Таким дням суждено остаться в истории рынков: черный вторник российских финансов; взлеты и падения нефти; напряженность в валютах развивающихся стран в ожидании сегодняшней пресс-конференции Джанет Йеллен, которая прольет свет на сроки и методы повышения процентных ставок в США. Все это произошло с вечера понедельника, когда Россия довела стоимость заимствований до 17% (с 10,5%), и далее.
Последствия? Большая волатильность котировок акций, массовые покупки облигаций: 2,02-летняя казначейская облигация США падает до 2,12% (с 0,566%). Новые исторические рекорды для государственных облигаций Германии (0,36% по десятилетним), Великобритании и Японии (2%). BTP снова ниже 1,99% (138%). Спрэд между Btp и Bund закрылся на уровне XNUMX базисных пунктов.
БИЗНЕС-ПЛОЩАДЬ МАСШТАБ НА РУССКИХ ГОРКАХ: +3,2%
На фондовых биржах было так: Токио, начавший падение, вырос на 0,7%, индекс Азиатско-Тихоокеанского региона находится в плюсе. Новый рост в Шанхае (+1%), самый высокий за три с половиной года. На красной Уолл-стрит после дрожи взлетов и падений: индекс Доу-Джонса упал на 0,64% с падением на 111 пунктов, поднявшись до максимума в 246 пунктов. S&P 500 потерял 0,5%, Nasdaq — 1,24%.
После шести последовательных медвежьих сессий наконец-то пришла положительная реакция европейских бирж. В Милане в конце дня, характеризующегося беспрецедентной волатильностью, индекс FtseMib вырос на 3,2%. Индекс резко колебался в течение сессии, четыре или пять раз переходя от роста на 1,5% к снижению на 1,5%. Затем, в финале, бычий всплеск. Другие списки Старого континента были столь же оживленными: Лондон +2,1%, Париж +2,1%, Франкфурт +2,4%. Мадрид +1,80%.
НЕФТЬ ПАДАЕТ НИЖЕ 60 ДОЛЛАРОВ
Не только Россия. Цена на нефть упала ниже 2009 долларов впервые с 60 года. Brent, коснувшись минимума в 58,50 долларов, закрывается на уровне 59,61. Цена упала вдвое по сравнению с июнем. Данные по экономике Китая, все еще переживающей сильное замедление, придали новый импульс продажам. Тем временем министры стран Персидского залива, не обращая внимания на стук региональных бирж, вновь заявляют, что добыча сырой нефти не замедлится. В Милане цены на нефть резко выросли: Eni +3,9%, Tenaris +4,4%, Saipem +4,8%.
РУБЛЬ ВНОВЬ ОБРУШАЕТСЯ. ВСТРЕЧНЫЙ ЗАЕЗД В МОСКВЕ
«Год назад я бы даже в худшем сне не поверил, что такое может произойти». Это комментарий зампреда ЦБ РФ Сергея Швецова в конце кошмарного дня. Резкое повышение базовой ставки (с 10,5 до 17%) не помогло остановить обвал рубля, который упал минимум до 80 за доллар, а затем восстановился примерно до 70. Фондовая биржа в долларах упала. на 12,33%. Доходность государственных облигаций достигла 15,36%.
Таким образом, Россия переживает идеальный шторм: западные санкции, обвал цен на нефть, высокие процентные ставки и рецессия в экономике. Последним шагом к объявленной катастрофе может стать закрытие валютных границ. Отсюда и набеги на отделения: отделение Сбербанка на Тверском бульваре, в самом центре Москвы, закрыло день всего со 100 долларами наличными против 100 тысяч долларов утром, пишет Financial Times.
ВАЙДМАНН: ДА НА QE, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ЕЦБ ПОКУПИТ ТОЛЬКО ОБЛИГАЦИИ
Жаркий день сегодня на фронте еврозоны. Фактически сегодня ожидается первое голосование греческого парламента по выборам нового президента. Спрэд между BTP и Bund закрылся на уровне 138 базисных пунктов, а стоимость отечественных 1,99-летних облигаций — на уровне 0,566%, но во время сессии ставка по немецким облигациям упала до нового исторического минимума в 150%, расширив спрэд. с BTP до XNUMX центов.
