Министр нефти Саудовской Аравии Аль Наими выбрал Хьюстон, где находится большинство конкурентов сланцевой нефти, чтобы подтвердить, что добыча сырой нефти в королевстве не упадет в отсутствие соглашения между крупными игроками отрасли. Ответ Ирана готов: просьба заморозить экспорт нашей нефти «просто нелепа». Таким образом, на нефтяном фронте снова наступило сильное похолодание с непосредственными негативными последствиями для финансовых рынков. Piazza Affari открылась снижением (-1,01 в 10,13:1,0999 утра среды), когда курс евро/доллар закрепился на отметке 139 на уровне предыдущего дня, а спрэд вырос до XNUMX пунктов. Другие европейские столицы также открылись снижением.
Цены на нефть резко упали: Brent -4,1% до 33,27 доллара в Лондоне, WTI -4,6% в США. Соответственно индекс нефтяных акций в Нью-Йорке упал на 3,2%. Худшей «голубой фишкой» стала Chevron, потерявшая 4,5%. Eni также страдает от последствий падения сырой нефти на Piazza Affari и закрывает сессию с понижением на 2,1%, Tenaris -3,6%.
Акции финансовых компаний платят высокую цену: акции JP Morgan упали на 4,2% после объявления о том, что они выделят еще 500 миллионов долларов на покрытие убытков в энергетическом секторе.
Замедление Уолл-стрит неизбежно: Dow Jones -1,14%, S&P 500 -1,25%. Хуже был Nasdaq (-1,47%). После счетов цены производителя электронных браслетов для фитнеса и спорта Fitbit рухнули: -20,8%.
Падение юаня способствовало осложнению работы фондовых бирж после того, как центральный банк Китая принял решение во вторник утром понизить ориентир по обменному курсу до самого низкого уровня за последние шесть месяцев. Между тем, потребительское доверие в США упало до самого низкого уровня с июля.
Несмотря на негативные сигналы Стэнли Фишер, второй номер в ФРС, считает, что «слишком рано» оценивать влияние нефти и Китая на экономический рост. Поэтому, по мнению лидера «ястребов» ЦБ, необходимо проводить дальнейшее повышение ставок.
ОТНОШЕНИЕ К РИСКУ ПАДАЕТ: ЯПОНСКИЙ 0,0004-ЛЕТНИЙ ГОД НА -XNUMX%
Буря продолжилась на азиатских рынках сегодня утром. Токио отступает (-0,7%), вызванный ростом иены, близкой к ее 15-месячному максимуму. Доходность десятилетних государственных облигаций упала до -0,0004%. Китайские фондовые рынки также слабы. Но прежде всего нужно следить за показателями Гонконга (-1,8%). Падение Standard Chartered (-6,8%) было значительным после того, как банк, специализирующийся на развивающихся рынках, закрыл год в минусе, чего не было с 1988 года. худшее поражение за одну сессию с 9,8 года.
МИЛАН ОСТАВЛЯЕТ 1,9% НА ЗЕМЛЕ. ПРОВОДЯТСЯ КАЗНАЧЕЙСКИЕ АУКЦИОНЫ
В этом контексте весьма вероятно, что падение европейских бирж, уже пережившее вчерашний день, продолжится. Фьючерсы открываются снижением на 1,5% во Франкфурте и на 1,4% в Париже. Лондон держится лучше (-0,4%), но только за счет понижательного давления на фунт, все еще находящийся под огнем из-за неизвестного фактора Brexit.
В Милане индекс FtseMib закрыл вчерашнюю сессию падением на 1,9%, падением также обвалились и другие фондовые биржи: Парижская -1,4%, Франкфуртская -1,6%, Мадридская -1,3%.
Государственные облигации на периферии также находятся под давлением в преддверии аукционов казначейства. Сегодня Btpei (от 500 миллионов до 1 миллиарда) уйдут на аукцион. Завтра наступит очередь 6,25 млрд полугодовых ботов. Наконец, 26 февраля будут предложены 1,75-летние BTP от 2,25 до 5 млрд, от 3,5 до 4,5 млрд для новых десятилетних 1 и от 6 до 2026 млрд Ccteu.
ЛОНДОНСКАЯ (И МИЛАНСКАЯ) ФОНДОВАЯ СВАДЬБА С ФРАНКФУРТОМ
В Европе больше всего упали акции наиболее подверженных экономическому росту акций, таких как автомобильная промышленность (Stoxx сектора -2,2%) и банки (-2%).
Лондонская фондовая биржа, которой принадлежат Лондонская фондовая биржа и Миланская фондовая биржа, и Deutsche Boerse начали переговоры о слиянии. Эта новость заставила цены акций обеих компаний взлететь: Deutsche Boerse +8% и Lse +18%. Вместо этого конкурент Euronext зарабатывает 4,6%.
