Italcementi возвращается на долговой рынок с повторным открытием необеспеченных старших облигаций, выпущенных 21 февраля. Сумма составляет 150 миллионов, тогда как первоначальная эмиссия составляла 350 миллионов. Ожидаемый купон составляет 6,125%, что является премией в размере 340-350 базисных пунктов при промежуточном обмене. Сделка, выпущенная Italcementi Finance SA (и гарантированная материнской компанией), управляется банковским синдикатом, состоящим из Banca Imi, Bnp Paribas, Cacib, Natixis, UniCredit.
Облигации имеют пятилетний срок погашения 21 февраля 2018 года. Эмитент получил рейтинг Ba2 со стабильным прогнозом от Moody's и рейтинг Bb+ со стабильным прогнозом от S&P.
К концу дня акции Italcementi прибавили 0,4% на Piazza Affari.
