Опрос, проведенный Mediobanca, показывает деятельность крупнейших международных банков в 2013 г. и в первой половине 2014 г., сравнивая результаты, зарегистрированные в Европе и США, и позволяет составить полную и комплексную картину положения банковских учреждений в именно этот момент и сильные и слабые стороны итальянских банков.
В Европе банки зафиксировали снижение выручки в 2013 г. (-1,3% по сравнению с 2012 г.), потери по кредитам снизились на 8,5%, но все еще значительны (18% от выручки), а чистые дополнительные расходы удвоились (+110%).
В США, с другой стороны, в 2013 году доходы выросли (+2% к 2012 году), снижение кредитных убытков на 48% (до 5% доходов) и более скромный рост чрезвычайных расходов (+35%). В 2013 году чистая рентабельность банков США была почти в пять раз выше, чем в Европе (ROE: 7,5% против 1,6%), в том числе благодаря большей эффективности (соотношение затрат к доходам: 64,4% против 68,8%) . С 2011 года кризис обошелся европейским банкам в 137 миллиардов долларов. евро и 63 млрд. Usd в США. Основная часть пришлась на обесценение в Европе (98 млрд), на судебные издержки в США (52 млрд).
Сильное сокращение доли заемных средств: -12,1% в период с 2011 по 2013 год активов европейских банков, -9,8% активов американских банков. Занятость также упала, больше в Европе (-7,5%), чем в США (-1,9%). Активы европейских банков сокращаются до 200% ВВП (с 235% в 2011 г.), американских банков до 72% (86% в 2011 г.). В 2013 г. два крупнейших немецких банка весили меньше на ВВП, чем два крупнейших итальянских (79% против 94%).
Коллапс деривативов: -36% в Европе в период с 2011 по 2013 год, -39% в США и в Европе они переходят с 56% ВВП в 2011 году до 22% в 2013 году, в США с 32% до 18%.
Кредиты клиентам сократились в Европе на 3,7% по сравнению с 2012 г., выросли за рубежом (+1,2%). Кредиты клиентам падают в Европе с 56% до 53% ВВП, в США они стабильны (23%).
JP Morgan Chase — крупнейший в мире банк по совокупным активам (2.560 млрд евро). HSB является крупнейшим в Европе (2.145 млрд евро) и третьим по величине в мире после Bank of America (2.157 млрд евро). Среди 28 крупных организаций Unicredit занимает 17-е место (846 млрд), Intesa SP 21-е (626 млрд).
Сильные стороны итальянских банков по сравнению со средним европейским: низкое кредитное плечо (17,7x против 23,6x), высокий регулятивный капитал (Cet на уровне 10,9% против 10,5%), мало спекуляций (уровень 3 на уровне 16,7% собственного капитала против 24,4%), высокое покрытие. сомнительных кредитов (покрытие 53,6% против 45,3%), хорошая эффективность (соотношение затрат к доходам 67,5% против 68,8%) и низкая доля нематериальных активов (нематериальные активы на собственный капитал 13,5% против 16,5%).
Слабые стороны Италии: отрицательная доходность в 2013 г. (рентабельность на уровне –16,9%; в среднем по Европе: +1,5%), много сомнительных кредитов (79% в процентах от собственного капитала; в среднем по Европе: 37%), портфель государственных облигаций Giips на подъеме: от 98,4 млрд. в 2011 году до 152,2 млрд. в 2013 г. - 10% активов и в 1,8 раза больше собственного капитала. На основе набора из 13 балансовых показателей основные итальянские банки занимают срединное положение: им предшествуют голландские, испанские и французские, но по порядку они предшествуют британским, швейцарским и немецким.
Основываясь на том же наборе из 13 балансовых показателей, лучшие европейские банки занимают: Nordea (Швеция), HSBC (Великобритания), Rabobank (Нидерланды), BBVA (Испания), Groupe Bcpe (Франция), Ing (Нидерланды) и Danske. (Дания).
Первый квартал 2014 года: выручка (-3,7%) и чистая прибыль (-5,4%) в Европе снижаются, хотя и с меньшими кредитными убытками (-24,7%). То же самое в США: доходы снизились (-3,7%) и чистый результат (-5,5%), с меньшими кредитными убытками (-29,9%). Итальянцы преуспели: стабильные доходы (+0,2%), меньше кредитных убытков (-18%) и растущая прибыль (+61%).
Государственная помощь с 2008 по 2013 гг. В США: 2.853 млрд. долл. США. долларов США на 1402 института, из которых 1.679 млрд. возвращено / просрочено (59%), на чистую сумму 2.043 млрд. В Европе: 3.166 млрд евро на 480 учреждений, из которых 2.180 млрд. евро. возвращено / просрочено (69%), на чистую сумму 986 млрд. Большая помощь (брутто): Великобритания на 1.213 миллиарда долларов. евро, Германия 446 миллиардов, Испания 268 миллиардов, Ирландия 260 миллиардов. и Бельгия 243 миллиарда.
