GTech завершает размещение серии старших обеспеченных облигаций в долларах и евро на общую сумму 5 миллиардов долларов (3,2 миллиарда долларов и 1,6 миллиарда евро) в рамках финансирования приобретения Igt. Выпуск облигаций осуществлялся через автомобильную компанию Cleopatra Finance Limited. В среднем долг группы будет иметь срок погашения более 6 лет.
После приобретения IGT GTech завершит слияние путем регистрации с Georgia Worldwide (NewCo), а обыкновенные акции NewCO, которая станет эмитентом облигаций, будут зарегистрированы на Нью-Йоркской фондовой бирже. Выручка от размещения будет использована, помимо приобретения IGT, для рефинансирования части существующего долга GTECH и IGT.
В связи с продажей компании GTech акционеры International Game Technology подавляющим большинством голосов одобрили соглашение о слиянии между сторонами, которое также включает, как уже упоминалось, NewCo Georgia Worldwide, тем самым устранив одно из последних препятствий для заключения операции. С другой стороны, крайний срок, установленный для протеста кредиторов против слияния GTech и Georgia Worldwide, истек 12 января.
