Почти полнейшее затишье сегодня утром на азиатских прайс-листах: Токио немного продвинулся (+0,1%), китайский CSI 300 был в минусе (-0,2%), за неделю до начала празднования столетия Коммунистической партии. Из Гонконга прибывают изображения длинных печальных очередей граждан перед газетными киосками, чтобы купить последний экземпляр Apple Daily, последней бесплатной газеты, закрывшей свои двери после конфискации средств. Вместо этого из другого Китая, Тайваня, приходят новости о том, что иммигранты-рабочие Foxconn и других крупных полупроводниковых компаний в течение нескольких месяцев изолированы на складах, и им разрешено уезжать только для того, чтобы попасть на фабрику. Тем временем Вашингтон утвердил однодневные санкции против Китая за подавление Синьцзяна: запрещен импорт поликремния, ключевого компонента солнечных батарей.
Европейская картина менее драматична, но негативна: на фоне бума индексов PMI (самых высоких за 15 лет) наблюдается рост напряженности с Москвой, которая, помимо артиллерийских обстрелов на Черном море по английскому корабль, замедляет поставки природного газа на Запад. Именно поэтому дуэт Меркель-Макрон настаивает на встрече с Путиным на высшем уровне.
TESLA РАСШИРЯЕТСЯ, АГЕНТСТВО FANNIE MAE РАСТАЕТ
В этом контексте новый исторический рекорд Nasdaq (+0,13% до 14.271,13 5,3) остался практически незамеченным, чему способствовало неожиданное соглашение с Пекином. На самом деле именно расширение Tesla (+XNUMX%) подтолкнуло индекс к рекорду, вызванное новостью об открытии в Лхасе, столице Тибета, завода по производству солнечной энергии для питания электромобилей.
На других нью-йоркских рынках мало что можно сообщить: Dow Jones -0,21%, S&P 500 -0,11%. Также на Nasdaq фигурирует Никола: группа электрических и водородных грузовиков инвестирует 50 миллионов долларов в завод по производству голубого водорода.
Акции Федеральной национальной ипотечной ассоциации упали (-32%), более известной как Fannie Mae. По мнению Верховного суда, агентство, которое гарантирует огромные суммы ипотечных кредитов на дома граждан США (примерно 11.000 миллиардов долларов), сможет передать первую прибыль после ипотечного кризиса в казначейство. Это важное предложение для политики: президент Байден уже предвидел, что уволит Марка Калабриа, номер один в агентстве, который является железным Трампианцем.
УОРРЕН БАФФЕТ ОТДАЕТСЯ ОТ ЖЕНАТНЫХ ВОРОТ
Решение Уоррена Баффета уйти из правления Благотворительного фонда Мелиссы и Билла Гейтса вызвало ажиотаж в бизнес-сообществе. Развод между ними не безболезненный.
Джон Макафи, отец антивируса, покончил жизнь самоубийством в испанской тюрьме после того, как Мадрид разрешил экстрадицию в США, где Макафи пришлось бы отвечать за уклонение от уплаты налогов.
НЕФТЬ, ЗАПАСЫ В США УБИЛИСЬ С МИНИМАЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ
Десятилетние казначейские облигации торгуются по ставке 1,49%, двухлетние казначейские ноты — по 0,26%. Дифференциал между первой и второй доходностью, параметр, определяющий наклон кривой процентной ставки, уменьшается, достигнув максимума за период около 160 базисных пунктов в марте.
Индекс основных сырьевых товаров Bloomberg сегодня утром составил 92, -0,4%.
Нефть марки WTI немного выросла до 73,3 доллара за баррель, что является максимумом за этот период. Тенденция стратегических запасов сырой нефти в США становится все более тревожной. В течение нескольких месяцев запасы, имеющиеся в стратегическом узле Кушинг (Оклахома), могут упасть до самого низкого уровня за последние три года.
ЕВРОПА УЛУЧШАЕТСЯ, ГЕРМАНИЯ ЛЕТИТ. СУМКИ СТОП
Европейская экономика улучшается, экономическая активность достигает самого высокого уровня с июня 2006 г., но фондовые биржи Старого континента не доверяют им, несмотря на заверения ФРС в отношении ставок. Вчера индексы PMI для еврозоны сигнализировали о всплеске в секторе услуг ввиду неизбежного массового повторного открытия, что является следствием снижения числа инфекций и проведения кампаний по вакцинации. Наибольший рост уверенности наблюдается в Германии, где опрос показал значительный пятибалльный прирост ответов по сектору услуг. Согласно отчету Януса Хендерсона, с впечатляющим расширением производственного сектора «прогнозы роста на 9% в годовом исчислении не кажутся недостижимыми для крупнейшей экономики еврозоны». Рост производственных затрат, включая такой ключевой компонент, как рост заработной платы, бросает зловещий свет на среднесрочные перспективы инфляции». Но до любого повышения, — продолжает брокер, — еще далеко, и рыночные оценки показывают, что ставки будут бороться за возвращение к нулю в следующие пять лет». Положительные размышления, но которые не пронизывают настроение фондового рынка, вниз во второй половине дня только в Европе. Трудно понять почему.
