Spaxs, Spac, возглавляемая Коррадо Пассера, сегодня успешно завершила институциональное размещение обыкновенных акций на сумму 600 миллионов евро. Спрос достиг 760 миллионов, что превышает целевой показатель финансирования, первоначально установленный на уровне 400 миллионов, который может быть увеличен до 500.
Об этом сообщила компания, уточнив, что «15/2 спроса, зафиксированного по итогам размещения, которое началось 3 января, было сформировано международными инвесторами, а 1/3 — итальянскими инвесторами. Достигнутый объем спроса вызовет необходимость распределения акций».
Коррадо Пассера и Андреа Кламер, промоутеры Spaxs, подпишутся на специальные акции на сумму 18 миллионов, что эквивалентно 3% от коллекции, и 1,800 12 миллионов специальных акций без права голоса, конвертируемых в обыкновенные акции при наступлении условий и в порядке предусмотрено Уставом. Для этих обыкновенных акций предусмотрено XNUMX-месячное обязательство по блокировке после конвертации.
«Я хочу поблагодарить всех подписчиков за интерес, проявленный к нашей предпринимательской инициативе, — сказал Пассера, — очень инновационному стартапу. Действительно, инновации являются самым мощным двигателем устойчивого роста и станут главным рычагом нашего проекта. Интерес многих крупных международных инвесторов является важным признаком уверенности в перспективах нашей страны».
В совет директоров SPAXS входят Коррадо Пассера (исполнительный председатель), Андреа Кламер, Массимо Брамбилла и Мауриция Сквинци (независимый директор). Banca IMI и Credit Suisse Securities (Europe) Limited выступили в качестве совместного глобального координатора и совместно с Equita SIM в качестве совместного букраннера. Banca IMI также выступает в качестве Координатора и Специалиста.
Spaxs и промоутеров консультировали The Boston Consulting Group (BCG) и юридическая фирма Gatti Pavesi Bianchi, а совместных глобальных координаторов — юридическая фирма Latham & Watkins LLP. Ответственной аудиторской фирмой является Kpmg.
