Зеленый свет на увеличение капитала до 3 миллиардов и собрание акционеров, назначенное на декабрь. Совет директоров Monte dei Paschi di Siena, который был созван вчера днем на сегодняшнее утро в 9 часов, принял решение предложить внеочередному собранию акционеров оплаченное увеличение капитала на общую максимальную сумму в 3 миллиарда евро. Собрание было созвано в Сиене 27 и 28 и, при необходимости, 30 декабря, соответственно, по первому, второму и третьему звонку, в 9.00 по адресу Viale Mazzini 23. В случае зеленого света и получения разрешений также от компетентные органы, MPS ожидает, что увеличение капитала по опциону будет завершено в течение первого квартала 2014 года.. Акции упали на 5,6% в день, отмеченный приостановками из-за чрезмерного нисходящего тренда и теоретического падения до -9%.
Реакция мэра Сиены не заставила себя ждать в условиях ускорения увеличения капитала досье. «Собрание не должно состояться до того, как Фонд выплатит свои долги», - сказал Бруно Валентини, добавив: «Я без колебаний поддерживаю линию Фонда, которая требует времени». «Это не означает, что рекапитализация не может быть проведена в январе, а только в том случае, если Фонд, в том числе благодаря банку, нашел ответы на свои проблемы на эту дату», — уточнил он со ссылкой на долг в 350 миллионов евро, который Палаццо Санседони обратился к банкам-кредиторам и отметил, что фактор времени является «целью, которую необходимо учитывать в силу всеобщих интересов».
Для мэра хотят найти «единственное финансовое решение, за которое убивается роль ответственного и взвешенного руководства со стороны Фонда». «Интересно, смогли ли все члены правления, представляющие Фонд, служить интересам обоих органов», — сказал он, уточнив, что «решения, принятые в то время в Палаццо Санседони, оставляют очень мало места для маневра тем, кто сейчас управляет Фонда, и она смело взяла на себя эту роль и, кажется, хочет полностью представлять интересы сообщества, которое выбрало ее». "В прошлом, - заключил В.Алентини, - именно банк втягивал Фонд в зыбучие пески долгов, а теперь он не может смотреть, не реагируя на кораблекрушение своего основного акционера".
Увеличение капитала является одним из действий, определенных в плане реструктуризации на 2013–2017 годы, который в настоящее время изучается Комиссией на предмет окончательного одобрения и который был представлен рынку в общих руководящих принципах. Ресурсы, собранные с увеличением, которые согласно соглашениям с Брюссель должны быть завершены к 2014 г., будут использованы для погашения облигаций Monti, как это предусмотрено планом реструктуризации, и для покрытия расходов, связанных с купоном за 2013 г., подлежащим выплате в 2014 г., а также затрат на увеличение капитала как такового.
Подробно, увеличение капитала предусматривает выпуск новых обыкновенных акций с регулярным удовольствием предложить опцион для держателей обыкновенных акций Banca Monte dei Paschi di Siena и могут быть разделены до 31 марта 2015 года. обратное дробление акций в соотношении 1 новая обыкновенная акция на каждые 100 существующих обыкновенных акций.
Акционеры созываются на собрание, чтобы одобрить увеличение и предоставить Совету директоров право определять методы и условия, а также, ближе к началу операции, цену подписки на вновь выпущенные обыкновенные акции, максимальное количество новых обыкновенных акций. акции, которые будут выпущены, и соответствующий коэффициент опциона.
При условиях банки, которые будут вмешиваться в операции, UBS будет выступать в качестве глобального координатора и букраннера, а Citigroup, Goldman Sachs International и Mediobanca – Banca di Credito Finanziaria SpA будут выступать в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. Кроме того, Barclays, BofA Merrill Lynch, Commerzbank, JP Morgan, Morgan Stanley и Société Générale Corporate & Investment Banking будут выступать в качестве совместных букраннеров. Эти банки, пул из более чем десяти банков, подписали предварительное соглашение о подписке на вновь выпущенные обыкновенные акции, которые, возможно, остались невыполненными. Ubs помогает MPS в качестве финансового консультанта и MPS Capital Services в качестве софинансового консультанта, а юридическим консультантом является Linklaters.
Также вызван очередное собрание акционеров на 27 декабря и, при необходимости, на 28 декабря во второй раз, с назначением четырех директоров на повестке дня: Беатрис Бернар, Марина Рубини, Даниэле Дисеполо и Марко Миччини. Также будет предложен запрос на получение разрешения на продажу собственных акций, принадлежащих Banca Monte dei Paschi di Siena.
