Закрытие в явном росте для европейских списков, поддерживаемое надеждой на мирный план между Россией и Украиной и вмешательством китайского правительства в поддержку рынков, причины, которые также поддерживают Уолл-Стрит, изложенные в начале.
По данным Financial Times, Москва и Киев добились значительного прогресса в проекте мирного плана из 15 пунктов, который включает в себя прекращение огня и вывод войск, если Киев объявит о своем нейтралитете и согласится с ограничениями своих вооруженных сил. Для министра иностранных дел России Сергея Лаврова мирные переговоры с Украиной даются непросто, но есть надежда на компромисс, а для президента Украины Владимира Зеленского переговоры с Москвой более реалистичны, даже если потребуется больше времени. Однако, выступая перед Конгрессом США, Зеленский подчеркнул, что украинцы уже три недели переживают 11 сентября, и попросил ввести дополнительные санкции на случай, если «бесполетная зона» будет невозможна.
Доброе утро в европейских списках наблюдалось с утра на волне восстановления азиатских рынков из-за новой интервенции Пекина. Вице-премьер Китая Лю Хэ объявил, что Поднебесная примет дальнейшие меры по оживлению экономики страны и меры, благоприятствующие рынкам капитала. Неслучайно китайские акции, котирующиеся на американской бирже, явно восстанавливаются после потерь последних дней: в целом Alibaba дорожает на Nyse почти на 25%.
Европа растет в ожидании решения ФРС
В конце дня европейские рынки торгуются чуть ниже максимумов, достигнутых за сессию. Милан дорожает на 3,34% до 24.284 XNUMX базисных пунктов и немного отстает. Амстердам + 4,01% Париж + 3,68% Франкфурт +3,79%. Осторожнее Мадрид +1,73% и Лондон + 1,74%.
Покупки были сделаны запасами технологий, автомобилей и предметов роскоши.
Склонность к риску также поддерживает Уолл-стрит, которая активно движется в ожидании сообщения ФРС о своих решениях по денежно-кредитной политике (в 19:25 по итальянскому времени). Ожидается повышение ставки на 2018 базисных пунктов (первое с 50 года) для борьбы с инфляцией. Это меньше, чем XNUMX базисных пунктов, оцененных довоенными аналитиками в Восточной Европе.
После пресс-релиза ФРС Джером Пауэлл выступит, комментируя прогнозы, которые будут сообщены центральным банком, темпы очередного повышения ставок, тенденции ВВП, инфляцию и безработицу.
Ожидаются также указания на сокращение баланса, достигшего рекордных показателей во время пандемии при массовой покупке облигаций для поддержки экономики.
В преддверии окончания этого важного заседания доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 2,204%, самого высокого уровня с июня 2019 года. Доходность пятилетних облигаций выросла до 2,149%, самого высокого уровня с мая 2019 года. В Европе ставка по немецким облигациям достигла 0,4. %, самый высокий показатель с ноября 2018 года.
Банки и роскошь на площади Аффари
Банки, предметы роскоши, технологические акции: на Пьяцца Аффари много голубых фишек со звездным ростом.
Лидирует в списке достижений Banco Bpm +8,73%. В промышленности они также светятся Бпер +7,34%; Unicredit +6,21%; Mediobanca +6,73%; Intesa +6,97%. Последняя сообщила, что ее знакомство с Россией, находящийся на стадии оценки, соответствует кредитам клиентам и банкам местных дочерних компаний на сумму около 1,1 миллиарда евро и остальной части группы на сумму около 4 миллиардов евро.
В верхней части списка также промышленные названия, такие как Interpump +7,88%, технологические, такие как Стм + 7,5% Стеллантис + 6,39%. Moncler, +5,7%, аплодирует китайским решениям после перенесенного вчера запрета на продажу предметов роскоши в России.
Вместо этого отступите Леонардо +4,86% после крушения одного из ее самолетов M34 в районе Лекко. На данный момент, по данным компании, никаких гипотез о причинах аварии сформулировать нельзя.
Нефть и коммунальные услуги падают, начиная с Terna -2,67%, Tenaris -1,48%, Italgas -1,44%, Eni -1,19%.
В ожидании мирного плана: ползет вниз, рубль поднимает голову
Аппетит к риску благоприятствует итальянским бумагам. Спрэд между 10-летними BTP и Bunds той же дюрации уменьшился до 149 базисных пунктов (-4,87%), при доходности десятилетнего итальянского эталона +1,89% против +0,4% немецкой ценной бумаги.
Надежда на мирный план также позволяет рублю отдышаться. Там русская монета, который до войны в Украине торговался по 75 за американскую валюту, торгуется по 100 за доллар и 110 за евро.
Однако Московская биржа сегодня снова осталась закрытой, поскольку впервые со времен большевистской революции над страной нависла угроза дефолта.
Сегодня должны были быть выплачены проценты по долларовым облигациям на сумму 117 миллионов долларов. По данным Fitch Ratings, стране был бы присвоен «технический дефолт» (хотя и с 30-дневным льготным периодом), если бы она не выплатила купоны в валюте США.
Узел выплаты купонов будет связан не с ситуацией финансового стресса в Москве, которая имеет большие резервы в долларах для выполнения своих финансовых обязательств, - пишет Radiocor, - а с введением санкций, которые делают менее ясным, какие операции разрешены. даже если Минфин США уточнил, что выплата процентов по облигациям, выпущенным до 1 марта ЦБ РФ или Минфином, разрешена до 25 мая следующего года.
«Возможность или невозможность выполнения наших обязательств в иностранной валюте не зависит от нас, — заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью Russia Today, — деньги у нас есть, и мы произвели платеж, теперь мяч в поле, первый всех американских властей». По словам Силуанова, российское министерство не получило ни подтверждения, ни отказа от американского банка, отвечающего за нормальное ведение операции.
На передней евро-доллар, единая валюта выросла по отношению к доллару США в районе 1,1.
Фунт восстанавливается после 16-недельного минимума по отношению к доллару, достигнутому вчера, и инвесторы ожидают, что Банк Англии завтра повысит ставку еще на четверть пункта.
Фондовые рынки летают в ожидании мирного плана: сырье у окна
Неопределенная сессия по сырью, которая после старта вверх замедлилась. На данный момент Brent теряет 0,13% и торгуется около 100 долларов (99,8) за баррель. WTI зафиксировала падение на 0,82% до 97,24 доллара за баррель. Тот же сценарий для газа, который в Амстердаме открылся на уровне 117, упадет до 110 МВтч, с падением на 4,13%. В Лондоне цена составляет 266 пенсов за тепловую единицу Mmbtu с падением на 3% Среди металлов никель вернулся на торги в Лондоне, потеряв на старте 5%.
