«На данный момент я согласен с тремя повышениями на текущий год. Но, при необходимости, мы сделаем больше». Патрик Харпер, глава ФРБ Филадельфии с правом голоса по ставкам, таким образом, встал на сторону других банкиров, от Лоретты Местер из Кливленда и Рафаэля Бостика из Атланты, которые высказались за повышение стоимости заимствований до конца зима. Заместитель Пауэлла, демократ Лаэль Брейнард, разделяет сегодня ту же позицию на слушаниях в Сенате и скажет, что сдерживание инфляции будет главным обязательством Банка. Ценовая гонка, подскочившая до 7% лайков, невиданная с февраля 1982 года, грозит сокрушить демократов.
Короче, картина ясна: первое повышение в марте, потом еще две (а может, и три) корректировки вверх на четверть пункта. Менее понятна флегматичность, с которой рынок ограничивается признанием того, что сезон легких денег закончился. Биржи, по сути, ограничились тем, что констатировали, что цифры хоть и тревожные, но не хуже ожидаемых. А с завтрашнего дня счета крупных банков, начиная с JP Morgan, должны продемонстрировать, что Уолл-Стрит способна без проблем справиться с мини-кризисом.
АЗИАТСКИЕ БИРЖИ ЗАМЕДЛЯЮТСЯ, EVERGRANDE -3,5%
Воздействие на фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона было скромным. стабилизируясь этим утром после вчерашнего резкого подъема.
Индекс Bloomberg APAC не изменился. Токийский Nikkei теряет 0,8%. CSI 300 прайс-листов Shanghi и Shenzhen -1,1%. Гонконгский Hang Seng +0,1%. Тайбэй Тайекс без изменений. Коспи из Сеула -0,5%.
Некоторое беспокойство вновь вызывает китайская недвижимость, призванная рассчитаться с кредиторами в ближайшие дни. Evergrande отмечает падение на 3,5% накануне собрания держателей одной из своих облигаций, созванных для голосования по просьбе отложить выплату процентов.
РЕКОРДНОЕ СЫРЬЕ: НИКЕЛЬ НА ВЕРХУ
Австралийские акции закрылись с повышением на 0,5% благодаря росту акций сырьевых компаний. Никель, используемый в электромобилях, достиг десятилетнего максимума.
Казахстанские акции упали на 40% в Лондоне после восстановления дни протеста. В 2021 году местный листинг, богатый горнодобывающими компаниями, вырос на 81%.
АУКЦИОНЫ КАЗНАЧЕЙСТВА США ХОРОШИЕ. НАСДАК +0,23%
Закрытие рынков США: Dow Jones +0,11%, S&500 +0,18%. НАСДАК +0,23%. Goldman Sachs и Morgan Stanley, два банка, наиболее связанных с движением капитала, отступают. Финансовый индекс вырос на 0,3%.
1,74-летние казначейские облигации остались без изменений на уровне 36%. Вчера Казначейство разместило десятилетние облигации на сумму 1,72 миллиардов долларов по ставке 2,5% с предложением покрытия по ставке XNUMX на максимумах последних трех месяцев.
BRENT И ЗОЛОТО ДОСТИГЛИ НОВОГО ВЫСОТА
Нефть Brent и WTI вчера достигли двухмесячного максимума и не изменились сегодня утром.
Золото дорожает четвертый день подряд, достигнув вчера +1% до 1.825 долларов за унцию.
ЕС, ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОТ СЮРПРИЗА
Не только инфляция влияет на особенно сложное начало года. Данные Евростата показывают, что в ноябре промышленное производство в еврозоне упало на 1,5% по сравнению с годом ранее: экономисты ожидали роста на 0,5%. За неутешительными данными стоит, прежде всего, падение производства капитальных товаров (-9,8%), которое перевесило рост потребительских товаров длительного пользования на 4,4% и рост потребления недлительного пользования на 6,1%. Но макрокартина, осложненная еще и ухудшающимися прогнозами Всемирного банка, не сбавляет обороты рынкам Старого континента, которые сохраняют оптимизм и закрываются в плюсе.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДО 135. ДОХОД БОТОВ ПОВЫШАЕТСЯ
На этом фоне ослабла напряженность в итальянских облигациях. Спрэд с немецкими 135-летними облигациями вернулся к 2,65 базисным пунктам (-0,1), а доходность немного снизилась: -1,34% для Bund против XNUMX% для BTP.
И наоборот, доходность годовых казначейских облигаций выросла: -0,444%, что на 2 цента больше, чем на аукционе в предыдущем месяце. Сегодня настала очередь среднесрочных аукционов.
