Публичное предложение и размещение акций Moleskine начнется в понедельник, 18 марта, и завершится 27 марта. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, публикующей известный блокнот, уточняется, что объектом публичного предложения является 106.360.000 95.724.00 XNUMX Moleskine. обыкновенных акций и размещение XNUMX XNUMX акций.
Ориентировочный диапазон оценки экономического капитала компании находится между необязательным минимумом для целей определения цены предложения в размере 400 миллионов евро и обязательным максимумом для публичного предложения в размере 530 миллионов евро, равным минимальной необязывающей цене 2,00 за акцию и обязательный максимум для публичного предложения 2,65 евро за акцию.
Капитализация компании исходя из минимальной цены индикативного диапазона оценки и максимальной цены (в случае полной подписки увеличения капитала) составляет 424 млн и 561,80 млн соответственно. Оплата переданных акций должна быть произведена до 3 апреля 2013 года.
В случае полной подписки на увеличение капитала процент капитала, представленный акциями, на которые распространяется Глобальное предложение, будет равен 50,170%, за исключением опциона «зеленая обувь», с которым процент увеличится до 55,187%.
Совместными глобальными координаторами сделки выступают Goldman Sachs International, Mediobanca и UBS. Менеджером по размещению и спонсором является Mediobanca, а Ротшильд играет роль финансового консультанта.
