Intesa Sanpaolo запустил один выпуск двойных облигаций пенсионеры в общей сложности 2,5 миллиардов долларов предназначен исключительно для США и рынков облигаций. Об этом сообщил банк, уточнив, что речь идет о двух облигациях с фиксированной процентной ставкой, выпущенных в рамках американской программы среднесрочных облигаций Intesa Sanpaolo: первая со сроком погашения 3 года на сумму 1,5 млрд долларов; второй, в 10 лет, на миллиард долларов.
Что касается трехлетней облигации, шестимесячный купон, выплачиваемый в конце срока 13 января и 13 июля каждого года, начиная с 13 июля 2014 г. до погашения, равен 2,375% годовых (первый короткий купон с 14 января 2014 г. от 13 июля 2014 г.). Цена повторного размещения была установлена на уровне 99,636%, доходность к погашению — 2,502% годовых, а общий спред для инвестора равен доходности по 3-летней государственной облигации США + 175 базисных пунктов годовых.
Что касается десятилетней облигации, шестимесячный купон, подлежащий выплате в конце срока 12 января и 12 июля каждого года, начиная с 12 июля 2014 г. до погашения, равен 5,25% годовых (первый короткий купон с 14 января 2014 г. от 12 июля 2014 г.). Цена повторного размещения была установлена на уровне 99,348%, доходность к погашению — 5,335% годовых, а общий спред для инвестора равен доходности по 10-летней государственной облигации США + 240 базисных пунктов годовых.
Дата расчетов по обеим ценным бумагам – 14 января 2014 года. Минимальный номинал выпусков – 200 1.000 долларов США и дополнительно 2 XNUMX долларов США. Ведущими компаниями, ответственными за распространение ценных бумаг, являются Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse и JP Morgan Securities Inc. Старшим долгосрочным долговым обязательствам Intesa Sanpaolo присвоены рейтинги BaaXNUMX от Moody's, BBB от Standard & Poor's, BBB+ от Fitch и A (низкий) от Dbrs.
К середине утра акции Intesa выросли примерно на три процентных пункта на Piazza Affari.
