Вчера вечером A2A (A2.MI: Quotazione) и фонд Stirling Square Capital Partner достигли договоренности с фондом F2i и с IMI Investimenti группы Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) о продаже своих долей в Metroweb: соответственно 23,5 и 76,5 процента.
Помимо F2i и группы ISP, за акции компании, владеющей оптоволоконной сетью в миланской столице, боролись: Axa Private Equity Infrastructure, Antin Infrastructure и консорциум Wind, Vodafone Italia и фонд Hourglass.
Подробности появляются из примечания: для A2A сбор составляет примерно 53 миллиона с приростом капитала в 38 миллионов. Стоимость предприятия при продаже была оценена в 436 миллионов долларов, что эквивалентно 10-кратному значению Ebitda.
Кроме того, A2A решила не конвертировать облигацию, которая после исполнения позволит миланскому коммунальному предприятию «владеть, — говорится в примечании, — 25% с правом продажи до 30 ноября 2013 г. на тех же условиях». . Финансовым консультантом операции был Лазар, получивший мандат от акционеров обеих компаний.
Основной целью новых акционеров является расширение волоконно-оптической сети, которая в настоящее время ограничена районом Милана. Как можно прочитать в примечании, бизнес-план, который будет определен, будет иметь целью «распространение бизнес-модели компании в других мегаполисах, начиная с районов Северной Италии».
