ГРЕЧЕСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ УТОПИЛ АКЦИИ МИЛАНА -6,57
10 BTP ВОЗВРАТ 6,33%
УОЛЛ-СТРИТ НАЧИНАЕТСЯ ТОЖЕ ПЛОХО
Европейские фондовые биржи продолжают падать после сильно негативного старта на Уолл-стрит: Dow Jones стартовал вниз на 2,05%, S&P500 на 2,76% и Nasdaq на 3,04%. Неожиданное заявление премьер-министра Греции о вынесении на референдум соглашения о спасении страны Европой создает реальный риск дефолта для Греции и вновь повергает рынки в панику. Милан приводит к обвалу до -6,57%, в то время как спрэд между десятилетними BTP и Bund подскакивает до 455 базисных пунктов, а доходность BTP до 6,33%, приближаясь к 7%, порогу, который считается безвозвратным.
Но из-за опасений распространения коллапс затрагивает всю Европу, хотя и с более сдерживаемым снижением: Dax теряет 4,77%, Cac 4,92% и Ftse 100 2,83%. Гонка за менее рискованными инвестициями и, следовательно, за немецкими облигациями, считающимися безопасным убежищем, также увеличивает разницу с десятилетними облигациями Франции и Испании, которые поднимаются до 121 базисного пункта и 384 пунктов соответственно. Падают всегда банки. Пострадали французы: Dexia потеряла 16,8%, а Société générale — 16,3%, а также итальянцы: Intesa Sanpaolo оказалась на аукционе волатильности с теоретическим падением на 14%, Unicredit потеряла 11,3%, а страховая группа Fondiaria Sai — 9,37%.
Но среди худших есть и ценные бумаги галактики: Fiat spa теряет 8,56% и многократно приостановленный Fiat Industrial 9,60%. На Ftse Mib ни одна бумага не способна отреагировать на снижение и выйти на положительную территорию, а на Star мы отмечаем рост Sabaf (+3%) и небольшой прогресс Banca Ifis (+0,24%). Евро теряет около 1,1% по отношению к доллару до 1,369 с 1,385 на закрытии вчера вечером.
ДВУХЗНАЧНЫЕ УБЫТКИ INTESA И UNICREDIT
В СЕРЬЕЗНЫХ ТРУДНОСТЯХ УВЕЛИЧЕНИЕ BPM -7,05%
Больше всего пострадали акции банков: Intesa потеряла 11%, а UniCredit — 10%. Обе акции были отложены из-за чрезмерного понижения рейтингов. Среди других итальянских банков рейтинг Banco Popolare -7%, Ubi -4,4%, MontePaschi -7,3%. Увеличение капитала Bpm -7,05% продолжается с сокращениями. Между тем, в примечании от Investindustrial указывается, что «после сделок, которые произошли на рынке», доля Андреа Бономи в Popolare di Milano выросла до 3,43% после увеличения с учетом доступных акций и прав опционов.
Investindustrial объявила, что «намерена добровольно и регулярно раскрывать рынку акции и опционные права Popolare di Milano, принадлежащие ей или компаниям, прямо или косвенно контролируемым ею». Такой же горький сценарий и в остальной Европе. Все европейские банки находятся под давлением. Акции Bnp Paribas упали на 9,5%, Barclays – на 9,2%, Credit Suisse – на 8,4% после объявления более низких, чем ожидалось, результатов за квартал и новых увольнений 1.500 сотрудников.
Среди страховых акций выделяется крах Axa -11%, за ним следует Allianz - 6,9%. Генералы ограничивают урон -2,8%. Что касается Fiat, акции которого падают, как и все акции, связанные с экономическим циклом, в интервью Automotive News генеральный директор Серджио Маркионне предсказал, среди прочего, что план продаж на 2012 год может быть снижен с 2,7 млн до 2,5-2,6 млн. Нефть подешевела на 1,8% до 91,4 доллара за баррель. Eni упала на 3,2%, Saipem набрала -3,7%
