Золото снова поднимается выше 1.500 долларов, фондовые биржи краснеют, и на горизонте маячат новые бури с тарифного фронта и Брексит. После «черной среды» европейских котировок и списков Уолл-Стрит продажи продолжились в Азии.
Токио в минусе на 2,2%, худшее падение за последние шесть месяцев. Сидней оставляет 2,1% на земле. Гонконг также снизился (-0,5%). Чтобы обуздать падение, закрытие китайских фондовых бирж и биржи Южной Кореи, которые сегодня закрыты в связи с праздниками.
ФРС УСКОРЯЕТСЯ НА СНИЖЕНИИ СТАВОК
Фьючерсы на рынках США немного восстанавливаются после худшей сессии за последние шесть недель. В пользу робкого отскока говорят слова президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, банкира, наиболее близкого к Джерому Пауэллу. "Если посмотреть в зеркало заднего вида, то все нормально, - заявил он ночью, - а сегодняшняя картина контрастна". То есть ставки в США будут снижаться уже в конце октября, особенно если данные по рынку труда, вышедшие в пятницу, подтвердят падение найма в экономике США.
ЗАНЯТОСТЬ И ПОТРЕБЛЕНИЕ В США ЛЕЧАТСЯ
Действительно, Уолл-Стрит вчера заплатила за падение производственной активности и изменение занятости в США в сентябре, которая составила 135 тысяч, консенсус ожидал 140 тысяч, а предыдущая цифра была 195 тысяч.
Dow Jones потерял 1,86%, S&P 500 -1,75%. Nasdaq упал на 1,75%. Это худшее начало четверти за одиннадцать лет.
Показания на фронте потребления негативны. Ford теряет 3,3% после падения продаж (-5%). GM оставляет 4,4% на земле. Медианные цены на жилье на Манхэттене впервые за четыре года упали до 999.950 12 долларов ниже отметки в 2009 миллион долларов. Снижение на -XNUMX% в третьем квартале является худшим с XNUMX года.
BRENT ВНИЗ, НО БАР ВЫШЕ 1.500 ДОЛЛАРОВ
Нефть марки Brent вчера снизилась четвертый раз подряд, на -2% до 57,8 доллара, сегодня утром она достигла 57,9 доллара, около максимумов последних двух месяцев.
Только золото блестит, снова подпрыгнув выше 1500 долларов за унцию, закрывшись вчера вечером на +1,3%. Гонка за самыми известными драгоценными металлами сопровождается бумом в торговле. В августе среднедневной оборот на лондонском рынке вырос до 36,3 млрд долларов, что на 30% больше по сравнению с июлем и является самым высоким показателем за последние шесть лет.
Евро-доллар, упавший в понедельник до минимумов за последние два с половиной года, отходит от этих уровней, потому что доллар откатывается назад. Сегодня утром изменение составляет 1,096.
ПОСЛЕ AIRBUS ЕВРОПЕЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬ ТАКЖЕ В ПРИЦЕЛЕ
Между тем, на тарифном фронте Вашингтон готовит список повышений тарифов для ЕС: не только 7,5 миллиардов долларов в виде санкций, связанных с Airbus, но и санкции, которым угрожают в отношении автомобиля, который может прибыть 13 ноября и уже сегодня внести свой вклад в топливо. напряженность в еврозоне, уже накаленная сама по себе по нескольким причинам.
ALLIANZ ПРОТИВ ДРАКОНОВ, ЭКОНОМИСТЫ ВИДЯТ ЧЕРНЫЙ
Брюссель готовится дать отпор Предложение Бориса Джонсона по Brexit.
Немецкие экономисты предупреждают Берлин, что политика «нулевого долга» рискует сдержать рост в течение следующих пяти лет, но всего через несколько дней после ухода Марио Драги множатся атаки на количественное смягчение, резко раскритикованные сегодня утром номером один Allianz Оливером Бейтом. «Причина, по которой не следует проводить более мягкую фискальную политику, — сказал Оливер Бейт в интервью Financial Times, — заключается в том, что это побудит людей тратить ресурсы, которых не существует».
Многие нововведения способствовали «черной среде» фондовых бирж, резко прервавшей положительную динамику до сих пор: первые девять месяцев 2019 года были лучшим годом для европейских фондовых бирж за последние десять лет.
