Банковская революция началась. Intesa San Paolo объявила о планах запуска предложение обмена на управление Ubi. В блице также участвуют Bper и Unipol Sai, заинтересованные в захвате части группы, которая только вчера представила промышленный план до 2022 года. Лидеры «добычи» были застигнуты врасплох: с генеральным директором Ubi Виктором Массиа связались из новости о налете в Лондоне, где он был представить план приветствовали вчера консенсус Piazza Affari, где доля выросла на 4,6%.
ОБМЕН: 10 UBI НА 17 НОВЫХ INTESA
Таким образом, сделка предусматривает оплату 10 обыкновенных акций новой эмиссии Intesa за 17 акций UBI.
Каждая акция Ubi оценивается в 4,254 евро, исходя из цены Intesa в 2,502 евро на момент закрытия торгов 14 февраля. Премия по сравнению с рыночной ценой (3,333 евро) составляет 27,6% при оценке банка в 4,86 миллиарда долларов.
Предложение касается и других тем: предполагается, что Bper приобретет филиал компании, состоящий из 1,2 млн клиентов, распределенных по 400/500 филиалам в Северной Италии. Unipol Sai, с другой стороны, возьмет на себя бизнес-подразделения компаний Bancassurance Popolari, Lombarda Vita и Aviva Vita, в которых Ubi владеет долей.
Зафиксировав 50-процентный рост перед открытием, после начала торгов акции Ubi Banca выросли на 25,25%. Banco Bpm также выросли (+8,13%), а акции Intesa Sanpaolo прибавили 1,63%. В темно-красном цвете Bper: -5,15%.
НАПРАВЛЕНИЕ MEDIOBANCA, ОК ФРАНКФУРТ
Блиц был организован Mediobanca, который также будет глобальным координатором увеличения капитала на один миллиард Bper для покупки филиалов Ubi.
Надзорный орган ЕС, возглавляемый Андреа Энриа, уже гарантировал согласие банковского органа ЕС на предложение, которое теперь должно пройти проверку акционеров, начиная с акционеров, собравшихся в консультационном пакте, CAR, который составляет 19% капитала.
Однако, по первоначальным данным, предложение началось после того, как иностранные фонды присоединились к предложению, которое предусматривало 25-процентную надбавку к ценам, которые уже росли.
Intesa решила перейти к учреждению под председательством Летиции Моратти, отметив, что на данный момент невозможно продолжить соглашение с Banco Bpm, +5,4% вчера, или с MPS, которая проходит полную реструктуризацию.
«ПЕРЕЕЗД НЕ БОЛЬНИЧНЫЙ». ВЛАСТЬ БАЗОЛИ
Шаг Intesa переворачивает сценарий, показанный Виктором Массиа несколькими часами ранее аналитикам, основанный на «самостоятельной» стратегии, которая предусматривала более легкий банк (2.300 сотрудников и на 175 отделений меньше), но с большей прибыльностью (в перспективе 8,3% по сравнению с текущими 4,7%). %). Это несогласованная операция, но которую, учитывая исторические отношения между институтами (характеризуемые сильным влиянием Джованни Базоли), нельзя считать враждебной. Более того, в пресс-релизе Intesa говорится о необходимости «усилить заинтересованные стороны двух групп, начиная с итальянского компонента» и «создать ценность для акционеров за счет распределения устойчивых дивидендов с течением времени».
«Банковской революции» предшествовала оживленная сессия на Пьяцца Аффари (+1,02%), под лозунгом роста в банковском секторе (+1,8%), что позволило индексу подняться выше 25 тыс. пунктов, пробив, на уровне 25.120 2008 пунктов. , барьер, который стоял с октября XNUMX года.
Нетрудно предсказать, что сегодня в центре международной арены по-прежнему будут находиться итальянские банки, вчера осиротевшие Уолл-стрит, закрытые на праздник Дня президента.
ЯБЛОКО СТРАДАЕТ ЗА КИТАЙСКИЕ ПОСТАВКИ
Между тем, влияние коронавируса продолжает ощущаться, особенно на азиатских рынках, сегодня утром в красном цвете после указаний Apple. Вчера вечером компания Apple сообщила, что производственная цепочка iPhone частично заблокирована из-за отсутствия поставок со стороны некоторых китайских партнеров: более того, в последние недели наблюдается падение спроса на ее смартфоны. По этой причине показатели доходов, опубликованные в январе, не будут соблюдаться.
