В течение многих лет электроэнергетический сектор Италии характеризовался высоким уровнем стабильности, обусловленным медленным и постоянным ростом потребления, о чем свидетельствуют статистические данные Terna, высоковольтного курорта, который управляет национальной электросетью, в значительной степени в соответствии с тренд ВВП. Сектор электроэнергетики, который за последнее десятилетие стал свидетелем процесса модернизации и расширения, с огромными инвестициями как в сеть передачи, где сама Terna вложила 7 миллиардов евро в бетонные работы, так и в плане генерации, центральный парк которой стал самым современным на континенте – однако за последние пять лет подвергся ряду внешних «напряжений», изменивших его конфигурацию:
1 – Экономический кризис старейших промышленно развитых стран вызвал сильное и продолжительное падение потребления.
2. Развитие возобновляемых источников энергии произвело революцию в технологической динамике и рыночных механизмах, которые к настоящему времени казались консолидированными.
3. Массовое проникновение распределенной генерации изменило системы производства и потребления.
Эти три макроэкономические тенденции и многие другие вызывают кризис для компаний, работающих в этом секторе, особенно для тех, которые больше внимания уделяют традиционным технологиям. Нельзя недооценивать серьезные экономические трудности даже важных реалий, поскольку они свидетельствуют о сильной нестабильности системы.
Снижение потребления. Экономический кризис, разразившийся в 2008 году, оказал значительное влияние на потребление электроэнергии в Италии, хотя и по-разному для домашних хозяйств, промышленности и сферы услуг. В частности, для последних двух сокращение было более значительным. Энергоэффективность, безусловно, повлияла на сокращение потребления, но именно закрытие или перевод за границу многих компаний нанесли «смертельный удар». Несмотря на снижение спроса и избыточное предложение, цены на энергоносители не снижаются, а, наоборот, растут. Для многих энергоемких компаний, где стоимость энергии составляет 40% от себестоимости, сочетание «снижения потребления и статических цен на энергию» в сочетании с кредитным кризисом является причиной бесчисленных случаев кризиса.
Высокая цена на электроэнергию в Италии: стоимость газа. На преобразования итальянского рынка электроэнергии большое влияние оказывает не только снижение потребления, но и цены на энергию, которые постоянно выше, чем в Европе. Эта динамика обусловлена различными факторами, в первую очередь тем, что около половины итальянской электроэнергии производится на газовых станциях, а стоимость газа в Италии одна из самых дорогих в Европе. Это признак того, что конкуренция в этом секторе в Италии не приносит пользы конечным потребителям. Новые регазификационные терминалы и газопроводы, способные получать поставки от новых поставщиков, могут стать факторами, способными изменить ситуацию в Италии.
Высокая цена на электроэнергию в Италии: сборы и субсидии. В дополнение к высокой стоимости газа на высокий счет влияет ряд важных факторов: сохранение разницы в ценах между различными географическими районами, резкий рост сетевых сборов, поддержка возобновляемых источников энергии, снижение системных сборов за энергоемкие компании, субсидии на ископаемое топливо и определенные услуги, такие как мгновенная прерываемость и виртуальный импорт. Это особенно «горячие» темы, по которым сталкиваются важные и противоположные интересы, что, к сожалению, часто приводит к тому, что проблемы не рассматриваются объективно. В частности, в центре дискуссии находятся расходы, связанные с поддержкой возобновляемых источников (вес в счете за электроэнергию и зеленые сертификаты в сентябре 2013 года достиг €11 млрд) и расходы на управление Национальной системой электроснабжения. Если мы подумаем, что системные сборы для МСП выросли на 46%, увеличившись с 16,6 евро/МВтч в 2009 году до 24,3 евро/МВтч в 2012 году, мы легко поймем, насколько высокие счета могут иметь серьезные последствия для предпринимательства.
