Fineco будут размещены по цене €3,7 за акцию для капитализация 2,23 млрд евро. 30% капитала многоканального банка в конечном итоге окажется на рынке, увеличившись до 34,5% с полным исполнением опциона «зеленая обувь». Unicredit, банк-продавец, получит 774 миллиона в случае полного исполнения «зеленой обуви» (в течение 30 дней с начала переговоров) с приростом капитала в размере 410 миллионов и с выгодой в 16 базисных пунктов (на основе Базеля 3). на уровне общего капитала 1.
Если «зеленая обувь» не будет реализована, банк соберет 673 миллиона евро с приростом капитала в размере 360 и влиянием 14 базисных пунктов на общий капитал первого уровня. Прирост капитала будет полностью направлен на резервы капитала, поскольку даже после глобального предложение, Unicredit продолжит сохранять контроль над FinecoBank на основе международных стандартов бухгалтерского учета Ias/IFrs.
Посадка на фондовую биржу подтверждена на следующую среду, 2 июля, день, когда ожидается оплата зарезервированных акций. Координаторами глобального предложения являются Ubs Investment Bank и UniCredit Corporate & Investment Banking, которые вместе с Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA также выступают в качестве совместных букраннеров. UniCredit Corporate & Investment Banking также отвечает за размещение для публичного предложения. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA также выступает в качестве спонсора.
Назначенными юридическими консультантами являются Bonelli Erede Pappalardo и Cleary Gottlieb Steen & Hamilton от FinecoBank, Linklaters для совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров.
