MPS рассчитывает привлечь 1,043 млрд евро за счет предстоящей операции по субординированным облигациям, то есть предложения о покупке и последующей конвертации в новые акции. Банк поясняет это в запрошенной Consob пояснительной записке по вопросам, которые будут рассмотрены завтра на внеочередном собрании. Заседание, для которого вчера был достигнут кворум в 20%, необходимый для принятия решения о предлагаемом увеличении капитала до 5 миллиардов евро, запрошенном Европейским надзорным органом.
Возвращаясь к облигациям, оферта касается облигаций общей номинальной стоимостью 4,289 миллиарда долларов. В частности, Монтепаски ожидает 57% присоединения к бессрочным облигациям (At1) за вознаграждение в размере 221 млн, 34% по субординированным облигациям Нижнего уровня 2 (614 млн) и 10% по субординированным облигациям Верхнего уровня 2 (208 млн).
Кроме того, Monte dei Paschi пишет, что собственные расходы на операцию по реструктуризации составят 448 миллионов евро. В частности, увеличение капитала обойдется в 170 млн, секьюритизация 69 млн, конвертация субординированных облигаций 22 млн, бизнес-план 2 млн, прочие статьи 6 млн, затем еще 179 млн, связанные с секьюритизацией-убытком двух субординированных кредитов. .
