Финансовые рынки продолжают кататься на американских горках волатильности. Фондовые рынки США растут благодаря хорошим показателям потребления, Азия снова сдерживается: на этот раз за остановку китайской экономики расплачивается Япония (-1% за квартал, -0,2% ВВП в годовом исчислении). , снова больше в беде. Местные власти предупреждают Financial Times, пожертвовали средства на борьбу с бедностью на борьбу с Covid. Европа опасается, что за предупреждением Путина ("ЕС на грани энергетического самоубийства") есть доля правды. На этом фоне началось наступление ястребов по обе стороны Атлантики: вчера глава ФРС Джером Пауэлл объявил тотальную войну с инфляцией, «во что бы то ни стало» с настроем Драги. Голландец Клаас Кнот призывает повысить ставки на полпункта в течение года. Между тем война продолжается.
Фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе смешались после сильного восстановления Уолл-стрит: Nasdaq +2,8%, на максимумах сессии. Гонконгская (-0,6%) и Шанхайская (-0,4%) биржи упали. Токийский Nikkei вырос на 0,5% в день публикации данных по ВВП Японии за первые три месяца года. Сеульская фондовая биржа без изменений, Сидней (+1%) и Мумбаи (+0,7%) растут.
Японская иена и южнокорейская вона растут, офшорный юань слабеет по отношению к доллару (-0,3%). Фьючерсы на Уолл-стрит немного снижаются. Фьючерсы Eurostoxx без изменений. После слов Пауэлла доходность ГКО снова приблизилась к 3%.
Розничные продажи в США в апреле по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 0,9%. Без учета автомобилей они выросли на +0,6% выше оценок в 0,4%. Однако Wal Mart сдает позиции (-7%): прибыль на акцию составила 1,30 доллара, что на 0,18 доллара ниже ожиданий.
Продажи Citigroup (+8%). Berkshire Hathaway, инвестиционная компания Уоррена Баффета, купила еще одну долю в банке на сумму 3 миллиарда долларов.
Балет Илона Маска вокруг Twitter продолжается (-3%). Босс Tesla заявил, что приобретение Twitter не будет завершено, пока не будет гарантировано, что менее 5% учетных записей на платформе являются поддельными.
Стабильная нефть, газ на трехмесячных минимумах
Несколько сюрреалистическое затишье на энергетических рынках. Нефть дорожает на 1%, WTI и Brent торгуются около $114 за баррель. По данным Американского института нефти, запасы бензина в США сократились на 5 млн баррелей, и это увеличение должно поддержать цены на самое популярное топливо для автоматизации в США: для американцев полный автомобиль еще никогда не был таким дорогим.
Природный газ США +4% до 8,30 доллара. Газ в Европе +3% до 96 евро за мегаватт/час, на минимуме за три месяца.
Eni соглашается платить за газ в рублях с одобрения Драги
Вчера вечером Eni (+0,7%) объявила об открытии двух текущих счетов, один в евро, другой в рублях. На практике Eni будет платить в евро, затем сумма будет конвертирована в рубли и переведена в Россию независимой от центрального банка компанией. Eni также уточняет, что «решение было передано итальянским учреждениям в соответствии с действующими международными санкционными рамками». Европейская комиссия подтвердила, что государства-члены должны применять санкции к своим компаниям: если они этого не делают, они подвергают себя риску процедуры нарушения.
Узел (ECB): курс повышается на полпункта. И евро восстанавливается
Евро вырос третий день: +1%, до 1,054, лучшая сессия за два месяца. В ожидании слов Кристин Лагард рынки ожидают более агрессивного курса денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ после слов губернатора Нидерландов Клааса Нота, согласующихся с заявлениями француза Вилетуа де Гальо. Торговцы, пишет он Bloomberg, делают ставку на один пункт больше, чем процентные ставки к концу года, +0,5%. Нот, член Управляющего совета ЕЦБ, сказал, что он выступает за первоначальное повышение на четверть пункта, но добавил, что «не следует исключать более существенное повышение», и в этом случае «следующим логическим шагом будет быть полбалла».
