Intesa Sanpaolo Spa подписала соглашение о продаже своей доли в капитале Allfunds Bank, принадлежащей через дочернюю компанию Eurizon Capital Sgr и равной 50% капитала, фондам, принадлежащим Hellman & Friedman и сингапурскому суверенному фонду благосостояния GIC за около 900 миллионов евро наличными.
В результате операции Intesa получит чистый прирост капитала в размере 800 миллионов долларов. Allfunds находится под совместным контролем Santander Asset Management и Intesa Sanpaolo.
Завершение сделки при условии одобрения компетентными органами приведет к получению чистого прироста капитала в размере около 800 миллионов евро в консолидированном отчете о прибылях и убытках группы Intesa Sanpaolo.
AFB — это многоуровневая платформа для распространения продуктов по управлению активами, предназначенная для институциональных инвесторов, и в 2016 году она внесла 34,5 млн евро в консолидированный отчет о прибылях и убытках группы Intesa Sanpaolo с точки зрения прибыли от инвестиций, оцениваемых по собственному капиталу.
В сделке Intesa Sanpaolo Group помогали BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley в качестве финансовых консультантов и Linklaters в качестве юрисконсульта.