Йенс Вайдман позаботился о нагреве атмосферы: «Инфляция, — сказал он, — может снизиться в ближайшие месяцы, но даже в этом случае монетарные меры будут существенно неэффективными и контрпродуктивными». По крайней мере, добавил он, можно принять количественное смягчение, основанное на покупке облигаций тройного класса (см. немцев), тем самым защитив счета ЕЦБ. Но вы не можете покупать BTP или Bonos, подвергая риску сбережения налогоплательщиков.
UNICREDIT: НЕТ ДЕВАЛЬВАЦИИ ДЛЯ РОССИИ
Именно в такой день итальянские банки набрали силу. Юникредит вырос на 2,1%. Генеральный директор Федерико Гиццони заявил, что банк не учитывает ситуацию в России: «Никаких списаний ни в конце этого года, ни в следующем не ожидается», — подчеркнул менеджер.
Большой отскок у Интезы (+4,5%). Еще лучше дела обстоят у Bper (+6,6%), Mediobanca (+4,3%) и Ubi (+5,7%). Banco Popolare +2,23%, несмотря на то, что Norges Bank переоценил свою долю до 1,960% (с 2,087%). Совет директоров Монте-Паски (+3,81% после падения на 8,1% в понедельник) созван на завтра. Совет директоров и руководящий комитет Carige Foundation запланированы на понедельник, 22. Это будет возможность изучить статус ведущихся переговоров с потенциальными инвесторами с учетом следующего увеличения капитала Banca Carige до 650 миллионов ( вчера +2,54%).
FCA ПОЛУЧАЕТ 3,887 МЛРД ДОЛЛАРОВ США ОТ АКЦИЙ И КОНВЕРТИРОВАНИЯ
Fiat Chrysler подорожал на 1,4% после хороших данных по продажам автомобилей в Европе в ноябре: продажи группы выросли на 3,6%, тогда как рынок вырос всего на 1,2%.
Компании объявила о Вчера вечером мы завершили продажу 100 миллионов обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 евро и конвертируемого кредита в размере 2,875 миллиарда долларов. В записке, опубликованной Лондоном, мы читаем, что за вычетом расходов по обоим предложениям было привлечено около 3,887 миллиарда долларов. В рамках предложения основной акционер Exor купил конвертационные облигации на 886 миллионов долларов, «чтобы сохранить свою примерно 30% долю, которая после завершения размещения составит 29,5% акционерного капитала FCA».
CNH Industrial сильно выросла на 5,2%.
КИТАЙСКИЙ ПРОТИВ FINMECCANICA
Блестящие промышленники. Finmeccanica подорожала на 5,9%: китайский консорциум во главе с Insigma в понедельник направил Ubs и Mediobanca, консультантам Finmeccanica, обязывающее предложение о покупке 100% Ansaldo Breda. Ansaldo Sts подорожал на 2,6%. Китайцы подтвердили гарантию финансовых обязательств на сумму, превышающую 1,5 миллиарда евро, через Китайский коммерческий банк (Cmb). Эта сумма, согласно финансовым источникам, учитывает как цену всего акционерного капитала Breda, которой было бы присвоено положительное значение, так и гораздо более высокую цену Ansaldo Sts. Покупатель также должен подать обязательное тендерное предложение на весь оборотный капитал по той же цене, что и Finmeccanica.
СтМ +4,8%, призмиан +3,9%.
ЛЕЧЕНИЕ ВИТАМИНАМИ ДЛЯ ДИАЗОРИНА
Enel Green Power дорожает (+2,99%): продажа доли в СП Vneture Geo государственной компании Сальвадора Ine принесет прирост капитала около 110 млн евро.
Рост Mediaset (+2,95%): по данным Equita, доходы от рекламы испанской дочерней компании выросли на 10%.
Наконец, Diasorin + 1,7% после того, как FDA одобрило продажу витамина D 1,25, производимого компанией в США.