КРЕДИТНАЯ АКТИВНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОСТ
Активна и Германия, которая за 1,26 лет собрала в Бунде 30 млрд евро. Португалия синдицировала 3 миллиарда за двадцать лет при спросе более 20 миллиардов.
Между тем корпоративное предложение не прекращается: вслед за Unicredit вчера настала очередь Credito Emiliano, Crédit Agricole и Snam.
МИЛАН ПОДНИМАЕТСЯ, АМСТЕРДАМ НА ВЕРШИНЕ, НЕСМОТРЯ НА PHILIPS
Европейские прайс-листы выросли в соответствии с указаниями, поступающими с рынков США. Piazza Affari выросла на 0,65%, до 27.714 XNUMX баллов.
Второй день подряд выделяется Амстердам (+1,03%). Но на этот раз блестят не технические названия: Accelormittal, Prosus и Just Eat делают почести. Тем не менее, Philips рухнула (-15,2%) после прогноза падения основной прибыли за четвертый квартал примерно на 40% из-за глобальной нехватки компонентов и после отзыва некоторых респираторов. Голландская компания, занимающаяся технологиями здравоохранения, также объявила о новом выделении 225 миллионов евро на отзыв продукта, учитывая необходимость ремонта большего количества устройств, чем планировалось изначально.
Прогресс дробный во Франкфурте +0,43%; Париж +0,75%; Мадрид +0,13%. Ну Лондон +0,81%, равнодушный к политическим перипетиям премьер-министра Бориса Джонсона.
МЕНЕДЖМЕНТ БЕГАЕТ, АКЦИОНЕРЫ БУДУТ
Чтобы дать Piazza заряд, являются ценные бумаги управления активами, что является отличным доказательством в сезон принятия решений о новых сбережениях семей. Azimut лидирует в гонке (+4,22%) на волне рекордной прибыли (600 млн) выше прогноза, за ней следуют Fineco (+3,71%) и Banca Mediolanum (+1,91%); подтвердил покупку Goldman Sachs (целевая цена 101 евро).
IVECO ЗАНИМАЕТ ПЯТЬЮ МЕСТО
Iveco начинает действовать (+5,71%): аналитики Intesa Sanpaolo начали покрытие с целевой цены 16,9 евро и указания на покупку. Инвестиционный банк отмечает, что «с точки зрения доли в Европе финансирование отрасли значительно увеличилось в декабре, в частности, благодаря пассивным фондам, которые зафиксировали 40 миллиардов евро, что является самым высоким значением за последние 12 месяцев».
Diasorin (+2,7%) и Eni (+1,9%) также в плюсе.
UNICREDIT, РЫНОК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ РОССИЙСКОЙ КАРТЫ
Противоположные судьбы для двух громких имен в банковском секторе: Intesa Sanpaolo выросла на 2,6%; напротив, рухнул Unicredit (-3,2%), чему не помогли слухи о возможном интересе к российскому банку «Открытие», принадлежащему ЦБ после санации 2017 г. из-за чрезмерного объема неработающих кредитов. Итальянская группа могла войти в комнату данных в течение недели вместе с другими группами, заинтересованными в операции. Об этом пишут и Reuters, и Bloomberg.
POP SONDRIO СИЯЕТ В ОЖИДАНИИ BPER
Популярный Sonddrio (+3,34%) идет против тренда, ожидая предложения от Bper, которая сейчас занимается под руководством Unipol созданием третьего банковского полюса.
В конце списка также Amplifon (-2,4%) и сектор роскоши: Moncler -0,3%.
ТЕНЬ НАЛОГОВ НА ENEL, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ KKR ОТ ДЖОРГЕТТИ
Энергетические услуги изменились незначительно: Enel -0,1%, в связи с чем BofA снизил оценку с "покупать" до "нейтральной", а целевая цена снизилась с 9,65 до 8 евро.
Министр экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что правительство рассматривает возможность обложения более высокой прибылью энергетических компаний для финансирования более высоких счетов за электроэнергию и газ.
Время -0,2%. Сам Джорджетти утверждает, что итальянское правительство намерено защитить активы, которые оно считает стратегическими, в случае, если Kkr выступит с предложением о поглощении телефонной компании.
ЛИЛИЯ В МЕТАВСЕЛЕННОЙ: ПОДЪЕМ В ДРУГОМ МИРЕ
Вне основной корзины Giglio Group (+20,51%) закрывает фейерверк после объявления об открытии нового бизнес-подразделения «Giglio Meta», посвященного развитию проектов Metaverse и NFT (non-fungible token).
