Огромный поток прайс-листов, по крайней мере на данный момент, остановился. Но признаки настораживают. Сегодня вечером JP Morgan посоветовал клиентам держаться подальше от фондовых бирж, предложил им выйти из своих инвестиций в акции, используя любой отскок для облегчения или ликвидации своих позиций.
Между тем цена барреля нефти, благодаря китайскому кризису, продолжает катиться вниз: прошлой ночью в Нью-Йорке она даже преодолела порог в 31 доллар за баррель, после того как днем в Европе пробила порог в 32 доллара. Февральский контракт потерял 6,45% до 31,02 доллара после достижения минимума в 30,91 доллара.
Но обвал сырой нефти не помешал окончательному отскоку на Уолл-Стрит: индекс Dow Jones закрылся на 0,32% выше, S&P 500 +0,09% на 1923 пункта, после тестирования 1.900 пунктов, Nasdaq - на 0,12%.
Реакции способствовали заявления Денниса Локарта, президента ФРБ Атланты: данных, оправдывающих новое повышение ставки на январском и мартовском заседаниях, по-прежнему нет. Наконец, начало квартальной кампании было положительным. Вечером Alcoa объявила о небольшом увеличении прибыли, но оборот оказался ниже ожидаемого. Однако прогнозы спроса на алюминий на 2016 г. положительные.
Китайские списки более стабильны после обвала в понедельник (-5,5%). Шанхайская фондовая биржа выросла на 0,7% в середине сессии, Шэньчжэнь -1,1%. Положительный фон для Гонконга (+0,2%). Юань был стабилен после резкой интервенции ЦБ в межбанковскую ставку в Гонконге, поднявшуюся более чем на 40%: интервенция практически иссушила офшорный рынок юаня, устранив разрыв между внутренними и международными котировками валюты. Токио резко упал (-2,4%), вчера остановился на праздники.
ХОРОШЕЕ БУДУЩЕЕ В ЕВРОПЕ. СЕГОДНЯ АУКЦИОН БОТ
Европейские фондовые биржи смогут воспользоваться выгодным толчком Уолл-Стрит сегодня утром. Фьючерсы сигнализируют о повышении открытия в Лондоне +29 пунктов до 5901, Париже +31 до 4.344, Франкфурте +77 до 9902.
Вчера Piazza Affari, как и другие европейские списки, не смогла восстановиться после робкой попытки в начале дня. В итоге произошло новое отрицательное закрытие с индексом FtseMib на уровне -0,5% после того, как в середине дня был зафиксирован рост на 1,2%. Результаты других европейских бирж были несколько лучше: Париж закрылся в паритете, Франкфурт +0,2%, Лондон -0,7%.
Сегодня утром стартует первый аукцион казначейских облигаций 2016. Будет предложено 7 миллиардов 12-месячных BOT. Вчера на сером рынке новый выпуск торговался с положительной ставкой 0,07%. Спрэд BTP/Bund закрылся на уровне 105 б.п., доходность BTP 10 1,584%.
MORGAN STANLEY: НЕФТЬ УПАДЕТ ДО 20 ДОЛЛАРОВ
Когда прекратится падение масла? По словам Morgan Stanley, цена может упасть до 20 долларов, если кризис юаня продолжится. В дополнение к падению спроса в Китае на цены давят опасения по поводу избыточного предложения. Добыча сланцевой нефти в США замедляется (-116 XNUMX действующих скважин в феврале), но медленнее, чем ожидалось. Тем временем приближается возвращение иранской сырой нефти на рынок.
При этом российская добыча остается на максимуме (более 10 млн баррелей в сутки), несмотря на ущерб, который наносят экономике низкие цены: вчера Московская биржа потеряла более 5%.
MPS -11% МИНИМУМ, CARIGE СЖИГАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ
Консоб решил временно запретить короткие продажи на Banca Mps, начиная с сегодняшнего утра. Запрет также распространяется на короткие продажи при наличии ценных бумаг. Решение за последний месяц. Это 11,2% капитала сиенского банка.
Вместе с Mps пострадал и Banca Carige, который показал худшие результаты в списке, упав на 13,6% и достигнув 0,89 евро. Со вчерашними показателями капитализация банка упала до 2,7 млрд евро, а это значит, что всего за полгода все положительное влияние начатого только в прошлом году увеличения капитала на 3 млрд июня 2015 года было сожжено. С начала 2016 года капитализация института акции потеряли 20% своей стоимости. Падение котировки за последние 12 месяцев (1,92 евро) составляет более 50%.
