«Итальянский кризис находится в центре беспокойства рынков». Это подтвердил сегодня утром Ник Твидейл, трейдер, который работает в Сиднее от имени японского гиганта Rakuten. Инсайдеры, работающие на всех финансовых рынках, на практике думают так же, как и он: итальянская пороховая бочка рискует взорвать евро.
ЕДИНАЯ ВАЛЮТА НА МИНИМУМЕ С НОЯБРЯ. ЛЕЧАЙТЕ ЙЕНУ
Под давлением единая валюта опустилась на азиатских рынках накануне до семимесячного минимума на отметке 1,162 по отношению к доллару. В Азии, осиротевшая точка отсчета Уолл-Стрит вчера закрылась, поиск безопасности и защиты приводит к укреплению иены на максимуме последнего месяца по отношению к доллару на уровне 109,1. Доходность 4-летних облигаций Австралии снизилась на 2,72 базисных пункта до XNUMX% по сравнению с минимумом за последние полтора месяца.
Поиск "убежища" для капитала сегодня утром также благоприятствует казначейским облигациям США: доходность 2,9-летних облигаций падает до XNUMX%.
IN RED TOKYO, НЕФТЕСТАБИЛЬНАЯ
Фондовые рынки также были в минусе: Токио потерял 1%, Сеул -0,85, Китай и Гонконг также снизились на -0,6%. Только Австралия немного выросла. Сегодня утром закрылись многие фондовые биржи (Индия, Сингапур, Таиланд, Индонезия). Компании, работающие на Apple, разоряются, намереваясь изменить всю технологическую систему экрана iPhone.
Свидетельство восстановления нефти после вчерашнего нового падения (-1,5%). Сегодня утром Brent торгуется на уровне 75,5 (+0,3%). Но нефть США торгуется на уровне 66,81 (-1,6%) шестой день подряд спада.
Нефть Brent сегодня утром пытается восстановиться, подорожав на 0,3% до 75,5 доллара, вчера она закрылась на 1,5%. В Милане Eni -2%, Saipem -5%, Tenaris -1%.
УДАР БРАЗИЛИИ, ДЕНЬГИ ИЗ ЕС ДЛЯ ЮЖНОЙ ЕВРОПЫ
Также обращает на себя внимание крах Бразильской фондовой биржи -4%, на который повлияла забастовка автоперевозчиков: перспектива всплеска инфляции не нравится.
Европейский Союз пытается исправить (с серьезным опозданием) диспропорции в бюджете Сообщества. Комиссия предлагает перевести более 30 миллиардов из средств, предназначенных для Восточной Европы, в Грецию, Италию и Испанию.
БОТЫ К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ДОХОДУ, СПРЕД НА 236
Именно в этом климате собирается жить Пьяцца Аффари, одновременно с «Заключительные соображения» губернатора Иньяцио Виско, еще одна сессия высокого напряжения. Но изюминкой станетАукцион ботов через полгода, в целом рутинное назначение, в том числе потому, что запрашиваемая сумма (5,5 млрд) равна сумме ценных бумаг с наступающим сроком погашения, что сегодня является важным испытанием для доверия рынков в Италии, которое, как подчеркнул назначенный премьер-министр Карло Коттарелли, все еще растет.
Но напряжение зашкаливает. Итальянская газета закрыла вчера одну из самых тяжелых сессий с начала политического кризиса почти две недели назад, достигнув многолетних минимумов.
В частности:
* Спрэд между доходностями Италии и Германии на 10-летнем сегменте закрылся на уровне 235 базисных пунктов с 205 в конце пятницы и 192 в начале сессии. В первой половине дня она достигла 236 базисных пунктов, самого высокого уровня с начала декабря 2013 года. Доходность BTP 10 достигла 2,689% на конец сессии с 2,456% на конец пятничной сессии и после пика 2,71%. , максимум с августа 2014 г.
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И CDS ДАЖЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
* Сеанс страсти даже за самые короткие сроки. 2-летние BTP выросли до 0,834% с 0,452% в пятницу после пика в 0,93%, уровня, невиданного с мая 2014 года. 113 баллов, самый высокий показатель с октября 165 года.