Лучше, чем ожидалось, ВВП ЕС: +0,4% в первом квартале
Данные по ВВП Евросоюза в первом квартале также укрепили позиции ястребов, увеличившись на 0,3% в еврозоне и на 0,4% в ЕС по сравнению с предыдущим кварталом, развеяв опасения внезапного торможения. По сравнению с тем же периодом 2021 года ВВП с учетом сезонных колебаний увеличился на 5,1% в зоне евро и на 5,2% в ЕС. По тем же оценкам, занятость выросла на 0,5% в зоне евро и на 0,4% в ЕС.
BTP близок к 3%, Bund снова выше 1%
Слова голландского банкира не только подтолкнули евро, но и вызвали новый поток продаж BTP с доходностью, близкой к 3%: 2,95%, +12 базисных пунктов.
Bund также вернулся выше 1% впервые за неделю. Но спред расширяется до 192 пунктов.
По словам Кеннета Брукса, стратега Societe Generale, повышение на 50 пунктов может произойти в июле или, что более вероятно, в сентябре, но значение имеет общая последовательность сжатия в 2022 году.
Европейские фондовые рынки восстанавливаются. Милан +1,2%.
Piazza Affari подорожала на 1,12% и набрала более 24 тысяч баллов (24.301 1,62). Франкфурт (+1,3%), Париж (+1,47%), Мадрид (+1,15) и Амстердам (+XNUMX%) чувствуют себя лучше.
Лондон отстает (+0,72%). Инфляция в Соединенном Королевстве кусается все больше и больше, поднявшись на 9,1% в апреле до уровня, невиданного уже сорок лет. Заработная плата также резко возросла (+7%), однако недостаточна для поддержки реальных доходов, снизившись на 1,9%.
США ужалили Allianz: штраф в размере 5,8 млрд долларов за мошенничество
Daimler блистает во Франкфурте (+3,1%) на волне прогнозов на 2022 год.
Плохой удар для Allianz, которому было приказано выплатить властям США 5,8 миллиарда долларов в качестве компенсации за мошенничество с некоторыми хедж-фондами, предъявленными филиалу страхового гиганта.
В Париже Engie сияет (+5,3%) последним из французских тяжеловесов, опубликовавшим цифры, которые показывают, что Ebtda составляет около 12 миллиардов, что выше оценок.
Ft: Unicredit и Commerzbank, слияние не удалось из-за войны.
Il Financial Times сообщает сегодня утром, что Unicredit и Commerzbank были близки к слиянию, но переговоры между двумя группами были прерваны началом войны в Украине.
Производители нефти-суперзвезды: Saras возвращается к уровню 2020 года
Тем временем на Piazza Affari (+5,35%) продолжилось шоу Saras, которое в любом случае под давлением итогов закрылось значительно ниже максимумов сессии: котировки вернулись к уровням февраля 2020 года. Barclays повысил цель цена в 1,6 евро от 1 евро. Equita повысила рекомендацию «покупать» с целевой ценой 1,4 евро и подчеркнула, что «маржа дизельного топлива и бензина находится на рекордных уровнях во втором квартале и может сохраниться. Сарас смог получить большую часть высокой прибыли во втором квартале, и во втором квартале ожидается значительное улучшение чистого финансового положения».
Остальная часть нефтяного сектора также является тонизирующей. Tenaris прибавила в цене 1,33% (рост более чем на 69% с начала года). Saipem подорожал на 0,13% в ожидании увеличения капитала.
Nexi выкупает себя, вчера лучший титул. Брокеры заново открывают для себя Unipol
Это был день выкупа Nexi (+4,2%), лучшего титула в основной корзине, который отскочил от своего трехлетнего минимума. Хорошо собранные банки. Лидирует в гонке Banco Bpm (+3,04%).
В большой пыли Unipol (+3,32%), впоследствии вновь обнаруженной операционными. Счета. Беренберг повысил рекомендацию «покупать» с «держать», подняв целевую цену до 7 евро с 6,58, но снизил рекомендацию по UnipolSai (+0,15%) до «держать» с «покупать», повысив соответствующую целевую цену до 2,98 с 2,89 евро.
Iveco идет на буксире от Daimler. Даниэли летает, Кампари продан
Среди промышленников летает Iveco (+3,2%), буксируемый Daimler. Stellantis без изменений (+0,34%).
Campari -1,2% из-за снижения целевой цены (10 евро с 11,5) Morgan Stanley.
Даниэли (+7,8%) и Де Лонги (+4,6%) находятся между средними кепками.
