Intesa Sanpaolo сегодня утром запустил старшая облигация с пятилетним сроком погашения. Ожидаемая доходность находится в районе 100 базисных пунктов выше ставки мидсвоп и в течение дня ожидается закрытие ордеров. Операцией управляют Banca IMI, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Sg Cib.
Последний выпуск облигаций банка датируется 8 сентября, когда были размещены субординированные эталонные облигации 2-го уровня на сумму 3,928 миллиард евро с купоном 12% и сроком погашения 3,25 лет. Заказы достигли XNUMX миллиарда.
Последняя старшая облигация с семилетним сроком погашения датируется июнем и принесла в казну Intesa один миллиард евро при спросе на 3,4 миллиарда.
Сегодня к концу утра акции Intesa на бирже прибавляют 1,9%, до 2,29 евро.
