ОПЕК+ предала надежды рынков (и Белого дома), ограничив увеличение добычи в ноябре до 400 77,83 баррелей, как было согласовано летом. Цена сырой нефти подскочила. Этим утром американская нефть WTI торговалась на уровне 2014 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с 81,30 года. Цена на нефть марки Brent выросла до 2018 доллара, что является рекордом с XNUMX года. Но дело не только в нефти. Природный газ и уголь продолжают расти, в результате чего индекс Bloomberg Commodity Spot установил новый рекорд.
Давление на цены и поставки энергоносителей, вероятно, станет детонатором многих критических проблем, накопившихся за последние месяцы, начиная с инфляционного синдрома. Даже если цены на казначейские облигации останутся под контролем, технологические акции, наиболее чувствительные к повышению ставок, потерпели настоящий удар: Nasdaq потерял 2,1%. Индекс Nyse Fang, в котором представлены только самые крупные имена на фондовом рынке, закрылся снижением на 3%, до 6.814 пунктов: потеряв около 10% от своего исторического максимума в начале сентября, индекс вошел в зону коррекции. Amazon потерял всю прибыль за 2021 год; Microsoft, Apple и Alphabet теряют более 2%. Хуже дела обстояли у Facebook, который потерял 5% за день своего падения. его основные платформы, от Instagram до Whatsapp, не работают..
ПОСЛЕ EVERGRANDE ДВЕ ДРУГИЕ КОМПАНИИ ПО НЕДВИЖИМОСТИ В РИСКЕ
Атмосфера коррекции также на азиатских биржах. Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона падает на 1,3%. Токийский Nikkei и сеульский Kospi остаются в минусе: первый снизился на 2%, а второй — на 1,7%. Фондовые рынки в Австралии и Индии также упали.
Свидетельства восстановления после минимумов в Гонконге, немного поднявшиеся на заключительных этапах после сессии в минусе. В ожидании новостей по Evergrande растет тревога по другим объектам недвижимости: Fitch объявляет, что два других гиганта рынка, Sinic и Fantasia Holding, не выплатили проценты.
Противостояние сверхдержав накаляется. В ответ на военные маневры США и их союзников ВВС Китая направили в небо Тайваня 36 истребителей и еще 12 самолетов, оснащенных атомным оружием. Вашингтон готовится осудить Пекин за несоблюдение подписанных с Дональдом Трампом соглашений, предусматривающих закупки американского сырья.
Евро доллар слабеет: после вчерашнего укрепления кросс находится на уровне 1,159. Сегодня утром Wall Street Journal пишет, что в Конгрессе демократы обсуждают возможность сокращения продолжительности, а следовательно, и суммы расходов их глобального плана социального обеспечения на 3.500 миллиардов долларов.
ДРАГИ ВНОВЬ ОТКРЫВАЕТ ДОСЬЕ ПО НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЕ
В Италии, когда административные выборы закрыты, Марио Драги уже ушел: сегодня в первой половине дня проводится правительственная контрольная, которая должна обсудить налоговую реформу и очень деликатный пересмотр земельного реестра после Совета министров. Повестка дошла до заинтересованных лиц через несколько минут после закрытия избирательных участков.
Это сигнал о возвращении к работе после отвлечения внимания на предвыборную кампанию. Экзамены стучатся в дверь, и не все выполнили домашнее задание: все проекты, а всего их 61, представленные регионом Сицилия в рамках плана ЕС «Следующее поколение», были отклонены.
ДЕ ГИНДОС (ЕЦБ): ИНФЛЯЦИЯ ТАКЖЕ ИМЕЕТ СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ
Европа распахнула свои двери под давлением китайского кризиса недвижимости. Индекс настроений инвесторов Sentix, который упал больше, чем ожидалось, не помог настроению. У меня нет времени отдышаться, и вот тревожное сообщение от Луиса Де Гиндоса. Вице-президент ЕЦБ подчеркнул, что «увеличение инфляции отражает не только базовые эффекты, но включает компонент, который будет иметь более структурное воздействие», тем самым признав, что стоимость жизни не может быть преходящим явлением. Наконец, менее чем через два часа после закрытия, пришел холодный душ от ОПЕК+. Словом, причин, объясняющих тяжелое начало недели, предостаточно.
КРАСНЫЙ СПИСОК. ХУДШЕЕ В АМСТЕРДАМЕ
Индекс EuroStoxx 50 на заключительной сессии упал на 0,9%. Пьяцца Аффари оставляет 0,60% на земле с 25.460 0,8 баллами. Остальные прайс-листы также выделены красным: Франкфурт -0,61%, Париж -0,09%, Мадрид -0,24%, Лондон -1,24%. Худшая биржа — Амстердам (-3,5%), наиболее чувствительная к динамике акций технологических компаний. Asml Holding оставляет на земле 3,3%. Также в минусе оказался немецкий Infineon (-XNUMX%).
