После успеха первого размещения, состоявшегося в ноябре 2018 года, Ferrovie dello Stato возвращается на рынок облигаций с вторая зеленая облигация номинальной стоимостью 700 млн. и продолжительность 7 лет.
Эмиссия в очередной раз прошла успешно: спрос превысил предложение в 3,5 раза, из 2,5 миллиардов общих заказов, 65% приходится на иностранных инвесторов и 47% на инвесторов ESG, чувствительных к временам устойчивости.
Per Quanto riguarda le caratteristiche, новая зеленая облигация имеет купон 1,125%, con распространение последние 128 базисных пунктов выше ставки средний обмен отсчета, что эквивалентно 16 базисным пунктам ниже BTP той же продолжительности.
Облигации получили рейтинг BBB от S&P и Fitch с негативным прогнозом. Banca IMI, (Intesa Sanpaolo Group), BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, UniCredit Совместные ведущие менеджеры и Совместные букраннеры при размещении ценных бумаг.
«Большой спрос со стороны финансовых рынков, в частности зарубежного рынка, который составил 65%, на «зеленые» облигации, выпущенные вчера (4 июля 2019 г.) FS Italiane, — подчеркивает генеральный директор Джанфранко Баттисти, — подтверждает внимание инвесторов к обязательствам Группы. к устойчивой, коллективной и интегрированной мобильности, улучшающей качество жизни людей, использующих поезда для работы, учебы, туризма и отдыха. Устойчивое развитие, особенно экологическая устойчивость, является одним из столпов бизнес-плана FS Italiane на 2019–2023 годы, который предусматривает инвестиции в размере 58 миллиардов евро в качестве вклада в экономический рост страны. Рост, который позволит ежегодно увеличивать в период с 2019 по 2023 год еще 90 миллионов пассажиров в наших поездах, сократить выбросы CO600 на 2 миллионов килограммов и сократить количество автомобилей на дорогах на 400 XNUMX».
В примечании Феррови объясняет, что «Все проекты, финансируемые зеленая связь обеспечить повышение энергоэффективности, сокращение выбросов парниковых газов и т. д. сдвиг модально к поезду».
Доходы от этого выпуска, как предполагается в новой структуре, будут предназначены более чем на 70% длязакупка около 70 региональных поездов Поп e Рок. Среди профинансированных проектов также будут электровозы и вагоны последнего поколения для перевозки грузов.
«С этой операцией, — говорится в сообщении компании, — FS Italiane стала первой телекомпанией. корпоративный для финансирования покупки подвижного состава для грузовых перевозок с зеленая связь и первая итальянская телекомпания, получившая сертификат от Инициатива по климатическим облигациям (CBI), некоммерческой организации, которая продвигает устойчивое финансирование во всем мире как инструмент борьбы с изменением климата».