Родится первая европейская фондовая биржа и одна из первых в мире как по торговле акциями, так и по производным продуктам, способная на равных конкурировать по размеру с американской Cme Group и Intercontinental Exchange, а также с Гонконгская фондовая биржа.
ДЛЯ CREDIT SUISSE INTESA – ЛУЧШАЯ В ЕВРОПЕ
Банки под давлением, в центре внимания аналитиков. Давит затяжной кризис Deutsche Bank (-3,6%). С начала года убыток в значительной степени превысил 30%. Напряжение на CDS также остается высоким. Также в минусе оказались BnpParibas (-2,6%) и Société Générale (-3,7%).
Отчет Credit Suisse считает спад в банковском секторе чрезмерным, но не считает, что сектор на европейском уровне снова стал интересным долгосрочным вложением.
Для брокера в Европе есть три кредитора, на которых можно делать ставки. Одним из них является Intesa Sanpaolo (-2,6%), ведущий итальянский банк, завершивший четвертый квартал 2015 года утешительным ростом процентной маржи, квартал за кварталом.
Unicredit вчера потерял 2,5%. Banco Popolare -4,2%. Плохо также Pop.Milano (-2,9%). Маловероятно, что подготовка к слиянию двух институтов будет завершена к тому времени, когда в следующие выходные отпразднуют свадьбу. Население Эмилии -3,7%. Монте-Паски идет против тренда (+1,9%). В управлении активами больше всего страдает Anima (-3,5%).
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОЛЬКО FINMECCANICA УДЕРЖИВАЕТ БЛАГОДАРЯ TOP GUN
Тяжелый день для промышленников. Автосектор сдерживает: FiatChrysler подешевел на 2,9%, Volkswagen-2,8%, BMW-2,7%. StM (-2,4%) и Buzzi (-3,2%) также снизились.
Finmeccanica (+0,5%) — одна из немногих «голубых фишек», закрывшихся в плюсе. Группа объединилась с американским гигантом Raytheon, четвертым в мире в оборонном секторе, для участия в макси-тендере Пентагона на поставку 350 самолетов нового поколения, которые будут обучать американские лучшие артиллерийские установки. Стоимость заказа оценивается в несколько миллиардов долларов.
BARCLAYS ПРИДЕРЖИВАЕТ ТЕЛЕКОМ, EXOR ВЫХОДИТ С ПРОИЗВОДСТВА ТВ
Откат Telecom Italia (-1,6%). Barclays снизил целевую цену акций до 0,90 евро с прежних 1,08 евро, подтвердив рейтинг «ниже рынка». Британские аналитики также пересмотрели целевую цену сберегательных акций, доведя ее до 0,70 евро с прежних 0,86 евро.
Из 34 аналитиков, опрошенных Bloomberg, преобладает оптимизм: 20 рекомендуют покупать акции и 9 — держать их в портфеле, остальные — продавать. Средняя целевая цена составляет 1,13 евро.
Слабый медиасет (-2,8%). Испанская дочерняя компания завершила план выкупа казначейских акций, инвестировав 132,6 млн евро из возможного максимума в 150 млн. евро. Было выкуплено 14,2 млн акций, что составляет 3,89% капитала.
Тем временем Exor (-0,64%) вышла из Banijay, телевизионной компании по производству и распространению, продав свою долю в 17,1% за 60,1 млн наличными с приростом капитала в 24,8 млн.
ТАМБУРИ ЗАПУСКАЕТ «АКТИВ ИТАЛИЯ» ДЛЯ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Акции Tamburi Investment Partners подешевели на 0,5% до 3,138 евро. Инвестиционная компания выступила с инициативой под названием Asset Italia, новой компанией с «опционным» капиталом в несколько сотен миллионов евро, подлежащим выплате по требованию, но которая, в отличие от всех подобных инициатив, не предусматривает обязательного соблюдения каждого из инвестиции, которые будут предложены. Совет будет ориентироваться на участников этой компании для всех будущих сделок с клубами в течение пяти лет. Совет будет участвовать со 100 миллионами. Через пять лет будет активирована биржа котирующихся акций Tip.
УДАР ЗАПИСИ. КИТАЙ СДЕРЖИВАЕТ РОСКОШЬ
Слабые утилиты. Продажи на Enel упали на 2,4%. Дочерняя компания Endesa завершила 2015 год с чистой прибылью в размере 1,09 миллиарда долларов. А2А -1,7%. Акции ведущей немецкой коммунальной компании E.On упали на 4,5%.
Tonfo di Recordati (-8,9%), оплатившая размещение Torre Ss, продавшая свою долю в размере 3,2% в капитале компании по цене 21,65 евро за акцию.
Опасения по поводу Китая влияют на показатели Ferragamo (-4,4%) и других акций компаний класса люкс: Tod's теряет 2,3%, Moncler -2,3%.
