Среди различных промышленных секторов цепочка поставок газа, безусловно, является одной из самых сложных и разнообразных: от операций по добыче на крупных месторождениях по всему миру до распределения внутренним потребителям по трубопроводу или по морю. Эта сложность привела к резкому разнообразию типов игроков, которые во многих случаях имеют очень мало общих характеристик друг с другом. На начальных этапах цепочки поставок у нас есть крупные нефтяные компании, а на нижних звеньях — пестрый мир бывших муниципальных компаний. К этим субъектам примыкают управляющие, в основном естественно-монопольные, транспортными сетями и хранилищами.
Также в Италии сектор следует характеристикам, хотя и с важными исключениями. Основной из них является группа ENI, ведущая компания в Италии и в мире, которая может похвастаться практически полной интеграцией на всех этапах цепочки поставок: входит в число мировых лидеров по добыче газа, присутствует в Италии в транспортной инфраструктуры, распределения, хранения и регазификации, и это среди ведущих игроков по продажам конечным покупателям. Этот лидер окружен тремя различными типами компаний:
- Крупные игроки, ранее работавшие в сфере производства электроэнергии, диверсифицировались в сторону газа. Так обстоит дело, например, с Enel, Edison и Sorgenia.
- Бывшие региональные или надрегиональные муниципальные компании, во многих случаях котирующиеся на фондовой бирже. В этот кластер входят такие компании, как A2A, Acea, Hera и Iren.
- Небольшие бывшие муниципальные предприятия муниципального характера.
Очевидно, что у этих компаний очень разные стратегии. Обсерватория Agici Finanza d'Impresa по альянсам и стратегиям на общеевропейском рынке коммунальных услуг ежегодно отслеживает стратегические тенденции итальянского и европейского рынка коммунальных услуг и его основных игроков. Ниже приведены основные моменты, которые были выявлены в результате анализа в секторе природного газа.
ENI подтверждает свою роль глобального игрока и основного поставщика газа на итальянском рынке. В новом промышленном плане Группа уделяет стратегическое внимание начальным этапам цепочки поставок, особенно так называемым «гигантским месторождениям» в Южной Америке, Центральной Африке и Тихоокеанском регионе (в частности, в Австралии). Важную роль также играют все инфраструктуры импорта газа, с важными проектами в области транспорта (прежде всего газопровод «Южный поток») и в цепочке сжиженного газа. В продажах конечным клиентам цель состоит в том, чтобы сохранить лидерство в Италии и странах Бенилюкса и расти в других европейских странах.
Что касается крупных электроэнергетических групп, таких как Enel, Edison и Sorgenia, стратегическими движущими силами являются:
Постепенно интегрируйтесь в прибыльные этапы цепочки поставок. Все упомянутые компании приступили к развитию установок по разведке и добыче с целью покрытия значительной части реализуемого газа собственной добычей.
Стать независимым от ENI в поставках газа за счет прямых переговоров с иностранными производителями и импорта через собственную инфраструктуру. С этой точки зрения следует рассматривать такие важные инфраструктурные проекты, как трубопровод Галси (Энел, Эдисон), трубопровод ИГИ (Эдисон) и регазификационный терминал Медгаз на Сицилии (Соргения).
Увеличение продаж на конечном рынке, особенно для внутренних и коммерческих клиентов. По сути, все компании проводят масштабные рекламные и маркетинговые кампании в этом отношении.
Крупные бывшие муниципальные компании придерживаются стратегии, направленной на повышение лояльности клиентов на рассматриваемых территориях и экспансию в соседние районы за счет приобретения более мелких игроков. Однако некоторые крупные компании начинают структурировать стратегии, аналогичные более крупным игрокам в энергетике, особенно в отношении инфраструктуры снабжения. Это случай новорожденного Iride с проектом регазификационного терминала Ливорно или Геры, который вошел в проект Галси с миноритарным пакетом акций. A2A, учитывая ее значительный пакет акций в Edison, является компанией, которая наиболее тесно связана стратегически с крупными энергетическими игроками.
В этой сложной конкурентной среде положение небольших компаний сложное. Небольшие бывшие муниципальные компании, безусловно, имеют сильную сторону в их глубоко укоренившемся территориальном присутствии и в исторической связи с клиентами. Однако газовый рынок становится все более открытым и либерализованным, а потребители более внимательно относятся к ценовому рычагу: это заставляет их терпеть все более острую конкуренцию со стороны более крупных игроков. Этот кластер малых и средних предприятий постепенно переходит в сферу влияния более крупных игроков, особенно крупнейших бывших муниципальных компаний, приобретающих значительные, в ряде случаев контрольные пакеты акций.
