Группы Ferretti, известная своим производством роскошных яхт, все ближе и ближе к листингу на фондовой бирже на площади Пьяцца Аффари после того, как уже получила листинг на Гонконг в 2022 году. Вчера вечером компания успешно объявила о завершении заявки на допуск к листингу и торгам своими обыкновенными акциями на Euronext Milan, принадлежащей Borsa Italiana. Цена предложения установлена в размере €3 за акцию, генерируя валовую выручку ок. 265 миллионов, который будет предназначен для Ferretti International Holding Spa.
Вход на биржу настроен на успех
Компания заявила, что предложение вызвало большой интерес со стороны крупных итальянских и международных институциональных инвесторов. 70 строк выделено. Это поможет расширить и укрепить институциональную базу акционеров фирмы. Два основных инвестора, Данило Иерусалимо и Карел Комарек, подписались в общей сложности на 35,4% предложенных акций, что соответствует примерно 10% акционерного капитала компании. Исходя из цены размещения, рыночная капитализация компании в первый день торгов в Милане составит примерно 1 миллиард евро.
Цифры
В частности, сделка включает продажу Ferretti International Holding Spa 88.454.818 26,1 XNUMX акций.В случае неисполнения опциона на доразмещение предлагаемые акции будут составлять примерно XNUMX% акционерного капитала. Продающий акционер предоставил UniCredit, в качестве стабилизатора опцион на покупку дополнительных 8.845.482 10 XNUMX акций по цене предложения, равной примерно XNUMX% от максимального количества предлагаемых акций. Если вместо этого опцион на доразмещение был использован полностью, количество предлагаемых акций возрастет до 97.300.300 XNUMX XNUMX, что составляет примерно 28,7% уставного капитала.
Дебют акций на Euronext Milan и последующее регулирование запланированы на 27 июня 2023 года, но при условии получения требуемые разрешения Borsa Italiana, включая допуск акций к торгам на Piazza Affari.
