На финансовых рынках воцарился порядок после того, как Национальная гвардия по приказу вице-президента Майка Пенса освободила Капитолийский холм отосада ультраправых боевиков развязанной Дональдом Трампом против символа американской демократии, в результате которой погибли 4 человека. Действительно, сегодня утром, после того как соцсети заглушили голос почти бывшего президента США, заблокировав его аккаунты, биржи сосредоточились на новостях об утверждении демократии в Грузии, которая передала контроль над Сенатом Джо Байдену. , в ожидании завершения инаугурации нового президента.
АЗИЯ ПРОДВИГАЕТСЯ, ТОЛЬКО ГОНКОНГ УДЕРЖИВАЕТ
Открытые фондовые рынки и фьючерсы на Уолл-стрит растут. Индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,5%, приблизившись к историческому максимуму. Плюс токийский Nikkei (+1,5%), Шанхайский и Шензенский CSI 300 +1%, Сеульский Kospi +2%, Сиднейский S&P ASX200 +1,4%.
Исключением является Гонконг (-0,4%), который пострадал от подавления инакомыслия, проблема, которая обещает усугубиться при новой администрации США. Hang Seng Гонконга упал на 0,4% из-за падения Alibaba и Tencent: из Белого дома поступает распоряжение о запрете коммерческих отношений с двумя компаниями.
Решение Нью-Йоркской фондовой биржи об исключении из листинга трех основных телефонных компаний Китая также имеет большое значение.
КАЗНАЧЕЙСТВА ВЫШЕ 1%. Клыки под огнем
Ожидания увеличения государственных расходов, способного смягчить инфляцию в США, толкают облигации вниз: доходность 1,04-летних казначейских облигаций достигает 90%, самого высокого уровня с марта. Кривая рыночного курса, выраженная разницей между десятилетней и двухлетней доходностью, становится все более крутой: сегодня утром между десятью и двумя годами находится XNUMX базисных пунктов, самый высокий показатель за последние три года.
Контрастные результаты для списков США: Dow Jones (+1,44%), S&P (+0,57%) и Russell 1.000 (список SME, +2,5%) растут. Nasdaq сдерживается (-0,61%).
Громкие имена в области технологий проигрывают удары: Apple, Alphabet, Microsoft и, прежде всего, Facebook идут по правильному пути.
ЭЛОН МАСК РЯДОМ С ПРОХОДИМЫМ БЕЗОСОМ
Подорожала только Tesla (+2,9%). Илон Маск близок к тому, чтобы обогнать Безоса как самого богатого человека в мире.
Доллар мало изменился по отношению к основным валютам планеты, в том числе благодаря заверениям о продолжении текущей денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, содержащимся в опубликованном вчера протоколе последнего заседания правления.
Нефть марки Brent устремилась к максимумам периода на уровне 54,7 доллара за баррель, подорожав на 0,5%. Запасы сырой нефти в США сократились примерно на 8 млн баррелей, что намного больше, чем ожидалось. Саудовская Аравия, взяв на себя большую часть сокращения добычи, принятого ОПЕК+, решила поднять цены для клиентов в Азии и Северной Америке.
Евро доллар на уровне 1,231 с 1,233 на закрытии.
ИТАЛИЯ НА СТРЕМЛЕНИИ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ПЛАНУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В Facebook премьер-министр Конте просит взять на себя «ответственность» за «укрепление сплоченности и сплоченности правительственной команды» и протягивает руку Italia Viva, подтверждая свою готовность «приветствовать хорошие идеи других». В основе столкновения между Ив и Конте лежит распределение ресурсов Плана Восстановления. С учетом средств для Юга План восстановления достигает 218,5 миллиардов долларов.
ЕВРОПА ПРАЗДНУЕТ ПЕРЕД «ВОССТАНИЕМ»
Европейские фондовые биржи закрыли сессию до того, как из Вашингтона пришли драматические новости о вторжении на Капитолийский холм. Но на сессии по-прежнему доминировало эхо политики США. В частности, все списки удлинили свой темп, закрывшись на самом высоком уровне с февраля после победы кандидатов от Демократической партии в Грузии.
Пьяцца Аффари выросла на 2,4% до 22.734,32 1,87. Франкфурт (+1,87%) и Париж (+3,11%) следуют в еврозоне. Лучший – Мадрид (+3,67%). Лондон взрывается (+XNUMX%), в том числе из-за слабости фунта.
После падения до самого низкого уровня с марта 2018 года на уровне 89,206, индекс доллара затем восстановился до 89,726. Пара евро/доллар закрылась на отметке 1,2294. Фунт торгуется на отметке 0,9020 против единой валюты.
