Продан на новые тридцатилетние облигации Assicurazioni Generali. Lion of Trieste сегодня разместил на рынке ценные бумаги на 1,25 миллиарда евро, а запросы достигли 8 миллиардов. Выход был установлен на уровне 7,75% против первоначального предположения в 8,125%. В аукционе приняли участие более 500 институциональных инвесторов. Размещение было организовано Mediobanca, Unicredit, Credit Agricole Cib, Morgan Stanley, Nomura и Ubs.
Облигация со сроком погашения 12 декабря 2042 г. предлагает купон с фиксированной ставкой до даты первого отзыва (12 декабря 2022 г.), после чего доходность станет переменной, индексированной по трехмесячной ставке Euribor. Регламент установлен на следующий 12 декабря.
Новая облигация выходит после роуд-шоу среди инвесторов, чтобы проверить их интерес, и после получения необходимых разрешений Isvap. Generali имеет рейтинг A1 от Moody's, A от S&P и BBB+ от Fitch. Облигация, будучи субординированной, имеет более низкий рейтинг и ожидания соответственно Baa3, BBB+, BBB-.
К концу дня акции Generali прибавили 0,3%.