PIAZZA AFFARI ОТПРАВЛЯЕТ 2,9%, ЛОНДОН -3,3%
Piazza Affari также оплатила большой счет за день: -2,87% после падения до 21.298 XNUMX пунктов.
На других рынках Старого континента дела обстояли не лучше: Париж упал на 3,12%. Наихудшие показатели у сталелитейного гиганта Arcelor Mittal (-6%). Мадрид -2,77%.
Франкфурт -2,78%. Пять авторитетных экономических исследовательских институтов пересмотрели в сторону понижения свои оценки роста ВВП Германии в 2020 году до +1,1% с +1,8% в апреле. Даже после сокращения прогнозы значительно превышают консенсус, который в настоящее время составляет +0,9%.
Наиболее выраженные потери касаются Лондона (-3,31%). Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что пора закрыть вопрос Brexit, подтверждая намерение любой ценой выйти из Европейского союза 31 октября. Представленные Великобританией предложения по управлению ирландской границей после Brexit предусматривают отмену «блокировки», но с мерами, которые должны избежать необходимости в проверках или физической инфраструктуре. Для Юнкера «есть шаги вперед, но мы еще не достигли их».
КАЗНАЧЕЙСТВО РАЗМЕЩАЕТ 22 МЛРД BTPEI
BTP закрыл сессию в минусе, как и другие облигации еврозоны. И споры о будущем Qe разгораются. Президент Бундесбанка Йенс Вайдманн заявил, что он против повышения доли ценных бумаг страны, которые ЕЦБ может купить, выше 33%, порог, который сейчас приближается.
В итоге спред составил 145 базисных пунктов со 143 в предыдущий день.
Доходность десятилетних BTP составляет 0,9% после закрытия вторника на уровне 0,86% на предыдущей сессии.
Заказы на новые 22-летние индексированные облигации на сумму 10 миллиарда долларов, которые Казначейство решило разместить через синдикаты, превысили 4 миллиарда евро, а доходность по BtpEi была установлена на уровне 23 базисных пунктов в мае 2028 года.
Новая облигация, по которой выплачивается купон в размере 0,40%, была оценена в 99,632, что соответствует реальной годовой валовой доходности в 0,436%, согласно примечанию Министерства финансов. Более двух третей выпуска выкуплено иностранными инвесторами.
ЭТО ТАКЖЕ ТОРМОЗАЕТ BPM BANK. ЮНИКРЕДИТ -3,5%
Падение на Piazza Affari ускорилось во второй половине дня после выхода американских данных. В конце акции Banca Bpm также упали в минусе (-0,24%), поддерживаемые на протяжении всей сессии перспективой риска с Ubi (-1,54%).
У Unicredit (-3,5%) дела обстоят намного хуже: в следующем месяце ожидается продажа проблемных ипотечных кредитов на недвижимость на сумму около 5 млрд евро, пишет Reuters.
Управление активами и страхование также потеряли позиции: Fineco Bank -1,9%, Azimut -2,5%, Generali -1,5% и UnipolSai -1,5%.
ВСЕ ГОЛУБЫЕ ФИШКИ ИСКЛЮЧЕНЫ. АТЛАНТИЯ -4,3%
Однако в список акций, выделенных красным, входят все «голубые фишки»:
Атлантия -4,3%. Расследование, проведенное прокуратурой Генуи в связи с предполагаемой фальсификацией отчетов о безопасности на некоторых виадуках автомагистралей, в настоящее время сосредоточено на том, как материнская компания Atlantia осуществляла контроль за управлением рисками в своих дочерних компаниях Aspi и Spea.
Фиат-Крайслер -2,7%. Согласно данным Министерства транспорта, в сентябре группа зафиксировала увеличение количества регистраций в Италии на 10,9% на рынке, который вырос на 13,39% в том же месяце.
Среди промышленников: Pirelli -2,8%, Leonardo -2,8%, CNH Industrial -2,7%, Prysmian -3,5% и Stm -2,7%.
Потери Тима (-5%) и Баззи (-4,6%) еще больше.
ПРОДАЖА SAFILO, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ KERING
Напротив, Safilo (+11%) вышел из основной корзины на волне интереса со стороны Kering.
Пьяджио -2%. В сентябре итальянский рынок двухколесных транспортных средств зафиксировал рост на 4%, испанский – на 3%.
ЭПР -7%; Мондадори -4%.