НЕФТЬ, ВАКЦИНЫ И БАНКИ ЛИДЕРУЮТ
Повышению настроений рынка способствовали: а) результаты деятельности нефтяных компаний после решения ОПЕК+ по добыче (в Милане Saipem +5%, Eni +3,28%, Tenaris +5,35%); б) условное разрешение на продажу вакцины Covid-19, разработанной Moderna, второй разрешенной в ЕС; в) динамика сводного индекса PMI Еврозоны, который вырос до 49,1 пункта с 45,3 в ноябре, хотя и ниже предварительного показателя в 49,8 пункта.
Но реакция фондового рынка также отражает чувство мести стоимостных акций против акций роста, которые до сих пор были бесспорными главными героями ралли Уолл-Стрит. Лидируют в росте банки, сырьевые товары и энергетика: соответствующие отраслевые индексы выросли более чем на 4%.
BTP УДЕРЖИВАЮТ ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИЙ T
Облигации также приняли участие в вечеринке в конце, уже в начале обусловленной ростом доходности по казначейским обязательствам США. По итогам сессии доходность BTP составила 0,57%, тогда как доходность Bund той же дюрации выросла до -0,54%, максимума за 5 недель. Спред закрывается на отметке 112 пунктов.
Сегодня ожидается сообщение суммы годового выпуска Bot, который будет выставлен на аукцион 12 января. В течение дня состав спроса на 15-летний синдицированный BTP, размещенный во вторник на 10 млрд, будет подробно сообщен после размещения заказов на 105 млрд.
Аппетит к риску сказался на золоте: фьючерсы на февраль 2021 года упали более чем на 2% до $1908,50 за унцию.
BUZZI И CNH ЛИДЕРУЮТ «АМЕРИКАНСКИЙ» ПОДЪЕМ
Эхо смены курса в США ощущалось на Пьяцца Аффари. Buzzi Unicem, очень активный в зарубежном строительном секторе, отмечает перспективу участия в программе инвестиций в инфраструктуру, обещанную Джо Байденом, с ростом на 7,96%.
Грузовики и строительная техника также выиграют от вмешательства новой администрации США. Но, по слухам, рост Cnh Industrial (+6,64%) зависит от возобновления переговоров о продаже Faw китайцам.
ПОДАРКИ БЕФАНЫ ДЛЯ UNICREDIT И MONTE PASCHI
Ветер с Уолл-стрит также помог европейскому банковскому сектору. В Италии этим пользуется партнерство Unicredit-Monte Paschi, что является самой горячей темой на данный момент. Миланский банк демонстрирует значительный скачок в 7%, в то время как рынок задается вопросом о «приданом», которое выделит Казначейство, чтобы сделать возможным брак с тосканским банком (+4,1%). В заголовках подчеркивается: речь идет о продаже пакета неработающих кредитов на 14 миллиардов, а также об увеличении капитала на 2,5 миллиарда (уже включено в план, представленный в декабре), 2,5 миллиарда в виде налоговых льгот плюс еще один миллиард. Тем временем ведется работа по отклонению требования о возмещении ущерба в размере 3,8 миллиарда долларов, представленного Фондом Монте-Паски.
DEL VECCHIO СНОВА ВЫСОКАЕТСЯ НА MEDIOBANCA, BPM FLYS (+5,7%)
Mediobanca (+3,79%) был в большом смятении после того, как Леонардо Дель Веккьо увеличил свою долю в учреждении примерно на 0,9%, достигнув 11,92%. Сессия под знаком Быка также для Bper (+4,8%) и Banco Bpm, также возможных главных героев сезона слияний.
ENEL ПОДНИМАЕТ БОЛЕЕ 90 МИЛЛИАРДОВ, УДЕРЖИВАЕТ АВТОМОБИЛЬ
Великолепный подвиг Enel (+6%) — итальянский гигант превысил порог рыночной стоимости, превышающий 90 миллиардов евро.
С другой стороны, автомобильный сектор замедляется. Фиат-Крайслер -2%. В четвертом квартале 2020 года количество зарегистрированных новых автомобилей в США упало на 8%, что на 10% больше, чем в третьем квартале, и немного хуже ожиданий аналитиков, но ассортимент продукции положительный, поскольку наиболее прибыльные модели показали себя хорошо. Розничный канал немного растет, в то время как основной спад приходится на оптовую торговлю (автопарки компаний и прочее).
Худшими акциями дня стал Diasorin (-4%).
BOFA MEDIA DE LONGHI, UNIPOL SAI ПРИЕЗЖАЮТ В ЕРВОЛИНО
Среди компаний с растущей средней капитализацией De Longhi (+2,21% до 26,78 евро): Bank of America начал хеджирование с рекомендацией покупать и целевой ценой в 32 евро.
На Aim выделяется Iervolino (+4,03%), после того как Unipol Sai увеличил свою долю в капитале, превысив порог в 5%.
