Мпс предлагает в качестве опциона своим акционерам 10 новых акций на каждую принадлежащую акцию а цена подписки равна 1,17 евро на акцию, с одной скидка примерно 38,9% по сравнению с теоретической ценой экс-прав, рассчитанной на основе вчерашней официальной цены закрытия фондового рынка. Такое решение вчера принял совет директоров банка, установивший условия предстоящего увеличение капитала на три миллиарда евро (если быть точным 2.993.160.608,10 XNUMX XNUMX XNUMX).
Операция начнется Пусть 25 и MPS направит 1,071 миллиарда выручки на погашение оставшейся части Монтировать облигации, государственный кредит, который в 2012 году избежал банкротства Монте.
Учреждение выдает максимум 2.558.256.930 XNUMX XNUMX XNUMX новых обыкновенных акций, "без указания номинальной стоимости, имеющие те же характеристики, что и находящиеся в обращении акции BMPS, включая обычное право, которые будут предложены в качестве опциона держателям акций BMPS по цене подписки в размере 1,17 евро за каждую новую акцию BMPS, от полной оплаты до капитала в соотношении 10 (десять) вновь выпущенных акций BMPS на каждую принадлежащую BMPS акцию», - говорится в сообщении банка.
Права опциона, действительные для подписки на вновь выпущенные акции BMPS, «будут реализованы под угрозой конфискации с 25 мая 2015 года по 12 июня 2015 года включительно — продолжение текста —». Права опциона также будут торговаться на фондовой бирже с 25 мая 2015 года по 8 июня 2015 года включительно». Проспект, относящийся к Оферте, будет доступен в порядке и на условиях, предусмотренных законом, в зарегистрированном офисе BMPS в Сиене, Piazza Salimbeni n. 3, а также на сайте Банка www.mps.it.
Axa, с сильной долей 3,7%, подтвердила свою готовность участвовать в увеличении. Давиде Серра из Algebris, с другой стороны, пояснил, что он не будет подписываться ни на какие неоптированные акции.
Вчера Консоб дал зеленый свет к проспекту повышения. На прошлой неделе также Европейский центральный банк одобрил рекапитализацию Монте. Однако Евробашня уточнила, что операция сама по себе «не решает структурных проблем Банка» и что еще предстоит реализовать два других пункта Плана капиталовложений, составленного в ноябре: сокращение просроченных кредитов и слияние с партнер.
Мпс тоже подписался гарантийное соглашение, касающееся увеличения. UBS будет выступать в качестве глобального координатора и совместного букраннера, а Citigroup Global Markets, Goldman Sachs International и Mediobanca будут выступать в качестве совместного глобального координатора и совместного букраннера. Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, London Branch, Merrill Lynch International и Société Générale будут выступать в качестве совместных букраннеров.
Кроме того, в рамках андеррайтингового консорциума Banca Imi, Banco Santander, Credit Suisse Securities (Europe) и Unicredit Bank AG миланский филиал будет играть роль со-букраннера, а Banca Akros, Banca Profilo, Banca Popolare di Vicenza, Bbva, Equita Sim, Ing Bank, Jefferies International и Stifel Nicolaus Europe (торгующая как Keefe, Bruyette & Woods) будут выступать в качестве со-ведущих менеджеров (совместно с глобальным координатором, глобальными координаторами, совместными букраннерами и со-букраннерами, гарантами).
Гаранты обязались обеспечить подписку на любые обыкновенные акции, которые могли остаться неиспользованными в результате предложения на Фондовой бирже неиспользованных прав, на сумму до 3 миллиардов евро. Кроме того, AXA Group и AXA Mutuelles «безоговорочно» обязались подписаться на акции, на которые они имеют право, как владельцы 9.515.292 XNUMX XNUMX акций MPS, вытекающие из прав на увеличение капитала.
Вчера акции на бирже di Monte dei Paschi потеряли 3% до 9,38 евро.
РУДА АДЖОРНАМЕНТО 10.05
Сегодня утром акции MPS находятся на американских горках: после открытия биржевой сессии падением на 4,96%, что привело к временной приостановке торгов, акции вернулись к торгам и начали восстанавливаться до +5%. В этот момент снова сработала приостановка аукциона волатильности.
