Il Итальянская группа FS выпустила свой шестой зеленая связь номинальной стоимостью 1,1 млрд евро со сроком погашения 4 года. Там купон была установлена на уровне 3,75% с распространение На 158,5 базисных пункта выше контрольной ставки среднего свопа. В частности, иностранные инвесторы (67% от общего числа) и, прежде всего, Германия, Великобритания и Франция сделали ставку на новые зеленые облигации. В целом рыночный спрос превысил 2,1 миллиарда евро и включал более 150 заказов от инвесторов, а также сильное присутствие ESG-инвесторы, что составляет 65% от всего размещения.
В частности, выпуск будет посвящен финансированию правомочных зеленых проектов в соответствии с положениями FS Green Bond Framework, обновленными в июне. Использование доходов по облигации – с крайний срок 14 апреля 2027 г. – будет направлено на финансирование закупки новых электропоездов для национальных и международных перевозок, а также скоростных работ на железнодорожной инфраструктуре, а также – впервые – инвестиции для завершения высокоскоростной линии RFI Турин-Милан-Неаполь -скоростная сеть.
За операцией последовал пул банков, состоящий из Banca Akros, Barclays, Bnp Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs International, Hsbc, IMI-Intesa Sanpaolo, Morgan Stanley e Unicredit которые выступали в качестве совместных букраннеров.
Зеленые облигации FS, бум запросов: 65% от инвесторов ESG
Большое присутствие ESG-инвесторов «позволило закрыть крупнейшую за всю историю сделку с акцией Emtn в FS», поясняет Группа в примечании, добавляя, что «высокий спрос, особенно со стороны иностранных инвесторов, представляет собой положительный сигнал для FS и для Италии на очень нестабильном и сложном рынке. Ход операции и книга заказов на самом деле, они свидетельствуют об интересе к Группе и ее десятилетнему бизнес-плану, признавая ее стратегическую роль в возрождении страны и ее решающую приверженность содействию переходу к «зеленой» среде за счет более устойчивой мобильности».
Все финансируемые инвестиции соответствуют критериям таксономия ЕС, что подтверждается вторым мнением Sustainalytics.
