Гера выпустил XNUMX-летнюю облигацию. Размещение, для 400 миллионов, является частью плана реструктуризации и удлинения средней дюрации долга группы, о котором уже было объявлено неделю назад. Ценная бумага со сроком погашения в октябре 2016 года будет оцениваться в течение дня.
Показатель цены, первоначально находившийся в районе 75 базисных пунктов, включен в диапазон между 60 и 65 базовыми пунктами выше средней ставки свопа той же продолжительности благодаря спросу, который превысил один миллиард евро. Евросистема может подписаться на облигации Hera на первичном рынке благодаря рейтингу Hera инвестиционного уровня, который составляет Baa1 для Moody's и BBB для S&P.
Сегодняшней операцией, которая следует за офертой о выкупе двух находящихся в обращении облигаций, заключенной вчера, управляют Banca IMI, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca и UniCredit.
Группа Hera также объявила, что Hera Comm купил 100% Gran Sasso, компания Gran Sasso Energie из Пратола-Пелинья (Л'Акуила), которая продает газ и электроэнергию на свободном рынке.
Gran Sasso имеет 15.000 3.400 потребителей газа и 2015 9,7 потребителей электроэнергии, в основном в районах Л'Акуила, Пескара и Кьети. В XNUMX году выручка компании составила XNUMX млн евро.
Приобретение Gran Sasso следует за приобретением Fucino Gas, Alento Gas и Julia Servizi, а Hera, таким образом, укрепляет свое присутствие в регионе, предоставляя услуги более чем 60 155 клиентов, что в сумме составляет XNUMX XNUMX других клиентов в регионе Марке.
«Широкое присутствие на территории и поддержание гибкости, типичной для местных компаний, в сочетании с инновационными услугами и предложениями, более подходящими для потребностей клиентов, разработанными при управлении более чем 2 миллионами клиентов, были выигрышными элементами, которые привели нас к более чем удвоить количество наших клиентов за 10 лет», — пояснил Кристиан Фаббри, генеральный директор Hera Comm.
