Вчера вечером в банке Монте дей Паски ди Сиена объявила о выпуске гарантированных облигаций, предназначенных для еврорынка. Общая стоимость выпуска составляет один миллиард евро, а срок погашения облигаций составляет семь лет.
Что касается цены, которая изначально началась с указания начальной цены в средней области свопа +175 базисных пунктов, благодаря портфелю заказов на сумму почти четыре миллиарда евро, операция зафиксировала официальное указание цены, равное средней области свопа +160 базисных пунктов. .
Облигация предназначена для квалифицированных институциональных инвесторов и финансовых посредников. Годовой купон составляет 2,875%, а с учетом цены повторного предложения «ниже номинала» (99,763%), доходность к погашению составляет 2,913% годовых.
«Сделка подтверждает, после недавнего выпуска старшей необеспеченной эмиссии в последние дни, способность Сиенского института получить доступ к рынку капитала и узнаваемость бренда BMPS среди международных инвесторов», — говорится в сообщении банка.
Что касается акций, то сегодня на открытии Piazza Affari акции Montapaschi упали на 0,44%.
