Официально: предложение, предназначенное для институциональных инвесторов, обыкновенных акций компании Sanlorenzo успешно завершено.
Предложение включает 4.500.000 6.500.000 XNUMX вновь выпущенных акций и XNUMX XNUMX XNUMX акций, выставленных на продажу компанией Holding Happy Life Srl, мажоритарным акционером Sanlorenzo и контролируемой Массимо Перотти, исполнительным председателем компании. Возможность исполнения опциона «зеленая обувь» на 1.100.000 35,1 20.702.000 акций, что может увеличить долю акций Sanlorenzo в свободном обращении до 60% акционерного капитала компании, в то время как Holding Happy Life Srl будет владеть XNUMX XNUMX XNUMX акций, что соответствует примерно XNUMX% всего акционерного капитала. Цена предложения установлена в размере 16 евро за акцию.
Исходя из цены предложения, общая стоимость сделки, включая вариант зеленый башмак, равно 193,6 миллионов и капитализация Sanlorenzo равна 552 миллионам, включая увеличение капитала на 72 млн.
Предложение вызвало интерес в национальном и международном финансовом сообществе: запрос достиг почти 290 миллионов долларов, что выходит далеко за рамки предложения и включает квалифицированных операторов, в основном только длинных, говорится в пресс-релизе судостроительной компании. Около двух третей спроса исходит от иностранных инвесторов и около одной трети от итальянских инвесторов. В рамках предложения Banca IMI, BofA Securities и UniCredit Corporate & Investment Banking выступили в качестве совместного глобального координатора и совместного букраннера.
Дата начала торгов обыкновенными акциями Sanlorenzo назначена на вторник, 10 декабря 2019 года, но при условии проверки со стороны Borsa Italiana наличия требований к раскрытию информации для общественности.