ДОХОДНОСТЬ BTP РОСТ, СПРЕД СТАБИЛЬНЫЙ
Климат всеобщего отвращения к риску продолжает оказывать давление на BTP, который в конце концов ослаб, даже если находится выше минимумов сессии, на рынке, который с опаской смотрит на тенденцию инфляции. Увеличение казначейских облигаций США под давлением Nasdaq оказывает большое давление.
В 16:0,835 на платформе Refinitiv доходность 0,820-летних BTP торгуется на уровне 104% с XNUMX% на финале в пятницу. Разница доходности между Италией и Германией стабильна и составляет XNUMX базисных пункта. Кривая доходности на десятилетнем/двухлетнем отрезке становится более жесткой, что особенно заметно на десятилетнем/два-летнем отрезке.
UNICREDIT: ВОЗМОЖНО ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ ЗЕЛЕНОЙ ОБЛИГАЦИИ
Не помогают рынку слухи, согласно которым, пишет Ifr, отсутствие регулярных первичных размещений на этой неделе может предоставить Минфину «потенциальное окно». Unicredit говорит о возможном дооткрытии через синдикат запущенного в марте BTP green 4/2045, не исключая при этом гипотезы новой эмиссии в долларах или обратного выкупа.
ОСОБЕННОСТИ OIL AND LEONARDO НА PIAZZA AFFARI
Нефть в пыли На Пьяцца Аффари цены на сырую нефть резко выросли после встречи ОПЕК+. Saipem подорожает более чем на 3%, Eni на 1,5%. Тенарис +2,9%.
Новые слухи об IPO DRS осенью на Уолл-стрит запускают Leonardo, акции которого подорожали на 1,57%. A2A (+1,16%) и Moncler (+1,14%) были положительными. Телекоммуникации также восстанавливаются (+1,5%) после серии спадов. На этом список положительных заголовков в основном заканчивается.
STM И АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСТРАДАЮТ
Красный знак для Стм (-3%), после снижения в технологическом секторе. Опасения по поводу сокращения производства кремния в Китае также имеют большое значение. Некси -2,64%.
Автомобильный сектор упал, за исключением Cnh (+1,5%), восстанавливаясь после тяжелых пятничных потерь.
Stellantis -0,6% после данных о регистрации автомобилей в сентябре, которые показали падение на 32,7% для всего сектора в Италии и на 41,6% для группы Stellantis. Brembo теряет 2,2%, Pirelli 1,3%.
INTERPUMP -2,5%, НО ПРОДВИГАЕТСЯ АНАЛИТИКОМ
Письмо также о других промышленниках: Prysmian -2,5%. Interpump также в минусе (-2,5%), но аналитики довольны завершением сделки по приобретению у группы Danfoss бизнес-подразделений White Drive Motors & Steering (заводы в США, Германии и Польше).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОГЛОЩЕНИИ CATTOLICA РАБОТАЕТ. СОЗДАТЬ ИХ -0,2%
Банки плохи, начиная с Banco Bpm (-1,33%). Generali фиксирует небольшой убыток, -0,19%, в день начала добровольной публичной покупки на Cattolica Assicurazioni (+0,21%). Amplifon потерял 0,86% после утреннего ралли и приобретения в Австралии. Слабый диазорин (-1,88%).
ГОЛЛАНДСКИЕ МЕДИАСЕТИ БУДУТ НАЗЫВАТЬСЯ MFE
Медиасет -0,48%. Совет директоров предложил собранию акционеров, назначенному на 25 ноября, изменить название компании на Mfe-Mediaforeurope NV и ввести двойную структуру акционерного капитала.
SAFILO: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРОДАЕТСЯ ДО ПРИБЫТИЯ ФЕРРАНЬИ
Следует отметить откат Safilo: -2,5% до 1,434 евро, самого низкого уровня с июля. Акции, которые продолжают демонстрировать замечательную динамику с начала года (+80%), падают уже три недели. Продажи подскочили примерно до 2 евро, когда стало известно, что управляющий директор Анджело Троккиа продал акции примерно на 78 тысяч евро в тот же день, когда было объявлено о сотрудничестве бренда очков с Кьярой Ферраньи. В конце июля Safilo принял решение увеличить акционерный капитал за плату на максимальную общую сумму в 135 миллионов евро, и эта операция должна быть завершена в течение года.
ERG ВЫПОЛНЯЕТ ПОКУПКИ ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Erg был налицо (+1,93%) после того, как группа объявила о приобретении 152.4 МВт ветряных и солнечных мощностей во Франции и Германии. Jonix находится в плюсе на Aim (+0,56%): производитель кондиционеров получил новый заказ на 1,98 млн евро на поставку устройств MiniMate от Rheinmetall.
