IPO Fineco, онлайн-банк группы Unicredit, который дебютирует на площади Пьяцца Аффари 2 июля, был уже трижды пройдено. Об этом сообщили два источника, близких к операции, которых цитирует агентство Reuters, уточнив, что «операции помогло то, что это история успеха, которую легко рассказать». Сегодня утром была объявлена окончательная цена предложения, €3,7 за акцию (в нижней части индикативного диапазона), что соответствует капитализации компании, равной 2,23 млрд..
На рынке окажется 30% капитала многоканального банка, который вырастет до 34,5% в случае полного исполнения опциона на гриншу, предоставленного банкам. Unicredit соберет 774 миллиона в случае полного исполнения «зеленой обуви» (в течение 30 дней с начала торгов) с приростом капитала в размере 410 миллионов и с выгодой в 16 базисных пунктов (на основе Базеля 3) на уровне Common Equity. 1.
Если «зеленая обувь» не будет реализована, банк соберет 673 миллиона евро с приростом капитала в размере 360 и влиянием 14 базисных пунктов на общий капитал первого уровня. Прирост капитала будет полностью направлен на резервы капитала, поскольку даже после глобального предложение, Unicredit продолжит сохранять контроль над FinecoBank на основе международных стандартов бухгалтерского учета Ias/IFrs.
В начале дня акции Unicredit на фондовой бирже колебались около паритета на уровне 6,155 евро.
