Итальянские дизайнерские бренды (IDB), итальянский центр высококачественной итальянской мебели и дизайна, объявил о своем намерении перейти к цитате своих обыкновенных акций на Евронекст Милан. Группа подала проспект листинга в Consob и рассчитывает начатьпредложение к началу мая.
IDB: подробности IPO
Первоначальнопредложение, для получения свободного обращения, необходимого для целей листинга, будет адресовано исключительно квалифицированные инвесторы в государствах-членах Европейской экономической зоны и в Соединенном Королевстве иностранные институциональные инвесторы за пределами Соединенных Штатов Америки Предложение предусматривает новые обыкновенные акции за один стоимость 70 миллионов, исходя из увеличения капитала с исключением права опциона. Во-вторых, ожидается продажа существующих обыкновенных акций текущими акционерами «с целью достижения не менее 25% акций в свободном обращении уставного капитала в результате листинга».
L 'начало предложения, который будет составлен на основе отдельного документа – Международного проспекта эмиссии. к началу мая 2023 г.в соответствии с рыночными условиями и при условии выпуска положения о допуске к листингу Borsa Italiana, а также утверждения проспекта Consob.
Поступления от увеличения капитала будут использованы для «реализации стратегии органического роста», для «финансирования роста внешних линий» и «для поддержки производственных инвестиций и пополнения оборотного капитала», говорится в сообщении компании.
La окончательная структура Оферты, которая также включает возможность зеленый башмак, вместе с другими соответствующими условиями, будут определены ближе к началу IPO. Citigroup ed Equita будут действовать как совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры, в то время как Equita также выступает в качестве листингового агента для целей листинга.
ИБР: бюджет на 2022 год
Итальянские дизайнерские бренды закончил 2022 с выручка 266,5 млн. (+84,8% по сравнению с 2021 годом) благодаря двум приобретениям, подписанным в течение года, которые привели к большей части Международный ассортимент мебели и вход в портфель Кубический Дизайн, компания из Абруццо, владеющая брендами Binova и Miton Cucine, специализирующаяся на производстве модульных кухонь и систем. Также важно укрепление Флекслайтинг в Северной Америке. стоимость экспорта составляет 75% оборота. Группа работает более чем в 130 странах, включая Великобритания, L 'Скорректированная EBITDA проформа увеличивается до 49,2 млн евро (+111,1% по сравнению с 23,3 млн в 2021 году) с расчетной процентной маржой 18,5% (+16,2%). Л'Чистый доход он составляет 25,5 миллиона, что вдвое больше, чем в предыдущем году. В декабре 2022 г. финансовое положение составляет 162 миллиона евро.
Первые несколько месяцев 2023 года также свидетельствуют о росте Группы, что касается как выручки от продаж, так и портфеля заказов на конец февраля, что отражает по-прежнему позитивную рыночную тенденцию, несмотря на сохранение различных элементов неопределенности, связанных с макроэкономическими тенденциями и их последствиями. на реальную экономику.
Что такое итальянские дизайнерские бренды
Итальянские дизайнерские бренды (IDB), родился в 2015 по инициативе Спа-центр Private Equity Partners (Фабио Саттин и Джованни Камполо), из Паоло Колоннаи промышленниками сектора Джованни и Микеле Гервазонипри поддержке избранной группы частных инвесторов. Цель состоит в том, чтобы продвижение полюса высококачественного итальянского дизайна. На сегодняшний день Группа состоит из десяти компаний, каждый со своей точной идентичностью: Gervasoni (2015), которая создает мебельные решения под одноименным брендом и брендом Very Wood, Меридиани (2016), компания, специализирующаяся на создании современной и универсальной мебели, Ченакки Интернэшнл (2017), работающая в мире контрактов для сектора роскоши, Давиде Гроппи (2018), который изобретает и производит лампы и световые проекты, Саба Италия (2018), компания по производству элитной дизайнерской мебели, Модар (2019), компания, специализирующаяся на реализации проектов в сфере подряда, Флекслайтинг (2020 г.), которая разрабатывает и производит светодиодные системы освещения для интерьеров и экстерьеров, Axolight (2021 г.), специализирующаяся на разработке и производстве дизайнерских светильников made in Italy, Ассортимент мебели (2022 г.), которая производит мягкую мебель и мебельные аксессуары в основном из кожи и Кубический Дизайн (2022 г.), специализирующаяся на производстве модульных кухонь и систем. Сегодня в ней работает более 650 сотрудников.
