Компания специального назначения Innova Italy 1 SpA успешно завершила частное размещение обыкновенных акций с соответствующими варрантами на сумму 100 миллионов евро, предназначенных для интеграции с промышленной компанией, обладающей технологическими активами и значительными перспективами развития в инновационных секторах. Целью операции является листинг на рынке AIM Italia.
Спрос на акции превышал предложение, поэтому в распределении акций было произведено разделение. Структура акционеров Innova Italy 1 в основном состоит из ведущих итальянских институциональных инвесторов, а именно: 32% частных банковских услуг, 26% пенсионных фондов и банковских фондов, 22% банков, 16% управляющих активами и 4% страховых компаний.
Промоутерами Innova Italy 1 являются: Фульвио Конти, Марко Костагута, Паоло Феррарио, Франческо Джанни и Алессандро Панса. Последние подписались пропорционально и на общую сумму 2 миллиона евро на специальные акции без права голоса, конвертируемые в обыкновенные акции при соблюдении условий и в порядке, предусмотренном статьей 6 Устава Компании, и продажа которых подлежит периоду блокировки.
Операция частного размещения состоялась посредством присвоения номера облигации. 10.000.000 2.000.000 10 обыкновенных акций и нет. Сопоставлено 2 10 3 варрантов. Цена подписки установлена на уровне 10 евро за акцию с присвоением XNUMX бесплатных варрантов на каждые XNUMX подписанных акций, а еще XNUMX варранта на каждые XNUMX акций будут присвоены после завершения операции интеграции.
Innova Italy 1 в течение 24 месяцев представит на собрание акционеров проект слияния с промышленной компанией. Привлеченный капитал позволит последнему профинансировать план развития технологий, эволюции продуктов и выхода на новые рынки – который будет достигнут как за счет процессов органического роста, так и за счет приобретения других компаний.
Innova Italy 1 намерена этой операцией внести свой вклад в развитие итальянской бизнес-системы, укрепить свои инвестиции и реальную экономику, приблизив финансовую систему страны к последней.
Banca IMI и Banca Akros выступили в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров; Banca IMI также будет действовать в качестве кочевника и специалиста. Агентами по размещению выступили Intesa San Paolo Private Banking, Banca Esperia и Banca Aletti.
Innova Italy 1 помогала юридическая фирма Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partner, KPMG и Comin & Partners в вопросах финансовых коммуникаций и пресс-службы, а глобальные координаторы воспользовались услугами юридической фирмы DLA Piper.
Компания разумно ожидает получить сегодня приказ о допуске от Borsa Italiana SpA. Документ о допуске будет доступен на веб-сайте Компании (www.innovaitaly1.it), начиная с момента допуска обыкновенных акций Компании и варрантов на AIM Italia.
