Unigas, компания из Падуи, специализирующаяся на производстве и маркетинге горелки с низким уровнем вредных выбросов, завершил выпуск своих первых мини-облигаций на сумму 6,5 млн евро, с помощью которых он намерен поддержать разработку бизнес-плана на 2020-2027 годы и, в частности, завершение работ по расширению производственных предприятий в Камподарсего (PD) и строительство новой коммерческой и производственной штаб-квартиры в Москве, а также финансирование вывода на рынок инновационной продукции нового поколения, запатентованной на мировом уровне.
Для поддержки операции Finint Bank и Veneto Sviluppo, соответственно, в роли организатора и соорганизатора, а юридическая фирма NCTM выступила в качестве юридического консультанта по сделке. Миниоблигации CIB Unigas, завершившие финансовую отчетность за 2019 год с объемом производства около 35 миллионов евро и маржой EBITDA 14%, были подписаны не только Banca Finint, но и Veneto Minibond Fund, продвигаемым и управляемым Федерацией Veneto delle. BCC и Veneto Sviluppo SpA, Banca IFIS, Banca di Cividale, Mediocredito Trentino Alto Adige, Neafidi, Banca Valsabbina и Banco delle Tre Venezie.
операция, только для профессиональных инвесторов, имеет срок действия 7 лет (до мая 2027 г.) с амортизирующим погашением, начиная с мая 2022 г., и годовым купоном в размере 3,50%. Доходы, полученные от выпуска ценных бумаг, будут использованы падуанской компанией для финансировать промышленный план на 2020-2027 годы который предусматривает увеличение производственных мощностей за счет завершения работ по расширению заводов Campodarsego (PD), функциональной для сборки новой производственной линии FACILE, инновационного продукта, запатентованного на глобальном уровне и с очень высоким технологическим содержанием, оснащенным системы передачи данных и удаленного мониторинга, а также строительство нового торгово-производственного комплекса в Москве, который будет включать в себя офисы, складские и сборочные подразделения.
Основанная в 1972 году Клаудио Панколини, CIB Unigas базируется в Камподарсего. (PD) и специализируется на разработке и монтаже горелок, гарантирующих очень низкий уровень выбросов загрязняющих веществ. В последние годы, также благодаря поддержке FVS SGR (оператор прямых инвестиций, контролируемый Veneto Sviluppo), компания успешно завершила процесс смены поколений, который вывел Филиппо и Риккардо Панколини, сыновей основателя, на вершину структура управления.
Присутствуя за границей с 3 филиалами, в России, Китае и Великобритании, компания имеет сильное призвание к экспорту, на который сегодня приходится около 90% ее оборота. Основными опорными рынками являются Россия и Китай, на долю которых в 2019 году пришлось около 60% продаж. Рост объема бизнеса в последние годы он был обусловлен именно китайским рынком, где правительство реализовало значительный план по сокращению выбросов загрязняющих веществ путем перевода систем отопления с угля на газ в качестве топлива. Возможность, на которой CIB Unigas сосредоточилась благодаря своему экологическому и ориентированному на устойчивое развитие подходу, будучи одной из немногих компаний, способных соблюдать строгие правила по выбросам загрязняющих веществ, установленные правительством Китая, которые должны быть менее 30 мг / кВтч. оксиды азота.
«В исторический момент, который, возможно, является одним из самых трудных и сложных во всем мире в нашей новейшей истории, — прокомментировал он. Филиппо Панколини, президент CIB -, я горжусь тем, что могу объявить, что наша группа укрепила свой инвестиционный потенциал для стратегического развития новых продуктов, патентов и рынков благодаря фундаментальной поддержке Banca Finint и Veneto Sviluppo с выпуском мини-облигаций, предназначенных для инвестиций длинный вдох. Наша семья, возглавляющая группу с момента ее основания почти 50 лет назад инж. Клаудио Панколини много лет совершенствовал смену поколений; Теперь открывается возможность развивать и обеспечивать продолжение серии проектов, которые имеют основополагающее значение для нашей консолидации и международного роста, и за это я благодарю всех подписчиков мини-облигаций, которые решили принять наш промышленный проект».
«Мы гордимся, — добавила Симона Бругнера, руководитель направления мини-облигаций Banca Finint, — тем, что поддерживаем такую передовую компанию, как CIB Unigas, которая в течение многих лет встала на путь уверенного роста внутри и за пределами национальных границ и сосредоточилась на об устойчивости как стратегическом драйвере развития. Благодаря этой новой операции, проведенной вместе с таким важным партнером, как Veneto Sviluppo, у нас снова появилась возможность конкретно продемонстрировать доверие к предпринимательской структуре нашей страны, состоящей из отличных и устойчивых компаний. Операция, которую мы завершили в особенно сложном общем и экономическом контексте, продемонстрировала тот факт, что Banca Finint находится рядом с компаниями и предоставляет свои ноу-хау, чтобы позволить им смотреть в будущее и продолжать выбранные пути роста».
