КВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ БЛЕСТЯТ НА УОЛЛ-СТРИТ, АЗИАТСКИЕ ПРАЙС-ЛИСТЫ КОНТРАСТНЫ
СТРАНИЦА ЗАБОТЫ ПОЛЕЗНА ДЛЯ GOOGLE. JP MORGAN УЖЕ ГОТОВ НА БАЗЕЛЬ 3
Политическая напряженность затмила макроэкономические данные, которые оказались лучше, чем ожидалось, с точки зрения занятости и потребления. Отличных квартальных данных от JP Morgan было недостаточно, чтобы вдохнуть в «быков» новую жизнь: во втором квартале банк Джейми Даймона зафиксировал 5,4 млрд прибыли (+13%).
Кроме того, уровень капитала теперь находится в одном шаге от системных требований, предусмотренных для крупных банков Базелем 3. Еще одно положительное замечание исходит от Google. Во втором квартале, который также оказался вторым под руководством Ларри Пейджа, прибыль поисковой системы выросла на 37,4% до $8,74 на акцию, больше, чем ожидалось. Несмотря на эти показатели, все индексы в минусе: -0,67% у Standard & Poor's 500, -0,44 у Dow Jones, 1,22 у Nasdaq.
Негативная сессия для доллара (1,4172 к евро) при этом доходность Т-10 выросла до 2,97 процента, до максимумов еще далеко. Негативная волна Уолл-стрит также ощущалась в Асоа, где индекс MSCI Pacific вот-вот завершит свою первую неделю в минусе с 17 июня прошлого года. Но в Токио Nikkei сообщает о росте на 0,2%, ему предшествует Kospi of Seoul (+0,4).
СУМКИ, ДА НА NYSE-DEUTSCHE BOERSE WEDDING
НЕМЕЦКИЕ ФИНАНСЫ ПОКОРЯЮТ УОЛЛ-СТРИТ
Тем временем на фронтоне Уолл-стрит развевается немецкий флаг. Акционеры Deutsche Boerse, по сути, одобрили предложение о слиянии с Nyse-Euronext, из которого родится самая важная фондовая биржа в мире. Это не было предрешено заранее: по закону слияние с Нью-Йорком должно было быть одобрено не менее 75% голосов. На самом деле предложение набрало более 80% голосов.
Теперь начинается самый сложный этап: как SEC, так и немецкому Бафину или властям Евросоюза будет непросто установить единые правила контроля на рынках. По мнению специалистов, потребуется не менее года работы, чтобы брак стал эффективным. Фактом остается то, что большинство достается Deutsche Boerse, имея около 6% голосов нового холдинга.
БЕРНАНКЕ ПРОДВИГАЕТ ИТАЛЬЯНСКИЕ БАНКИ: ОНИ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ
ГУЦЗЕТТИ: СЕГОДНЯ ФОНДЫ НЕ ПОКУПАЛИ
Захватывающий канун встречи со стресс-тестами банка. По всей Европе существует множество ожиданий возможных жертв проблемной проверки, неоднократно откладываемой EBA, чтобы привести в порядок информацию, отправленную различными банками. Тотальный отказ накануне ставит в поле зрения как минимум два испанских банка, а также большую группу немцев, ирландцев и португальцев. С другой стороны, команда итальянских банков пользуется широким доверием и, по словам Бена Бернаке, «я понимаю, что они в отличной форме».
Тем не менее, после утреннего отскока у крупных кредитных компаний был еще один трудный день с потерями от 2,1 до 2,3 процента. За исключением Unicredit, который ограничил убыток 0,3%. Оползень должен быть отнесен к более высокой доходности БТП, что, как следствие, приводит к снижению стоимости запасов и увеличению условий, применяемых на межбанковском рынке. Между тем, ввиду пристального внимания к европейским банкам, правительства готовят свою защиту.
