Этим жарким и кровавым летом на площади Аффари взрываются фейерверки. Последний взрыв в хронологическом порядке касается Монте-Паски. Банк представил ЕЦБ план резкого сокращения просроченных кредитов, предусматривающий увеличение капитала на 5 миллиардов долларов. Новость завершает день, когда акции свели трейдеров с ума, упав с 7% до роста на 3,8%. По итогам сессии заголовок подешевел на 1,2%.
День начался с очередной сенсационной новости. В сообщении Mediaset сообщается, что Vivendi не намерена выполнять уже подписанный контракт на покупку Premium. Акции после нескольких приостановок из-за чрезмерного снижения и минимума в 14% закрылись снижением на 6,9%.
А пока рынки ждут итогов заседания ФРС. После встречи Джанет Йеллен не провела пресс-конференцию, подтверждающую, что повышения ставки не будет. Но итоговое коммюнике позволит нам понять ориентацию правления на сентябрь. Гораздо больше волнений накануне заседания Банка Японии.
Наконец, чтобы завершить картину бесконечного дня, наступил счастливый финал: счета Apple оказались лучше, чем ожидалось. Продажи iPhone по-прежнему снижаются, начиная с Китая, но «поворотный момент пройден», — сказал финансовый директор Лука Маэстри.
ТОКИО ЖДЕТ СТИМУЛА, НЕФТЬ ЕЩЕ ПАДАЕТ
Иена сдерживается в ожидании завтрашнего долгожданного заявления Банка Японии и плана экономического стимулирования, о котором Синдзо Абэ, как ожидается, объявит 2 августа. Японская валюта упала сегодня утром до 105,84 по отношению к доллару. В то же время возобновилась гонка на фондовом рынке: +2,2%. Наоборот, Шанхай (-1,6%) и Шэньчжэнь (-3%) проигрывают удары. Гораздо менее взбудоражены Уолл-Стрит: Dow Jones – 0,1%, S&P 500 +0,03% и Nasdaq 0,24%.
Нефть продолжает снижаться: при падении за последние 4 дня нефть марки Brent достигла минимума с мая прошлого года на уровне 44,4 доллара за баррель, WTI ниже 43 долларов.
APPLE ВОЗВРАЩАЕТ БОЛЕЕ 100 ДОЛЛАРОВ: САМОЕ ХУДШЕ ПОЗАДИ
Внимание рынков было приковано к отчетности Apple, опубликованной после закрытия торгов. Продажи iPhone продолжали падать, но медленнее, чем ожидалось. Apple продала 40,4 млн мобильных телефонов за квартал, что на 14,6% меньше в годовом исчислении, но лучше, чем -16,3% в предыдущем квартале. Реакция рынка была восторженной: +6,96% после фондового рынка, выше 103 долларов.
Негативная нота исходит от Twitter, который упал на 10% вслед за аккаунтами. Доходы за квартал составили от 590 до 610 миллионов против ожидаемых 680: это самый низкий показатель роста с момента котировки в 2013 году. Стационарных пользователей птицы было в среднем 313 миллионов.
Банки, СМИ и телекоммуникации оживили сессию европейских бирж. «Милан» после сложного начала переговоров с минимумом в 16.383 0,03 балла закрылся почти без изменений на +16.697%, набрав XNUMX XNUMX баллов.
Аукционы казначейских облигаций в конце месяца начались с размещения 3,5 миллиардов между Ctz и Btpei. Ctz в марте 2018 года зафиксировал новую историческую минимальную доходность -0,150%. Сегодня вместо этого наступит очередь шестимесячного бота, предлагаемого за 6,25 миллиарда долларов из 6,5 миллиардов. Завтра будет предложено 7 и 8,5 миллиардов среднесрочных ценных бумаг.
Другие прайс-листы показали лучшие результаты, чем Piazza Affari: Париж +0,15%, Лондон +0,21% и Франкфурт +0,49%.
СТРЕСС-ТЕСТ, ПОТРЯСАЮЩИЙ COMMERZBANK
Напряжение на банках нарастает в преддверии дня "Д": завтра в 22:53 будут опубликованы бюллетени по стресс-тестам EBA, проведенным на XNUMX банках Старого континента. И трясется не только Мпс.
Во Франкфурте Commerzbank, второй по величине немецкий банк, потерял 4,3% после объявления о падении прибыли во втором квартале на 32% и, прежде всего, неожиданном падении параметра устойчивости капитала Cet1, который 30 июня прошлого года упал на 11,5% с 12 % к предыдущему 31 марта.
