Рынки более осторожны в конце выходных после рекордного дня. Ветер войны над Ираном после сбитого американского беспилотника развеял эйфорию. Дональд Трамп, пишет New York Times, вчера отдал приказ о целенаправленной атаке на территорию Исламской республики, прежде чем скорректировать курс вечером, заявив о «трагической ошибке слабоумного». Наконец, на вопрос, будет ли война с Ираном, он ответил: «Скоро узнаете». Тем временем Федеральное авиационное управление запретило американским самолетам летать в районе Ормузского пролива.
НАПРЯЖЕНИЕ В ГОНКОНГЕ НАрастает
Прейскуранты, привыкшие к президентской риторике, реагируют осмотрительно, но не недооценивают опасности.
Индекс CSI 300 акций Шанхая и Шэньчжэня закрылся с повышением на 0,3%, так как мы ожидаем возобновления переговоров по тарифам. Гонконгский Hang Seng изменил курс за ночь и сейчас упал на 0,3%, так как толпа демонстрантов снова собралась перед правительственными учреждениями города.
Токийский Nikkei теряет 0,6%, сеульский Kospi — 0,4%, мумбайский BSE Sensex — 0,2%.
ЗОЛОТО НА МАКСИМУМЕ С 2013 ГОДА
Исторический скачок цен на золото. Сегодня утром петушиный металл пробил потолок в 1,400 долларов, подскочив до 1.406, самого высокого уровня с августа 2013 года. За пять дней рост составил 4,8%.
Золотые запасы в Сиднее также выросли. Regis Resources выросли на 2,5%. Следует отметить, что Exor за последний год инвестировала в отрасль более 500 миллионов долларов.
OIL FIRES, SAIPEM И TENARIS СКВОЗЬ ЗВЕЗДЫ
Вспыхивает и цена на нефть, которая уже двинулась вверх из-за ожиданий увеличения спроса. Вчера североморская нефть марки Brent закрылась с повышением на 4,2% до 64,4 доллара за баррель, сегодня утром она торговалась по 64,5 доллара.
Акции энергетических компаний выросли на Piazza Affari: Eni +1,8%, Saipem +3,6% и Tenaris +3,3%.
APPLE ВЫШЕ 200 ДОЛЛАРОВ, РЕКОРДНЫЙ ДЕБЮТ ДЛЯ SLACK
Уолл-стрит на волне сообщения ФРС вчера установила новый абсолютный рекорд: S&P 500 +0,95% на уровне 2954,18, Dow Jones +0,94%, Nasdaq +0,8%.
Apple (+0,8%) вернулась выше 200 долларов впервые с начала мая.
Рекордный дебют для Slack, платформы для быстрого обмена сообщениями, которая добилась 50-процентного роста цен на IPO. Оценка превышает 25 миллиардов долларов. В технологиях выделяется Oracle: +8,2% по счетам.
T BOND НА САМОМ НИЗКОМ С КОНЦА 2016 ГОДА
Но дело не только в акциях. Развертывание базук в распоряжение центральных банков снизило доходность облигаций до исторического минимума: бумаги с отрицательной доходностью в обращении в мире достигли заоблачной цифры в 12.300 2016 миллиардов долларов, что является новым историческим рекордом. Доходность 2,0-летних казначейских облигаций находится на самом низком уровне с конца 0,30 года и составляет 23%. Десятилетний бунд опускается до минимума -2%, а это означает, что инвесторы готовы (или смирились) потерять в течение десяти лет XNUMX% покупательной способности, то есть сумму между немецкой инфляцией (сегодня около XNUMX%). и отрицательный доход.
Евро вырос до 1,129 против доллара (+0,6%), в то время как, как и ожидалось, первые официальные контакты по выбору квоты Комиссии закончились ничем. Это будет обсуждаться снова на внеочередном саммите, запланированном на 30 июня. В открытом море тоже решения о процедуре нарушения для Италии. Ночью произошел напряженный разговор премьер-министра Конте с Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ОБМЕНЫ В ЧЕТЫРЕХЗАСЕДАННЫХ МИТИНГАХ
Между тем, толчок Джерома Пауэлла также пошел на пользу европейским фондовым биржам. Индекс Eurostoxx прибавил 0,5% четвертый день подряд.
На фронте ЕЦБ номер два Луис де Гиндос повторил сообщение Марио Драги: существует возможность введения «комбинации мер», если инфляция снова не вырастет.
