Двойная работа на финансовых рынках для Generali. В понедельник группа из Триеста успешно разместила новые ценные бумаги второго уровня, номинированные в евро, со сроком погашения в июле 2 года, которые будут выпущены в форме зеленая связь подтверждая внимание компании к вопросу устойчивого развития.
Сделка на сумму 600 миллионов получила запросы на 4,5 миллиарда, что более чем в 7 раз превышает предложение от более чем 350 международных институциональных инвесторов, включая значительное присутствие фондов с мандатами Green / SRI (Sustainable Responsible Investment).
На следующий день, во вторник, Generali завершила финансовое движение выкупом на идентичную стоимость субординированных ценных бумаг с отзывом 2022 года, разделенным на три серии. Совокупная номинальная стоимость всех размещенных ценных бумаг составила 778 миллиона евро, что составляет примерно, уточняет примечание от группы, 3% от общей номинальной стоимости находящихся в обращении ценных бумаг, равной 50 миллиарда евро. В соответствии с положениями и условиями Приглашения Generali примет выкуп от Держателей на общую основную сумму в размере 1 55 599.976.820 евро, эквивалентную Облигациям трех серий.
Новые облигации получили рейтинг «BBB-» от Fitch и рейтинг «Baa3» от Moody's и гарантируют годовой купон в размере 2,429%, выплачиваемый ежегодно в конце срока. Дата расчетов назначена на 14 июля, срок погашения – 20131 годXNUMX. Ценные бумаги будут обращаться на Люксембургской фондовой бирже, ExtraMOT PRO и Lux Green Exchange.
«Эти две операции еще больше увеличат средний срок нашего внешнего долга. Кроме того, они приведут к сокращению валовых годовых процентных расходов более чем на 30 миллионов долларов, в результате чего ежегодные валовые процентные расходы в 2021 году будут почти на 200 миллионов меньше, чем в 2017 году, что намного выше целевого показателя по сокращению валовых процентных расходов на 70- 140 миллионов объявлено в Стратегическом плане Generali на 2021 год», — прокомментировал главный финансовый директор Generali Криштиану Бореан.