Также вчера вечером организаторы выставки Auto China 2020, события глобального значения для компаний отрасли, предупредили, что открытие мероприятия, запланированное на 21 апреля, будет перенесено на дату, которая будет определена позже.
ВСЯ ВОСТОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ. СТРАДАЕТ HSBC
После этих негативных данных все азиатские фондовые биржи этим утром упали.
Токийский Nikkei теряет 1,4%, при этом первые случаи заражения происходят среди пациентов, не контактировавших с Китаем.
Гонконгский Hang Seng теряет 1,3%. Англо-китайский банк HSBC теряет более 3%, что является одним из крупнейших ежедневных падений в его истории: компания объявила, что не будет выплачивать дивиденды и что сокращение расходов в течение года будет намного больше, чем было. сказал ранее.
НО КАЗИНО МАКАО ВНОВЬ ОТКРЫВАЮТСЯ
Шанхайская фондовая биржа теряет меньше: индекс Composite отмечает падение на 0,3% еще и потому, что последний бюллетень здоровья по Covid 19 оставляет место для оптимизма: в провинции Хубэй рост новых случаев стабилизируется. Отмечая прогресс эпидемии, органы здравоохранения Макао разрешили частичное открытие крупных казино, начиная с четверга.
Рынок облигаций США, который вчера закрылся на праздники, вновь открылся ростом: доходность 1,54-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта до XNUMX%.
Нефть марки Brent подешевела на 1% до $57 после роста в течение пяти дней подряд.
Золото подорожало на 0,3% до 1.585 долларов за унцию.
МАРШ ДОЛЛАРА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. СЕГОДНЯ ZEW
Выходные на Уолл-стрит не замедлили движение европейских фондовых бирж. Наоборот, рост доллара до трехлетнего максимума по отношению к евро способствовал оживлению фондовых рынков: в феврале единая валюта обесценилась на 2,3%. Сегодня будет опубликован немецкий индекс Zew. В пятницу наступит очередь малых и средних предприятий еврозоны.
Немецкая фондовая биржа (+0,29%) также установила новый рекорд. Фольксваген показал хорошие результаты (+2,06%) на волне стимулирования китайских автомобилей. Акции Bayer и BASF падают на 2,5% и 1,6% после того, как суд штата Миссури присудил американскому производителю персиков компенсацию в размере 265 млн долларов.
Позитивный Париж (+0,27%). Акции Airbus упали на 1,0% после того, как в пятницу США объявили о повышении тарифов на самолеты, импортируемые из ЕС, что стало последним событием в споре о субсидиях для авиационного сектора.
Мадрид +0,66%. Лондон закрылся на +0,33%.
Списки облигаций мало изменились. Доходность BTP падает до 0,899% (-1 базисный пункт). Спред закрывается на отметке 134 пункта (против 136). Десятилетняя базовая ставка составляет 0,90% с 0,93%.
НЕКСИ БЛЕСТЯТ, ОРЛ ЛАЗИО ЛЕТИТ
Следует отметить новый скачок вперед Nexi (+4,3%) на итальянском рынке.
Автомобильный сегмент был позитивным: Pirelli +3,8%, Ferrari +1,8%, Fiat Chrysler +1,2%.
Stm (-2,7%) корректирует недавний рост, однако инвесторы сохраняют позитивный настрой в отношении акций.
Mediaset (+0,1%) никак не отреагировал на новый пассаж голландского холдинга, при этом испанский суд отклонил ходатайство о приостановлении действия постановления о создании MediaforEurope.
Орел «Лацио» также летает на бирже: +11,5% после победы над «Интером», которая вывела клуб на второе место в турнирной таблице, отставая от «Ювентуса» на одно очко (-0,3%).
Маховик Interpump (+6,5%) и Masi Agricola (+6%). Illimity добилась значительного прогресса (+5,77%).
Cerved (+3%) объявила в воскресенье, что предоставила Intrum Italy эксклюзивный период для переговоров о продаже подразделения Credit Management. Тинекста +2,4%.
(Последнее обновление: 09.53:18 XNUMX февраля).