МИЛАН (-0,94%) ОТСТУПАЕТ К 25 ТЫСЯЧАМ
Новое закрытие в минусе для Piazza Affari (-0,94%), при резком снижении за последние несколько баров. Индекс, упавший до 25.077 25 пунктов, возвращается к техническому барьеру в XNUMX XNUMX пунктов.
Другие европейские списки также находятся в отрицательной зоне. Лондон ограничивает ущерб, Париж оставляет 0,9% на земле, потери превышают один процентный пункт для Франкфурта (-1,15%), черной майки и Мадрида.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАПИСЬ ДЛЯ PERNOD И ESSILORLUXOTTICA
Акции Pernod Ricard взлетели (+1,97%) после того, как винный и спиртовой гигант обновил свой прогноз на 2021 год, заявив, что ожидает роста операционной прибыли на 16% в годовом исчислении от повторяющихся операций. Эта цифра была пересмотрена в сторону повышения по сравнению с предыдущим показателем +10%, объявленным в апреле.
Исторический рекорд также для Essilor Luxottica: Ubs повысила свою цель до покупки акций. Люксовые флагманы Lvmh (-2,7%) и Kering (-2,2%) теряют позиции: по мнению HSBC, «бренды не могут быть лучше».
Спрэд Btp Bund немного увеличился до 112. В понедельник, 28 марта, Казначейство предложит 6,5 миллиардов шестимесячных BOT.
ENI ПРОДАЕТ В ПОСЛЕДНИХ ПРОДАЖАХ, НА ПУТИ К ВЫДЕЛЕНИЮ БИОРАФИНИРОВАНИЯ
Главным героем сеанса на Пьяцца Аффари было масло. Благодаря росту цен на сырую нефть Tenaris выделяется в списке, даже если в итоге прирост снижается до 0,67%. Хуже дела обстоят у Eni, которая обнуляет удержанную за сессию прибыль. Вчера генеральный директор Eni Клаудио Дескальци заявил, что нефтяная группа может рассмотреть возможность выделения биоперерабатывающего завода для его слияния с розничной деятельностью, как это планируется сделать с возобновляемыми активами. По словам брокера Bestinver, «продажа миноритарного пакета примерно 30% бизнеса по биопереработке может принести более 3 миллиардов дополнительных ресурсов для инвестирования в энергетический переход».
В минусе Saipem, который также заключил соглашение с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) об увеличении мощности завода по производству кислого газа Shah в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
CAMPARI И AUTOGRILL RUN, NEXI НА ВЕРХУ
Розовая майка в среду досталась Nexi (+0,93%), которая выиграла от слияния с Sia. Акции Campari также были в плюсе (+0,45%), на волне роста Pernod.
Autogrill был очень сильным (+4,6%) по сравнению с уровнями, достигнутыми в феврале 2020 года перед пандемией в последний день переговоров о правах, связанных с увеличением капитала на 600 миллионов, в том числе благодаря эффекту сокрытия. Срок оферты новых акций истекает 29 июня. Атлантия продана (-2,2%).
БАНКИ МАЛО ДВИГАЮТСЯ, EQUITA ПРОДВИГАЕТ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ
Среди банкиров, в целом мало двигавшихся, подорожала Fineco (+0,62%). Banco Bpm падает на 0,2%, а Unicredit снова растет (+0,6%). Intesa Sanpaolo (-0,4%) и Bper (-0,6%) также были слабыми.
Illimity показала хорошие результаты (+1,83%) после презентации промышленного плана. Equita повысила целевую цену акций на 18% до 13 евро, подтвердив рекомендацию покупать.
IN RED LEONARDO, DIASORIN И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Leonardo дает доходность 0,8%, не реагируя на слухи о плане перезапуска осенью IPO американской дочки Drs, уже запущенного в начале года, а затем замороженного в марте.
В минусе также оказались Inwit (-2,73%) и Diasorin (-2,6%). Слабые утилиты: Terna -1,1% A2a -0,7%. У Enel дела обстоят хуже, снизившись на 1,2%.
TOD'S FALLS, МЕДИАСЕТ ИДЕТ В НИДЕРЛАНДЫ
В секторе предметов роскоши Tod's выделяется в минусе, потеряв 5,1% на фиксации прибыли после впечатляющего роста акций с начала апреля (+95%). Moncler тоже плохо (-1,6%).
Медиасет -0,55%. Собрание одобрило предложенный перевод зарегистрированного офиса в Амстердам, Нидерланды. Enertronica (+26,08%) выделилась на Aim, отметив контракт на поставку стоимостью 2,5 млн инверторов мощностью 16 МВт для хранения большой мощности.
