Группы Кодекс, один из основных социальных кооперативов, действующих в Италии, выпустил мини-бонд от 10 миллионов. Cassa DEPOSITI е Prestiti выступил в роли якорного инвестора, подписавшись на облигации на 5 млн. Finint Bank был организатором операции.
Мини-облигации котируются на ExtraMOT Pro3 итальянской биржи, имеют продолжительность 7 лет и годовой купон в размере 3,85%.
Codess направит 10 миллионов на поддержку бизнес-плана на 2019–2025 годы, особенно на укрепление деятельности во Фриули-Венеция-Джулия.
Кооператив закончился четыре тысячи членов рабочих и оборот около 150 миллионов евро. Группа управляет более чем 200 услугами в области образования, физической и умственной инвалидности и гериатрии, в том числе более двух тысяч коек.
Недавно Codess Sociale приобрела два здания в Англии, которые использовались в качестве резиденций для пожилых людей, в общей сложности на 90 коек.
«Эта инвестиция позволила расширить уже существующее сотрудничество с Onlus Codess в секторе социального жилья, — подчеркивает Андреа Нуцци, руководитель отдела корпоративных и финансовых учреждений Cassa Depositi e Prestiti — области, в которой Cassa Depositi e Prestiti представляет крупнейшим инвестором в стране и одним из основных в мире».
«Этот сектор особенно востребован рынком, — говорит Симона Бругнера, менеджер отдела мини-облигаций Banca Finint. — Мини-облигации Codess изначально планировались на сумму 7,5 млн евро, но с учетом большого интереса, проявленного высокопоставленными инвесторами. таких как Cdp, он был увеличен до 10 миллионов. По окончании размещения также предусмотрено повторное открытие еще 2 млн, чтобы обеспечить участие в операции других заинтересованных сторон».
«Инструмент, который помогает нам в развитии, — комментирует генеральный менеджер Codess Sociale Лука Омодей, — учитывая, что в ближайшие несколько лет потребность в услугах по уходу на дому и в образовательных услугах будет расти в геометрической прогрессии. Поэтому мы стремимся экспериментировать с инновационными путями, которые позволяют нам интерпретировать изменения, чтобы дать нашей компании перспективу будущего развития и солидности».
