Сегодня утром Intesa Sanpaolo выпустила облигации на 12 миллиард евро со сроком погашения XNUMX лет.. Заказы превысили 3 миллиарда, по словам банкира, участвовавшего в операции и цитируемого Reuters.
Окончательная доходность по облигациям была установлена на 150 базисных пунктов выше средней ставки обмена., в то время как прогноз доходности, указанный сегодня утром, первоначально составлял около 160 базисных пунктов. Окончательная цена облигации появится в течение дня. Операцией управляли Banca IMI, Crédit Agricole, HSBC, RBS и Unicredit.
В конце ноября Intesa уже разместила обеспеченные облигации на сумму 1,25 миллиарда долларов со сроком погашения в 2022 году, а в сентябре прошлого года была размещена облигация на один миллиард со сроком погашения в 2019 году.
В конце утра акции Intesa Sanpaolo на бирже были в минусе более чем на два с половиной пункта.