* Кредитно-дефолтные свопы по итальянскому долгу также достигли нового максимума: 5-летний индикатор достиг 174 базисных пунктов, нового максимума с июня 2017 года.
* Казначейству все же удалось разместить сумму, предложенную на аукционе Ctz и Btpei, но только благодаря резкий рост урожайности который по сравнению с -0,275% в апреле не только вернулся в плюс, но и достиг максимума с декабря 2014 года на уровне 0,350%.
* Сегодня наступит очередь шестимесячного Бота: и в этом случае доходность может вернуться на положительную территорию. В заключение, на сером рынке МТС акции Buono 30 ноября 2018 г. выросли на 0,07% по сравнению с -0,421% размещения в конце апреля.
Вчера также испанская газета была отягощена не только итальянской ситуацией, но и внутренней: парламент в Мадриде фактически назначил XNUMX июня голосование по вотуму недоверия правительству премьер-министра Мариано Рахоя. представленный Социалистической партией на прошлой неделе.
ЗА ОДИН МЕСЯЦ PIAZZA AFFARI ПОТЕРЯЛА 10 БАЛЛОВ ПОДЪЕМА
Ситуация на фондовом рынке не намного лучше.
Piazza Affari практически сожгла рост, накопленный с начала года. Индекс -2,08% закрылся на отметке 21.932,69 2, чуть выше минимума 21.613,89 января (40 XNUMX). Несмотря на закрытие Лондона и Уолл-Стрит, объемы торгов были на XNUMX% выше, чем в среднем за последние десять сессий. В течение месяца было потеряно десятипроцентное преимущество по производительности над остальной Еврозоной.
ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ БАНКИ: ОТ +3% ДО -4% ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
Обвал был вызван стрельбой по банкам, отягощенным падением БТП в портфеле. Отраслевой индекс упал на 4,09% после первоначального отскока на 3% в начале сессии.
В итоге Banco Bpm оставил на земле 7%. Другие бывшие Popolari также тяжелые: Bper и Ubi Banca -6%. Крупные компании также снижаются: Unicredit -3,8%, Intesa -3,3%. Скидки более 7% для Mediobanca и Monte Paschi. Под огнем находятся даже учреждения, наиболее вовлеченные в восстановление неработающих кредитов: DoBank -8%, Banca Ifis -9%-
Не лучше дела обстояли и с управлением активами: Banca Generali и FinecoBank -7%.
НО ФЕРРАРИ БЕГАЕТ. EXANE: КРИЗИС ПОЗВОЛЯЕТ РОСКОШИ
Некоторые акции класса люкс пошли против тренда, начиная с Ferrari +0,7%. В отчете Exane утверждается, что политический хаос в Италии не создает никаких проблем для компаний, производящих предметы роскоши, напротив, в некоторых отношениях они могли бы
быть в фаворе. Moncler +0,9% обновил исторический рекорд, Brunello Cucinelli прибавил 2%.
Среди промышленников Fiat Chrysler – 2,12%: Banca Imi подтвердил рекомендацию покупать и целевую цену на уровне 24,5 евро. Слабый Призмиан 2% и Леонардо -2,7%.
ЦЕЛЬ: COSTAMP +15%, КОНТРАКТЫ НА АККУМУЛЯТОРЫ SAMSUNG
Коммунальные услуги держатся лучше: Atlantia -1%, Enel -1%, Snam -0,8%.
Телеком -1,81%. Iliad Italia запланировала на завтра пресс-конференцию по запуску мобильных сервисов. Безубыточность по показателю EBITDA будет возможна при доле рынка менее 10%.
В день конференции Aim следует отметить скачок вперед Costamp Group +15,15% до 3,8 евро. Компания объявила, что получила от Nemak Usa Inc. заказ на сумму 1,72 миллиона долларов на строительство 2-х алюминиевых форм для литья под давлением для производства Samsung Jx Battery Box на заводе Nemak в Алабаме.