Deutsche Bank потерял 2,1%, парижский Société Générale упал на 0,7%, мадридский BBVA -0,8%.
ПОВЫШЕНИЕ МПС ГОТОВО: БУДЕТ БЕЗ ГОСВЗНОСА
А пока готов план обеспечения Монте-Паски, который, возможно, уже сегодня будет представлен Наблюдательному совету ЕЦБ. Планируется увеличение капитала на 5 миллиардов, гарантированное консорциумом банков во главе с Mediobanca и JP Morgan при поддержке Citigroup и Ubs. Операция будет сопровождать макси-продажу безнадежных кредитов на десять миллиардов евро под руководством Atlante 2.
Сделка должна состояться по цене около 30% от номинала (по сравнению с балансовой стоимостью 36,7%) с убытком примерно в 2 млрд евро. После освобождения от проблемных кредитов перед MPs может открыться путь к слиянию, в результате чего, несмотря на почти ежедневные отказы, имя Ubi Banca продолжает упоминаться (-0,6%).
Вчера акции Unicredit снизились (-2,2%) после того, как Совет директоров утвердил новую организационную структуру, согласно которой при генеральном директоре Жане-Пьере Мустье назначается один генеральный директор с полномочиями по всем направлениям деятельности в лице Джанни Папа.
НИЗКИЙ УДАР VIVENDI ПО МЕДИАСЕТИ (-7%)
После этого Mediaset резко упал Разворот Vivendi в связи с покупкой Premium. Дочерняя компания Fininvest закрылась с падением на 7% до 3,0140 евро, что стало худшей «голубой фишкой» дня, когда она достигла минимума в 2,7460 евро.
Французская компания направила письмо, в котором предлагает в качестве альтернативы приобрести только 20% капитала Premium и намерена через три года удерживать около 15% капитала Mediaset за счет конвертируемого облигационного займа. Mediaset, ожидая решения совета директоров, уже созванного в следующий четверг, по счетам за второй квартал, объявила в пресс-релизе, что «твердо настроена отстаивать все свои права в каждом месте».
FIBER AXIS РОЖДЕН МЕЖДУ ТЕЛЕКОМ И FASTWEB
Тем временем он оформился оптоволоконный альянс Telecom Italia и Fastweb. Это ответ на предстоящую свадьбу между Enel и Metroweb, которая будет отмечаться на этой неделе. Бывший итальянский лидер и дочерняя компания Swisscom подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее к 3 году подключение оптического волокна к домам 2020 миллионов семей с инвестициями в размере 1,2 миллиарда евро. «Tim и Fastweb, — говорится в заметке Telecom, — изучат возможность расширения партнерства на другие сферы сотрудничества для совместной разработки пассивных инфраструктур и технологий для быстрого распространения сверхширокополосной связи».
Между тем, Телеком пересмотрел свои оценки на 2016 год: внутренняя EBITDA будет расти умеренными темпами, выражающимися однозначным числом, в любом случае по сравнению с предыдущим прогнозом «как минимум стабильным». Компания завершила первое полугодие с чистой прибылью в размере 1,02 млрд евро по сравнению с 33 млн за аналогичный период 2015 года.
CNH FLIES, FCA СЧЕТА СЕГОДНЯ. ENAV SUPERSTAR НА ДЕБЮТЕ
Также следует отметить рекордный дебют Enav (+10,61%). В ожидании результатов Fiat Chrysler, ожидаемых на сегодня, после этого команда Agnelli Cnh Industrial блистает (+7,7%). результаты за квартал намного лучше, чем ожидалось.
Exor также вырос (+1,34%): Mediobanca Securities подтвердила рекомендацию «выше рынка» и целевую цену 50,8 евро. С другой стороны, Kepler Cheuvreux повысила целевую цену до 31,7 евро с 30,9 евро, подтвердив рекомендацию «Держать».
Покупки на Stm (+1,29%): Equita Sim подчеркнула, что Texas Instruments сообщила о результатах второго квартала и прогнозах на третий квартал выше ожиданий.
Вместо этого рынок отверг счета Luxottica (-4,03%). Balzo di Safilo (+5,06%) в ожидании публикации результатов за первое полугодие 2016 года.
Слабость сырой нефти не повлияла на акции сектора. Eni обнулила убытки и закрылась в паритете. Saipem отметил рост на 3,2%, Tenaris +1%.
