FinecoBank, многоканальный прямой банк группы UniCredit, вчера получил от Consob одобрение проспекта публичного предложения о продаже (OPV), направленного на допуск к торгам его акциями на Mercato Telematico Azionario (MTA), организовано и управляется Borsa Italiana SpA
Одобрение Consob последовало за положением, которым также вчера Borsa Italiana одобрила допуск к листингу на MTA. Глобальное предложение о продаже касается максимум 181.883.000 30 XNUMX обыкновенных акций Компании, что соответствует XNUMX% акционерного капитала Компании, выставленных на продажу UniCredit SpA в качестве Продающего акционера.
UniCredit SpA останется акционером Компании даже после листинга FinecoBank с долей в случае полного размещения акций, охватываемых Глобальным предложением, равной 70% уставного капитала без реализации опциона зеленый башмак и 65,5% после любого полного исполнения опциона зеленый башмак.
Глобальное предложение состоит из:
– Публичная оферта минимум n. 18.188.000 10 3.463.000 акций, что составляет XNUMX% от Глобального предложения, предназначенного для широкой публики в Италии; в рамках публичной оферты зарезервирован транш для сотрудников и промоутеров на максимальное количество нет. XNUMX XNUMX XNUMX акций («Публичная оферта»);
– одновременное институциональное размещение максимум нет. 163.695.000 90 1933 акций, что соответствует 144% Глобального предложения, зарезервировано для Квалифицированных инвесторов в Италии и иностранных институциональных инвесторов в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 года с последующими поправками, включая Соединенные Штаты Америки в соответствии с Правилом XNUMXA. принятый в соответствии с Законом США о ценных бумагах XNUMX года («Институциональное размещение").
Также предусмотрено, что Продающий акционер предоставляет координаторам Глобального предложения (таким как инфра определено), также от имени и по поручению членов Консорциума по институциональному размещению, опциона зеленый башмак для покупки по цене предложения акций до максимального количества. 27.283.000 15 XNUMX акций, что соответствует XNUMX% акций, предлагаемых в рамках Глобального предложения.
Опция зеленый башмак может быть реализован полностью или частично в течение 30 дней после даты начала торгов акциями FinecoBank на MTA. В случае полного исполнения Опциона Гриншу общее количество размещенных акций составит n. 209.166.000 34,5 16, в свободном обращении, равном 2014% уставного капитала. Публичное размещение и институциональное размещение начнется в следующий понедельник, 26 июня 2014 года, и завершится XNUMX июня XNUMX года.
