Совет директоров Общее одобрил продажа Banco BTG Pactual всего пакета акций BSI за 1,5 миллиарда швейцарских франков.. Компания Trieste сообщает об этом, уточняя, что 1,2 миллиарда поступит наличными и 300 миллионов в виде долевых инструментов (единицы Btg, котирующиеся на фондовой бирже Сан-Паоло BM & FBOVESPA). Продажа приведет к чистым убыткам капитала в размере около 100 миллионов евро.
После объявления новости доля Generali на фондовой бирже выросла на один процентный пункт до 15,54 евро.
Продажа BSI является частью стратегического плана Generali, который планирует сосредоточиться на страховом бизнесе и укрепить капитальную базу. По завершении сделки итальянская группа продаст нестратегические активы на 3,7 млрд евро, сократив как долг, так и финансовый рычаг.
второй Марио Грко, генеральный директор компании, продажа Bsi банку Btg Patual представляет собой «ключевой шаг в процессе перезапуска Generali. Благодаря этой сделке мы превышаем цель Solvency 1, восстанавливая устойчивость капитала Generali более чем на год раньше запланированного срока».
Продажа позволит улучшить индекс Платежеспособность 1 оценивается примерно в девять процентных пунктов, что ориентировочно по итогам первого квартала 2014 года будет выше целевого показателя Платежеспособности 2015 на 1 год, равного 160%.
С BSI «процесс продажи, направленный на укрепление капитальной базы Группы, завершен, и теперь мы можем смотреть вперед, сосредоточившись на основном страховом бизнесе без того, что было проблемой в течение длительного времени», — добавил Греко.
Сделка подлежит одобрению компетентными органами и, как ожидается, будет завершена в первой половине 2015 года.
Британский институт стандартов является швейцарским частным банком с активами под управлением в размере 90 миллиардов швейцарских франков, около 2 сотрудников и более 400 менеджеров по работе с клиентами. Он базируется в Лугано и присутствует в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Сингапуре.
БТГ Пактуаль, с другой стороны, является финансовым учреждением, занимающимся прежде всего инвестиционным и коммерческим банкингом, а также управлением активами. Насчитывая более 2.800 сотрудников, компания присутствует в Латинской Америке, Европе, США, Гонконге и Сингапуре. Группа зарегистрирована на Бразильской фондовой бирже, и на сегодняшний день ее рыночная капитализация составляет около 14 миллиардов долларов.
Generali помогали JP Morgan и Mediobanca в качестве финансового консультанта.
