Компания, основанная в Риме в 1989 году Серджо Леоне и в настоящее время управляемая его сыновьями, известная как киногруппа Леоне, приземлится на Aim Italia перед Рождеством. Ожидаемая оценка составит от 58 до 73 миллионов евро, а листинговая цена акций, согласно сообщениям Radiocor, будет установлена в диапазоне от 4,8 до 5,8 евро при предварительной стоимости компании в 48-58 миллионов евро. .
Сегодня утром в Милане компания встретилась с более чем тридцатью итальянскими институциональными инвесторами, и завтра начнется размещение, которое продлится до 13 декабря для институциональных инвесторов и до 27 ноября для розничных, которые смогут подписаться на ценные бумаги через платформы Directasim и Banca Sella. . Новый элемент, последний, для компаний Aim, чье предложение обычно ориентировано на квалифицированных инвесторов.
Из общего количества 10-15 миллионов предложений (для свободного обращения после IPO на 10-15%), все в увеличении капитала, 4,99 миллиона будут направлены на мелких вкладчиков, с минимальным лотом 300 акций. На самом деле регулирование рынка предусматривает, что размещение менее 5 миллионов не является стремлением к экономии. Переговоры должны начаться 18 декабря.
«Рынок Aim Italia станет тренировочной площадкой, чтобы затем перейти к основному списку», — пояснил Андреа Леоне, президент, генеральный директор и акционер, владеющий 50% группы Leone (остальные 50% находятся в руках его сестры Рафаэллы, управляющий директор агентства). «Мы решили, — добавил он, — открыть предложение для розничной торговли, потому что наш бренд известен во всем мире, прежде всего в Соединенных Штатах. На данный момент операция нацелена только на итальянский рынок, но интерес проявили многие американские фонды. Наша цель — собрать ресурсы для заключения новых соглашений с американскими дистрибьюторами и производителями, подобных тому, что у нас уже есть с Dreamworks».
На данный момент группа Леоне приступила ко второму совместному производству с Габриэле Муччино фильма «Отцы и дочери», который выйдет в прокат в декабре-январе 2014-2015 годов. Тем не менее, «Волк с Уолл-стрит» скоро выйдет в прокат, как объявила Рафаэлла Леоне, а премьера фильма может состояться в январе в Palazzo Mezzanotte, штаб-квартире BorsaItaliana. Будут следующие постановки: в феврале «Доставщик», в марте «Жажда скорости», в апреле «Превосходство», после лета «Тупой и еще тупее», «Путешествие на сто футов», «Она такая забавная», «Прежде чем я усну», «Элиза Грейвс» и в декабре 2014/ Январь 2015 Отцы и дочери.
Что касается финансовой отчетности, группа Leone завершила первое полугодие с EBITDA в размере 6,2 млн евро (6,7 млн за весь 2012 год и 11,7 млн в 2011 году), выручкой в размере 8,8 млн (13,1 млн) и прибыль 0,9 млн (1,4 млн). Среди сопоставимых компаний группы — Lionsgate, Entertainment One и DreamWorks.