В Италии ходят слухи, опровергнутые, что бывшие банковские фонды, по просьбе Консоба, были настоящими героями мини-митинга последних дней, «Ничего не соответствует действительности», - сухо отвечает Джузеппе Гузетти, президент ACRI. «Во всяком случае, — добавил он, — я обращаюсь с приглашением к фондам, чтобы никакая гарантия не предоставлялась извне в пользу спекулятивных маневров тех, кто действует открыто».
МАНЕВР, ПОСЛЕДНИЙ ДЕЙСТВИЕ, НАПОЛИТАНО КРИЧИТ О ЧУДЕ
НО 5-ЛЕТНИЕ BTPS ДОЛЖНЫ ВЫПЛАЧИВАТЬ НА 1% БОЛЬШЕ ПРОЦЕНТ
Глаза сосредоточились на маневре, который достиг последнего препятствия в рекордно короткие сроки, до такой степени, что президент Джорджио Наполитано говорит о «чуде». Маневр предусматривает с настоящего момента до 2014 года усилия в размере 47,9 миллиардов долларов, из которых 60% будут получены в виде более высоких доходов. Если мы примем во внимание текущие изменения, которые будут реализованы позже, обязательства возрастут до 79 миллиардов. Среди мер последнего часа, в конце списка, помимо подтверждения повышения гербового сбора на депозиты, также повышение налогов на опционы на акции.
Стакан наполовину полон или наполовину пуст? Судя по резкому развороту фондовых бирж после итогов торгов по 5- и 15-летним БТП, а также по реверсу всех рынков Старого континента, хочется поддержать более пессимистичный тезис: увеличение купона на процентный пункт для пятилетних БТП (с 3,9 до 4,93% за четыре недели), кроме того, является суровым наказанием для правительства, которое только что переделало закон о бюджете. Но есть и положительные моменты: спрос, почти вдвое превышающий предложение, остается высоким; ценные бумаги на аукционе были присуждены по стоимости несколько ниже той, которая сложилась на вторичном рынке для уже выпущенных ценных бумаг. Доходность десятилетних БТП, совпавшая с голосованием по Бюджету, вернулась к 5,58% против 5,67% утром.
Но вечером цены снова упали, а разрыв BTP/Bund снова вырос до 289. К концу дня Piazza Affari снизилась на 1,06%, больше, чем в Париже (+0,96%) и Франкфурте (-0,73). выделенными акциями являются промышленные (+0,7%), продвигаемые Goldman Sachs и Luxottica (+0,9%), после улучшения рейтинга Ubs. Среди компаний со средней капитализацией хороший день для Esprinet (+3,4%), при этом Poltrona Frau и Astaldi выросли более чем на два процентных пункта.
S&P ТАКЖЕ УГРОЖАЕТ: ЛИБО СДЕЛКА, ИЛИ РЕЙТИНГ США БУДУТ СНИЖЕНЫ
СООБЩЕНИЕ ИЗ ПЕКИНА: «ЗАЩИТИТЕ НАШИ КРЕДИТЫ»
Новая торпеда от рейтинговых агентств. S&P выпустило записку, в которой заявило, что в случае отсутствия договоренности между Белым домом и Конгрессом по дефициту бюджета «есть пятьдесят на пятьдесят шансов, что рейтинг США будет снижен в ближайшие 90 дней». Одним словом, новый элемент, драматизирующий и без того накаленную ситуацию накануне лихорадочных выходных для переговорщиков в Вашингтоне.
И для кредиторов государственного долга, начиная с Китая. «Мы надеемся, что Соединенные Штаты знают, как защитить законные интересы своих кредиторов». Этими немногими, но строгими словами Хун Лэй, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая, вчера прокомментировал в Пекине, безусловно, самом важном кредиторе Министерства финансов США, новость о предупреждении агентства Moody's по казначейским облигациям США.
В то же время в Вашингтоне Бен Бернанке выступил с предупреждением в Сенате во время своих вторых парламентских слушаний по экономической ситуации: «Отсутствие согласия по федеральному долгу может поставить под большую угрозу стабильность страны». Затем глава центрального банка призвал сенаторов учитывать хрупкость экономики США при решении политического вопроса долга.
