Группа CDP подписалась на облигации на сумму 60 миллионов евро, выпущенные Granarolo, ведущей итальянской компанией в молочном секторе.
Выпуск, подписанный в равных частях Cassa Depositi e Prestiti и Fondo Sviluppo Export, рожденным по инициативе SACE (CDP Group) и управляемым Amundi SGR, имеет срок погашения шесть лет, предусматривает годовой купон в размере 3,05%, и возврат пули.
Сделка была структурирована и размещена BNP Paribas и Deutsche Bank в качестве совместных ведущих менеджеров.
Инициатива способствует финансированию нового бизнес-плана Granarolo на 2016–2019 годы, проекта, направленного на реализацию стратегии расширения компании за рубежом и увеличение доходов на новых рынках на 20-40%. Благодаря ликвидности, используемой CDP Group, Granarolo сможет заключить новые приобретения, расширить ассортимент предлагаемых продуктов и охватить географию.
Благодаря этой операции Granarolo не только продолжает свой опыт работы на рынке капитала, который начался в 2013 году с выпуска первых облигаций, зарегистрированных на Люксембургской фондовой бирже, но также расширяет стратегию развития на зарубежных рынках, начатую в 2011 году с серией приобретений производственных компаний в Франции, Чили, Бразилии и Новой Зеландии и который, согласно Плану, предусматривает новые стратегические действия в неевропейских странах.
«Облигации помогут финансировать план развития на 2016–2019 годы, который мы реализуем, — сказал Джанпьеро Кальцолари, председатель Granarolo Group. Северная Америка и Азия являются основными рынками сбыта, для которых мы планируем параллельно запуск обширной корзины продуктов «Сделано в Италии» и инновационных продуктов, которые отвечают конкретным потребностям этих сообществ».
«Благодаря этой сделке группа CDP вносит свой вклад в развитие за рубежом ведущей итальянской компании в агропродовольственном секторе», — сказала Антонелла Бальдино, коммерческий директор Cassa Depositi e Prestiti. «Это операция, которая сочетает в себе приверженность CDP Group поддержке процессов интернационализации итальянских компаний, что является ключевым фактором успеха и конкурентоспособности, с поддержкой сектора, который всегда выделялся итальянским превосходством. Фактически, агропродовольственный сектор представляет собой стратегический актив экономики страны не только потому, что он вносит значительный вклад в экономический рост и составляет значительную долю нашего экспорта, что ставит нас на первое место в рейтинге стран-экспортеров, но и потому, что образ качества, который всегда возвращал стране на международном уровне», – заключила Антонелла Бальдино.