Вечером институт ответил: поведение акций является «аномальным и необоснованным» и на него повлияли спекулятивные операции, не связанные с операционной деятельностью группы.
Затопление двух берегов не повлияло на показатели остального сектора. Рост некоторых популярных заведений был хорошим: Ubi +1,1% и Pop.Milano +1,6%, а Banco Popolare потерял 2%.
GENERALI, опасения по поводу ОСВОБОЖДЕНИЯ ГРЕКО. ТОТОНМАЙН В ИНТЕЗА
ЮниКредит +0,1%. Банк подписал обязывающее соглашение о передаче Укрсоцбанка Альфа-Групп. Сделка предусматривает, что итальянская банковская группа передаст долю Укрсоцбанка в Abh Holdings (люксембургская холдинговая компания) в обмен на вновь выпущенные акции, которые будут составлять 9,9% капитала Abhh после сделки.
«Хорошо, я думаю. Я поражен вопросом». Так Лука ди Монтеземоло, вице-президент банка, отреагировал на пресс-конференции, посвященной отношениям между международными акционерами и менеджментом банка в свете статьи в Financial Times о предполагаемом недовольстве некоторых акционеров. Монтедземоло входит в совет директоров как косвенный представитель интересов первого акционера Аабара.
Понимание -1,3%. Ввиду апрельского собрания по обновлению органов сравнение по распределению должностей и выявлению кандидатов постепенно оживает. По данным Financial Times, Фабрицио Саккоманни и Витторио Грилли претендуют на замену Джованни Базоли. CorrierEconomia утверждает, что в знак преемственности Гро-Пьетро является самым сильным кандидатом.
Сложный день для Generali (-2,8%) под давлением слухов о скором уходе генерального директора Марио Греко. По сообщению швейцарской газеты SonntagsZeitung, менеджер собирается перейти к конкуренту Zurich Insurance в качестве нового управляющего директора. По данным газеты, в списке останутся три имени: «Марио Греко, Марио Греко и Марио Греко». Словом, выбор был бы уже сделан. По данным Bloomberg, с другой стороны, переговоры о сохранении менеджера в триестской компании продолжаются.
MARCHIONNE: РЕЗУЛЬТАТЫ FCA НА ВЕРШИНЕ ПРОГНОЗА
В Европе одним из лучших секторов был автомобильный сектор (Stoxx в секторе +0,5%), чему способствовал рост Volkswagen (+2%). Чуть ниже номинала Fiat Chrysler (-0,41%), восстанавливающийся после заявлений генерального директора Серджио Маркионне в Детройте, где группа представляет новый минивэн с гибридным вариантом: «2015 год прошел хорошо, результаты находятся в верхней части указанного диапазона. по плану», — сказал генеральный директор. По результатам третьего квартала FCA указала за год выручку в размере 110 миллиардов, скорректированную чистую прибыль в размере 4,5 миллиарда, скорректированную чистую прибыль в размере 1,2 миллиарда и чистый промышленный долг в размере 6,6-7,1 миллиарда.
Однако падение Ferrari продолжается (-3,01%). В связи с этим Маркионне отреагировал следующим образом: «Говорить о реакции Ferrari на бирже, когда произошло выделение и распределение 80% капитала — идиотизм».
САЙПЕМ, ХОЛОДНЫЙ ДУШ НА СЕВЕРНОМ ПОТОКЕ
Рост Saipem в течение дня ослаб, закрывшись на 0,5% после скачка на 4% благодаря телефонному разговору между Ренци и Путиным о роли Италии в проекте газопровода «Северный поток». Однако Клаудио Декальци отрицал какой-либо интерес компании для входа в капитал проекта.
Eni потеряла 0,3%, ограничив ущерб от продолжающегося снижения цен на нефть. С другой стороны, вырос Snam (+1%), который за сессию достиг нового исторического максимума в 5,025 евро.
РОСКОШЬ ОБЪЕДИНЯЕТ НОВЫЙ УДАР ДЛЯ МЕДИАСЕТИ
Хорошее восстановление в сегменте роскоши: Ferragamo +3,2%, Moncler +1,7%. Enel подорожала на 0,1%: вчера собрание акционеров дочерней Enel Green Power (-0,28%) одобрило слияние двух компаний. Резкое падение Mediaset (-4,3%).