Возобновляемые источники энергии и рынок электроэнергии. Еще больше усложняет картину то, что все более массовый вес возобновляемых источников энергии ставит функционирование рынка электроэнергии в кризис. Большое количество этих источников, особенно фотоэлектрических, фактически перевернуло традиционную логику производства и передачи энергии, что привело к некоторым проблемам: прежде всего избыток производства по сравнению с потреблением на местном уровне, а также потребность в высоком, и гибкий уровень резерва, чтобы сбалансировать быструю изменчивость уровней производства с нагрузкой на систему. Terna, как управляющий сетью, принимает непосредственное участие в игре по возобновляемым источникам энергии и взяла на себя твердое обязательство, уже инвестировав 1,3 миллиарда евро в бетонные работы (еще 2,5 миллиарда евро ожидаются до 2016 года) для обеспечения развития электросети в синхронность с «новой системой», с интервенциями, расположенными в Южной Италии, где ВИЭ становятся основным источником покрытия спроса. Согласно данным, за последние 5 лет мощность ВИЭ в приоритете диспетчеризации увеличилась более чем вдвое: примерно с 20 ГВт в 2007 г. (в основном старые гидроэлектростанции и геотермальные электростанции) до 47 ГВт в 2012 г. источников стало больше. В частности, PV закрыла 2012 год с установленной мощностью 16 ГВт. Это означает, что во многие моменты суток ВИЭ способны удовлетворить не только весь базовый спрос, но и возрастающие квоты пиковых потребностей. Квоты нерыночного спроса ставят многие газовые заводы в кризис, вынуждены все чаще прерывисто производить в течение дня и работать «на полную мощность» только ночью. Кроме того, по мере наступления теплых месяцев происходит настоящий коллапс по сравнению с другими технологиями, в частности, фотоэлектрическими. Важно влияние на расход газа: среднее падение составляет порядка 20%.
Рассматриваемой ситуации, похоже, не суждено измениться. Кроме того, после снижения затрат, особенно в некоторых технологиях, таких как фотоэлектрическая энергия и энергия ветра, цены на которые зафиксировали резкое падение в последние годы (для цен на панели 2012 г. закрылся со снижением на 44% по сравнению с 2010 г., а для ветряных турбин 2012 г. закрылся с снижение на 34% по сравнению с 2009 годом). Эта динамика влияет не только на крупномасштабные установки ВИЭ, но и на распределенную генерацию, особенно фотоэлектрическую. Эта динамика характерна не только для Италии, но и для всего мира.
Выводы. Какие возможные стратегии для электроэнергетических компаний? Таким образом, экономический кризис, технологическая эволюция и эволюция нормативно-правовой базы глубоко меняют электроэнергетический сектор Италии (и не только). После обвала 2008 года спрос, вероятно, уже никогда не вернется к докризисному уровню. Ряд элементов сходятся к этой гипотезе:
1) Демографическая стабильность
2) Стабильность/снижение крупных энергоемких производств
3) Развитие энергоэффективности.
Стабильность спроса в сочетании с сильным избытком производственных мощностей оказывает важное влияние на развитие конкуренции между игроками в этом секторе. Наконец, технологическая эволюция коренным образом изменила энергетическую модель: меньше крупных электростанций, больше возобновляемых источников и распределенной генерации, а также все более «интеллектуальное» управление сетями. Понятно, что все это требует «радикального» изменения стратегий компаний сектора. Чтобы противостоять постоянно меняющемуся контексту, необходимо:
– Отказ от инвестиционной стратегии в генерации из-за стагнации спроса и избыточных производственных мощностей.
– Сосредоточьтесь на нижнем течении. Возрастающая конкуренция требует все более целенаправленной и эффективной коммерческой и маркетинговой политики. Привлечение и удержание клиентов становится все более важной задачей в политике развития компании.
– Переформулировать и расширить предложение. Чтобы укрепить связь с клиентом, кажется неизбежным предоставление услуг по энергоэффективности и, в целом, по улучшению качества жизни: давайте подумаем о домашней автоматизации, услугах по ремонту счетчиков, энергосберегающих товарах, таких как телевизоры или высокоэффективные товары. устойчивая мобильность и т. д.
– Акцент на интернационализацию. Италия больше не может быть единственным эталонным рынком, необходимо смотреть на области с самым высоким ростом, не пренебрегая при этом тщательным управлением рисками.