ТОП БИЗНЕС МЕСТО, СЕГОДНЯ ОБМЕН НА BTP
Piazza Affari был лучшим списком: +0,66% до 21.383 7,2 пункта, несмотря на негативные сигналы индекса потребительского доверия, до -XNUMX пункта в мае и, прежде всего, из-за ухудшения прогнозов Istat, который считает снижение ВВП Италии во втором квартале будет «весьма вероятным».
Франкфурт (+0,37%) и Париж (+0,31%) также в плюсе. Вниз Мадрид (-0,3%).
Лондон прибавил 0,32% после того, как Банк Англии оставил ставки без изменений. По данным Банка Англии, во втором квартале экономика Великобритании во втором квартале вошла в стагнацию вместо роста на 0,2% в квартальном исчислении, как ожидалось в прошлом месяце.
Что касается государственных облигаций, результаты БТП были неоднозначными. Тренд двухлетних облигаций слабо положительный, десятилетних – отрицательный. В то же время 30-летние облигации с длительным сроком погашения потеряли свои позиции после объявления о казначейском свопе, который повысил XNUMX-летнюю доходность и расширил спрэд.
MEF фактически сообщил, что сегодня он предложит до 2,5 миллиардов евро BTP февраля 2028 года с купоном 2,0%, выводя 5 ценных бумаг, включая BTP, BTPEI, BTPs Italia и CCTEU со сроком погашения между 2020 и 2025 годами.
После оферты ставка 2,147-летних облигаций составила 2,03% по сравнению с 2,12% на открытии и XNUMX% накануне.
Закрытие спреда на уровне 247 базисных пунктов против 234 на старте.
Вечером было объявлено, что по случаю аукциона, который состоится в следующий вторник, 25 июня, Министерство экономики предложит от 1,75 до 2,25 млрд евро Ctz со сроком действия в июне 2021 года и от 0,5 до 1 миллиарда Btpei со сроком действия в мае 2028 года и Сентябрь 2041.
FERRARI В ПОЛУ-ПОЗИЦИИ, ХОРОШАЯ НОВИНКА ОТ RENAULT-NISSAN
Среди «голубых фишек» на Пьяцца Аффари недостатка в важных идеях не было.
Ferrari при поддержке Crédit Suisse, который повысил свою цель до 185 евро, зафиксировал прибыль более чем на процентный пункт, что проецирует цену на новый исторический рекорд в 142,50 евро. С начала года прирост составляет 61%.
FCA тоже жив: +1,21% до 12,34 евро. Хорошие новости уже в пути с фронта Renault. Французский дом объявил, что достиг соглашения со своим партнером Nissan об управлении японской группой. Французская компания обеспечила своим представителям место в комитетах совета директоров Nissan, которые будут предложены на собрании акционеров 25 июня. Разблокирование ситуации говорит в пользу возобновления переговоров между Renault и FCA. Тем временем Nissan и его французский партнер подписали соглашение с Waym, компанией Google, о разработке беспилотных автомобилей в союзе с FCA.
Леонардо ставит новые рекорды, Тим просыпается
Новые максимумы для Леонардо: +1,64 до 11,14 евро. С начала года производительность выросла на 43%, что почти втрое превышает индекс FtseMib (+15%).
Тим также растет: +1,48% до 0,48 евро. Признаки мира между Эллиотом и французами Vivendi множатся по мере того, как ведутся переговоры о передача Open Fiber бывшему монополисту.
Рост Stm продолжается (+2,46% до 15,19 евро) после того, как Morgan Stanley начал хеджировать с целью 18 евро. Prysmian +2,16% на волне 140-миллионного заказа в Германии.
Покупки также в секторе роскоши: Moncler +2,7%, Ferragamo +1,4%.
Идеи промышленников уравновешиваются более осторожной тенденцией ЖКХ и финансов.
БАНКИ СЛАБЫЕ, ФЕЙЕРВЕРК ДЛЯ ОВС
Особенно слабы банки. Снижение спреда компенсируется перспективой снижения маржи при сценарии снижения ставок: Intesa падает на 0,86%, Unicredit -0,53%. Минусовые знаки также у Generali (-0,57%) и Unipol (-0,63%).
В остальной части списка фейерверки для Ovs (+13,95%), которые в первом квартале 2019 года зафиксировали выручку в размере 317,5 млн евро.
Издательство Feltrinelli опровергает слухи о возможном слиянии с издательской группой Gedi (вчера +4% на волне слухов, заклейменных президентом Gedi Марко Де Бенедетти как фантазия).
