Интеза Санпаоло завершила выбор собственных финансовых консультантов в связи с добровольным публичным предложением об обмене всех обыкновенных акций Ubi Banca, которое, как теперь известно, было запущен 17 февраля. В частности, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA выступит в качестве единственного M&A и ведущего финансового консультанта по сделке, а также будет координировать соответствующую деятельность с другими финансовыми консультантами JP Morgan, Morgan Stanley & Co. International plc., UBS Investment Bank и Equita. Sim SpA и отношения с финансовыми рынками.
UBI, с другой стороны, решил привлечь Goldman Sachs и Credit Suisse, которые, помимо оценки предложения Intesa Sanpaolo, также должны будут определить возможные альтернативные решения для банка, возглавляемого Виктором Массиа.
Между тем, пока операция не одобрена соглашением акционеров Ubi Banca (даже если половина веса капитала ломбардного банка находится в руках крупных иностранных фондов, которые также являются акционерами Intesa Sanpaolo), вероятный брак Ubi-Intesa встречает аплодисменты рынков: после ралли обоих банков в дни после сообщения (позднее частично сведенного на нет потерями из-за коронавируса) положительные суждения Moody's, Fitch и Exane Bnp Paribas, которые подтвердили или повысили свои рейтинги и целевые цены по Intesa, Ubi, а также Bper, вовлеченным в риск.
